Não aplicável ao segmento Construção.

Importação da NF-e

A Importação de NF-e tem como objetivo integrar a Nota Fiscal Eletrônica com o módulo de Fretes.
A NF-e pode ser importada pela filial através de e-mail ou por arquivo XML físico.

Ações

Na tela de Importação de NF-e existem as Ações que o usuário deverá realizar para que a NF-e seja importada e integrada com o módulo de Fretes.

Importação por arquivo

Ao clicar no botão Ação e selecionar a opção Importação de Arquivo, o usuário deverá indicar a pasta onde estão os arquivos XMLs e selecionar os que deseja para importar. 
As Notas Fiscais serão carregadas e ficarão disponíveis para serem processadas conforme a imagem a seguir:

Importação por E-mail

Para a importação por e-mail é necessário configurar a Agenda de Processos, que pode ser acessada pelo menu Opções / Utilitários / Agendamento de Processos. 
Para mais informações sobre esta configuração, acesse o tópico Agendamento de Processos.

Considerações:

• Para o funcionamento deste processo é necessário configurar a caixa de E-mail do Tipo de caixa "IMPNFe - Importação de Nota Fiscal Eletrônica" para o recebimento da NF-e. Maiores informações de como efetuar o cadastro acesse o tópico Configuração de E-mail.
• A caixa de E-mail configurada deve ser utilizada somente para este processo.

Na aba Tipos de Ação, o usuário deverá selecionar a opção "TRARN - Recebimento via e-mail do XML de NF-e" e colocá-la no quadro inferior "Selecionados", conforme a imagem a seguir:



Após realizar esta configuração clicar no botão "Ok" para confirmar, e automaticamente será iniciado o recebimento de NF-e via e-mail.

As Notas Fiscais recebidas via e-mail serão carregadas e ficarão disponíveis para serem processadas.

Informar Peso Total da NF-e

A ação "Informar Peso" tem como objetivo verificar Notas com o Peso Total zerado.

Para isso, o usuário deverá selecionar a opção "Informar Peso" e serão apresentadas todas as NF-e(s) com Peso Total zerado e que estejam na situação "Em aberto" ou "Erro".
Após o preenchimento dos valores o usuário deverá clicar no botão "Ok".

Processar NF-e

A ação "Processar" tem como principal objetivo realizar a integração da(s) NF-e(s) com o módulo de Fretes.

Considerações:

• Os Agentes Emitente, Contratante/Pagador, Remetente, Local de Coleta e Local de Entrega devem estar devidamente cadastrados para que a importação ocorra com sucesso.
• A NF-e deve ter o Peso Total informado, para maiores esclarecimentos consulte o tópico Informar Peso.

O usuário deverá selecionar a(s) NF-e(s) e clicar no botão "Processar" ou "Processar com GNF" (processar com grupo de notas fiscais), conforme a imagem a seguir:
 
 

Ao executar a ação "Processar" o sistema apresentará uma mensagem com a opção de agrupar as notas fiscais no mesmo grupo.
Ao executar a ação "Processar com GNF" o sistema apresentará uma tela onde deverá ser selecionado o grupo no qual a(s) NF-e(s) selecionada(s) devem ser agrupadas.


Após o processamento da NF-e, o usuário poderá calcular o Grupo de Notas gerado e a NF-e passará para a situação "Importada".

Caso ocorra alguma inconsistência, o registro ficará com a situação como "Erro" e através do botão "Log" é possível visualizar os detalhes, conforme a imagem a seguir.

Desprezar NF-e

Esta ação descarta o registro para que não seja processado. 

Para isso, o usuário deverá selecionar a(s) NF-e(s) com status "Em aberto" ou "Erro" e selecionar a opção "Desprezar".

Retornar NF-e

A ação "Retornar" altera a situação dos registros de "Desprezado pelo usuário" para a situação "Em aberto".

Para isso, o usuário deverá selecionar a(s) NF-e(s) com status "Desprezado pelo usuário" e acionar o botão "Retornar".

Visualizar XML

A ação "Visualizar XML" exibe o conteúdo do XML.

Para executar esta ação, o usuário deve selecionar a NF-e e selecionar a opção "Visualizar XML".

Configuração de E-mail

A configuração de e-mail tem como objetivo principal o cadastro da caixa postal que será utilizada para receber ou enviar e-mail por um determinado processo.

Para isso, acessar a tela de Configuração de E-mail, localizada no módulo Fretes, a partir do botão Opções / Utilitários / Configuração de E-mail.

A configuração de e-mail é realizada por filial.

Aba Geral

Nesta pasta é obrigatório informar o Tipo de Caixa que determinará o processo que a caixa pertence.

Tipos de Caixa disponíveis:

• Importação de Conhecimento de Transporte Eletrônico: Utilizado para receber o XML do CT-e  no processo de Importação de CT-e.
• Importação de Nota Fiscal Eletrônica: Utilizada para receber o XML de NF-e no processo de Importação de NF-e.

No servidor de saída de e-mail (SMTP) o usuário pode determinar as configurações de saída de e-mail conforme a imagem a seguir:

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No servidor de entrada de e-mail (POP3) o usuário pode determinar as configurações de entrada de e-mail conforme a imagem a seguir:

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Coleta

Operação de Grãos - Integração com Contratos

A integração com o módulo de Contratos permite o preenchimento automático das informações de início e término de transporte da coleta de acordo com as informações do contrato.

Configurações

• Ter configurado um contrato no módulo de Contratos para integração com o módulo de Fretes;

• No módulo Fretes, menu Opções / Cadastros / Parâmetros / Frete, aba Grãos - Contratos, selecionar o parâmetro "Usa módulo de contratos na emissão da coleta".

Utilizando as Informações do Contrato

Na tela de digitação de coleta (Opções / Operações / Coleta), selecione um contrato e o sistema irá preencher as informações dos dados do cliente, local de coleta e entrega automaticamente.
Ao informar uma coleta integrada com o módulo de Contratos na tela de digitação de CTRC (Opções / Operações / Conhecimento de Transportes / Digitação), as seguintes  informações serão preenchidas de acordo com o contrato: dados de início e término de transporte, consignatário, redespacho, contratante, natureza e espécie da mercadoria, tipo de frete,  centro de custo, projeto, tipo de carga, tipo de manifesto e observação.

Cotação

Aprovar uma Cotação

Geração de Coleta através da aprovação de uma Cotação 

Para gerar uma coleta através do processo de aprovação de uma cotação, o usuário deverá acessar a tela de Cotação no menu Opções / Operações / Cotação. Na tela de cotação é necessário que o campo "Coleta" esteja  checado, conforme imagem a seguir.
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Com esta opção selecionada, ao realizar a aprovação da cotação "Aprova cotação / gera coleta", o sistema gera uma nova Coleta associada a Cotação em aprovação. Também é possível associar a Cotação a uma Coleta já existente, neste caso o usuário deverá escolher a opção "Aprova cotação / associa coleta", assim o sistema apresentará uma tela com todas as Coletas disponíveis para associação. Tanto a aprovação como a associação, deve ser realizada através das opções no botão Operações, conforme imagem a seguir.

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