Para utilizar o Painel Contábil, basta executar o relatório Balancete Mensal através do botão Relatórios botão Relatórios > Operacionais > Balancetes.
Caso tenha optado pela geração dos dados de forma consolidada, será necessário marcar a opção Filial e no quadro Inversões Gerenciais selecionar primeiramente a Filial, conforme imagem a seguir:
O painel contábil permite a geração de gráficos a partir dos dados selecionados no painel.
Para gerar o gráfico, o usuário deverá selecionar as células na grade e clicar no botão Gráfico.
Se nenhuma célula for selecionada, ao clicar no botão Gráfico, será exibida uma tela vazia
Para gerar o gráfico, o usuário deverá selecionar as células na grade e clicar no botão Gráfico.
Se nenhuma célula for selecionada, ao clicar no botão Gráfico, será exibida uma tela vaziaEm seguida, o usuário deve informar os demais parâmetros e clicar no botão Painel Contábil. Será apresentada a tela do painel com os dados obedecendo os filtros selecionados.
Balancetes Gerenciais
É possível ter o Painel Contábil utilizando o Plano de Contas Gerencial, onde contempla a participação societária, da seguinte maneira:
- Criar um plano de contas gerencial para que o mesmo possa compor os saldos;
- No cadastro de agentes, na aba Organizações, informar os percentuais de participação na opção Contabilidade Gerencial: % Participação;
- Acessar o relatório Balancete Gerencial através do botão Relatórios > Operacionais > Balancetes;
- Se desejar considerar a percentagem de participação das filiais, na tela de parâmetros, marcar a opção Considera % de participação das filiais?;
- Em seguida, clicar no botão Painel Contábil.
Gráficos
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