Na guia Parâmetros Comercial, note que este cadastro é separado, temos os parâmetros da Carteira e os parâmetros do Comercial, ficando em guias específicas, tais parametrizações.
Fechamento do Comercial
O usuário tem a opção de indicar uma data limite para efetuar movimentações no módulo de Gestão Comercial. Este parâmetro irá armazenar uma data, e nas telas do comercial foram inseridas mensagens para impedir que os usuários excluam, insiram ou modifiquem registros que possuam data de cadastro e que sejam inferiores a data parametrizada.
Caso um usuário realmente precise efetuar movimentações no módulo, deve conversar com o administrador do sistema, pois ele terá permissão para alterar a data de fechamento.
Quando incluímos uma data de fechamento do módulo Comercial, podemos também selecionar em qual momento será realizado o tratamento, no caso da proposta, e se será feito ou não, no cadastro da comissão.
Validar Proposta
Travamento do Fluxo: Se estiver marcado o travamento do fluxo, somente será permitido se a data de cadastro for maior que a data de fechamento do módulo comercial.
Aprovação da Proposta: Se estiver marcado a aprovação da proposta, somente será permitida se a data de cadastro for maior que a data de fechamento do módulo comercial.
Validar Comissão
Movimentação: Se marcado a data de fechamento do módulo também e considerada na alteração do status da comissão.
Valor Base Análise Proposta
Esse parâmetro é considerado na análise comparativa da proposta e da tabela, sendo que, se marcado:
Valor Atual: Será utilizado o valor base para o cálculo do PV da análise da tabela como também da proposta.
Valor Futuro: será utilizado o valor futuro para o cálculo do PV da análise da tabela como também da proposta.
Integração Contas a Pagar Comissão
Classe Financeira: Código da Classe Financeira para integração da comissão com o financeiro.
Centro de custo: É utilizado como valor padrão durante a integração da comissão com o financeiro, o preenchimento deste campo não é obrigatório.
Ação: Código de Ação para integração da comissão com o financeiro.
Dt. Fixa p/ Venc. Parc.
Cadastro de dias que estarão disponíveis nas telas das séries da tabela de preços e proposta, possibilitando selecionar um destes dias para ser utilizado como data de vencimento de todas as séries da condição.
Ignora Séries de Sinal: Se marcado, a data fixa selecionada não será considerada para as séries de sinal. Se desmarcado, a data de vencimento das séries da sinal também serão conforme a data fixa selecionada.
Parâmetro para desvincular o prêmio da comissão, no 'Máximo de Comissão' cadastrado nas Tabelas de Preços.
Parâmetro Desconsidera 'Prêmio' no Máximo da Comissão, tem função de utilização no limite de comissão na rotina de aprovação da Proposta. Como default este campo virá desmarcado, considerando o prêmio (canto inferior direito).
Ocorrências
Fechar automaticamente: Fecha automaticamente ocorrência oposta de Reserva e Indisponibilidade.
Tabela de Preços
Vlr. Padrão da Comissão na Tabela de Preços: Este campo armazena o valor a ser sugerido na criação de uma nova tabela de preços no comercial.
Permite usuário administrador alterar fatores de correção: Permite alterar fatores de correção em tabelas importadas via usuário administrador.
Ajustar viabilidade na Web ao Ativar/Desativar Tabelas de Preços: Ajusta automaticamente a visibilidade Web ao Ativar/Desativar tabelas de preço.
Prospect
Tornar obrigatório informar o CPF correto no cadastro do Prospect: Indica se será obrigatório informar o CPF/CNPJ correto no cadastro do Prospect.
Conversão Prospect para Agente somente Liberação da Proposta: Indicará se a conversão do Prospect que no processo padrão é feita na aprovação da proposta, passa a ser com este parâmetro marcado, na liberação da mesma. Obrigatória escolha de um Prospect para ser vinculado à proposta. A opção cliente passa a ficar desabilitada, ou seja, apenas a opção prospect estará liberada para a seleção.
Força Captura da ficha no Prospect: Criado parâmetro para forçar ou não a captura da ficha para o usuário logado na inserção do Prospect.
Comissão
NF e Série obrigatórios: Nota Fiscal e Série obrigatórios em lançamentos de comissão que não utilizam parcelas associadas.
Marcar 'Associa' automaticamente: Marcará na grid de vendas pendentes, a coluna 'Associa' automaticamente.
Propostas Global
Permite repetir corretores: Se estiver marcado, poderá repetir corretores na mesma proposta.
Permite alterar os Dados Básicos da proposta após o travamento do fluxo: Libera após o travamento da fluxo que se altere os dados básicos da proposta, tanto da simples quanto da completa.
Permite alterar os Sócios da proposta após o travamento do fluxo: Libera a alteração/inclusão/exclusão dos sócios após o travamento do fluxo, tanto na proposta simples quanto na completa.
Libera a Proposta para Carteira sem a impressão da Minuta: Com esta opção marcada, somente poderá liberar a proposta para a carteira caso todas as minutas que contenham restrição de impressão estiverem impressas. Para saber se elas foram realmente impressas, basta conferir se existe usuário e data/hora de impressão na própria grid, caso em branco, quer dizer que ainda a minuta não foi impressa.
Oculta a grid de Fatores de Correção: Esta opção oculta a grid de fatores de correção nas propostas. Se marcado, poderá ser visto em duas situações:
- Usuário Administrado cadastrado com a opção 'Fator de Correção (Visualização)'.
- Outro Usuário, porém com permisão de usuário administrador.
Essa opção só está oculta nas propostas. Na tabela de preços, a grid pode ser vizualizada normalmente.
Proposta Visível ao proprietário: Indica se as propostas serão visíveis apenas ao proprietário e/ou ao usuário administrador.
Usa grupos de imobiliárias: Se marcado, as propostas que pertencerem aos usuários do mesmo grupo, ficarão disponíveis para visualização.
Validade da Proposta: Poderá definir por filial, o prazo de validade da proposta. Esta opção trará como default 7 dias ficando a critério a alteração.
Descontar comissão ignorando Tipo da Parcela: Com o parâmetro desmarcado será utilizado o processo padrão onde primeiro desconta das parcelas de sinal, para depois descontar das demais parcelas. Caso parâmetro marcado, não respeitará o tipo da parcela, descontando em ordem de vencimento, seja qual tipo ela for.
Considerar data de referência: Indica se para a inserção de tabelas de preços, deve cadastrar uma data de referência para as mesmas. Com este parâmetro marcado, na inserção de tabelas de preços com base em já existentes, o sistema faz um filtro que considera as tabelas do mês de referência até 3 meses antes.
Considerar 'Prêmio' no limite da comissão: Caso marcado, os valores provenientes das comissões 'Prêmio' farão parte do limite da comissão. Ao tentar dar continuidade na proposta caso este limite seja ultrapassado, será exibido a mensagem 'O Valor total de comissões (Considerando 'Prêmio') não pode ultrapassar R$ X valor.
Desconsiderar 'Prêmio' no Máximo da Comissão: Desconsiderar dos parâmetros de aprovação as comissões do tipo prêmio.
Sincroniza Tabelas de Preços x Propostas: Indica que as sincronização das datas na análise comparativa entre a tabela e a proposta será feita.
Utiliza regra de desconto da comissão: Indica se será utilizado o cadastro de regra de desconto da comissão nas propostas.
Considerar Data de referência: Considerar data de referências das tabelas de preço nas propostas.
Considerar acessórios na Aprovação da Proposta: Indica se deve considerar os acessórios na tabela de preço no momento da aprovação da proposta.
Considerar para cálculo da Faixa Percentual o valor de Sinal: Considera para cálculo da faixa percentual o valor de sinal.
Considerar para cálculo do PV o Valor Nominal: Considera para o cálculo do PV o valor nominal.
Respeitar 'Coincide mensal' definido na Tabela de preços: Se selecionado, respeitará o campo 'Coincide Mensal' definido na tabela de preços.Caso parâmetro desmarcado, será considerado o parâmetro 'Não coincide parcelas mensais' também definido nos parâmetros do Global, guia 'Parâmetros Adicionais'.
Permitir somar o valor da Garagem no valor da Proposta: Será habilitado a rotina que irá somar ao valor da proposta, o valor da(s) garagem(ns) vinculadas à unidade e que tenham tabela de preços para a tabela de preços que foi escolhida para servir de base na proposta.
Propostas Simples
Tornar obrigatório a utilização de uma tabela de preços na criação da Proposta Simples: Este parâmetro como já diz, torna obrigatório a utilização de uma tabela na criação da proposta. Como padrão, este parâmetro vem desmarcado, permitindo ou não, utilizar-se de uma tabela de preços;
Bloqueia alteração de tabela no comparativo da Proposta Simples: Indica se deverá bloquear a alteração de tabela na análise comparativa na proposta simples.
Tornar obrigatório o uso de uma Tabela Ativa na proposta Simples: Tornar obrigatório o uso de uma tabela ativa na proposta simples.
Libera a Aprovação da Proposta Simples caso limitadores não estejam extrapolados: Este parâmetro permite que a proposta simples aprove a proposta, mas somente se os limitadores (comparativo entre a tabela de preços e a proposta) não estejam extrapolados, um detalhe importante, na proposta simples, após aprovar a proposta, não terá a possibilidade de voltar a proposta para “Em Estudo” ou “Reprová-la”, esta operação poderá ser feita apenas na edição da Proposta Completa.
Permite alterar as comissões e valor base na Proposta Simples: Este parâmetro, permite que na proposta simples possa alterar os dados das comissões, possibilidade esta liberada na proposta completa;
Indica se a alteração da comissão, pode-se alterar a soma dos valores a deduzir: Este parâmetro permite que seja alterado as comissões alterando também a sua somatória.
Permite voltar a proposta ao status 'Em Estudo': Indica se permitirá voltar a proposta simples para o status 'Em Estudo'.
Oculta parâmetros da 'Tabela de Preços' e as 'Observações' da Proposta Simples: Indica se será ocultado o campo observação e parâmetros de aprovação da tabela de preços na proposta simples.
