Na tela inicial temos apresentação dos prospect de forma sintética, com as informações mínimas visando um contato futuro. Para mais detalhes, basta clicar no botão editar após selecionar o prospect desejado.
As fichas de prospects podem ser classificadas da seguinte forma:
Minhas: Serão apresentadas apenas as fichas dos prospect capturadas para aquele corretor/usuário.
Liberadas: Serão apresentadas as fichas liberadas para qualquer usuário ou corretor ou fichas que foram liberadas por outros corretores. As fichas liberadas na cor verde correspondem à fichas que estão com o usuário logado vínculado a ela porém não está capturada. Já a ficha liberada na cor branca correspondem à fichas que não possuem nenhum usuário vinculado.
Todas: Será apresentado todo o cadastro das fichas dos prospects, capturados ou não, porém sempre indicando se há algum corretor/usuário relacionado ao prospect.
Caso seja um usuário administrador, será habilitado o botão Corretores onde possibilita pesquisar fichas por de um determinado usuário ou representante.
Para acessar uma determinada ficha de visita, o sistema permite informar as primeiras letras do nome procurado na parte inferior da grid, efetuando busca de todos os nomes com as semelhanças informadas. Nesta tela também temos uma tarja azul do lado esquerdo da tela que contem alguns botões auxiliares (atalhos):
Proposta simples: Quando estamos com a aba minhas fichas selecionada e escolhemos um prospect, o sistema permite cadastrar uma proposta simples para o prospect selecionado. As propostas simples normalmente são utilizadas pelos corretores no stand de vendas. Este tipo de proposta possui restrições de informações gerenciais que não devem ser vistas pelo cliente ou corretor.
Proposta completa: Igual à proposta simples, porém permite cadastrar uma proposta completa para o prospect selecionado. Utilizada por usuários com maior nível de acesso ao sistema, dando o tipo de informações gerenciais exibidas nesta função.
Liberar fichas: Selecionando o prospect que não é mais desejado e acionando liberação da ficha o mesmo fica disponível para outros corretores/usuários no sistema.
Capturar Fichas: Quando o status do prospect está como disponível, é possível selecioná-lo para fazer parte do rol de prospects do corretor que estiver utilizando o sistema, pressionando este botão.
Pesquisar Prospects: Pesquisa avançada onde o próprio usuário monta os filtros desejados, selecionando dados e informações que julgar necessários ou características do prospect que deseja verificar.
Na grid dos prospect´s podemos visualizar três botões auxiliares na parte superior da tela, os quais se referem às fichas de visita: Minhas, Liberadas e Todas.
Listagem: Opção de emitir relatórios diretamente através deste comando.
Importar: Opção de importar prospects para o sistema conforme layout definido neste processo.
Ocultar: Opção de ocultar algumas colunas desta tela inicial.
Campos obrigatórios: Será aberto uma tela para definir quais os campos serão obrigatórios para o efetivo cadastramento de um prospect no sistema. Este botão normalmente não estará habilitado para qualquer usuário e poderá ser inativado através dos perfis de usuários.
Os campos selecionados aparecerão na tela de edição do prospect com a cor Cinza indicando sua obrigatoriedade. Caso algum campo obrigatório não seja preenchido, ao pressionar o botão Ok, o sistema listará numa tela de log, os campos que não foram preenchidos.
Inserção/Edição de Prospects
Geral
Nesta sub-aba o sistema permite informar os dados do prospect, como cargo, telefones, Email, data de nascimento, sexo, mídia utilizada para contato com a empresa. Permite identificar se o prospect quer ou não receber informações via e-mail ou receber correspondência escrita e um campo texto para informações complementares julgadas necessárias.
Código: Será preenchido automaticamente pelo sistema.
Corretor/Usuário: Assim que a ficha ser capturada, será apresentado neste campo o usuário logado no sistema.
Representante: Se o usuário logado, tiver um representante vinculado a ele, neste campo será apresentado este agente.
Caso um usuário tenha vários representantes vinculados a ele, este usuário deverá ser usuário administrador para o processo de prospect. Desta forma a captura de ficha deverá ocorrer selecionando um dos representantes e não o usuário.
As fichas capturadas por outros usuários/representantes, poderão ser visualizadas normalmente por todos usuários na tela de prospects, porém somente usuários administradores poderão liberar ou Capturar fichas de para outros usuários/Corretores, caso não seja usuário administrador somente poderá liberar suas próprias fichas ou Capturar para si mesmo.
Ao inserir uma proposta, somente o prospect com a ficha capturada para o usuário logado será apresentado.
Nome: Nome do Prospect.
Nome Fantasia: Ao inserir um nome, automaticamente o sistema definirá o nome fantasia. Como acontece de prospects terem o mesmo nome, uma forma de diferenciarmos é definindo o nome fantasia de cada um. O sistema não permitirá converter os prospects para cliente com o mesmo nome fantasia.
Cargo: Será definido o cargo do prospect criado no global do Mega > Cadastros > Tabelas Auxiliares > Cargos de Pessoas.
Email: Email do prospect.
Informações via email: Se esta opção estiver marcada, o campo email será obrigatório. Desta forma, será possível realizar uma pesquisa dos prospects que possuem este campo marcado e enviar uma mala-direta.
Receber correspondência escrita: Será definido se o prospect quer ou não receber correspondências. Desta forma, será possível realizar uma pesquisa dos prospects que possuem este campo marcado e emitir o relatório de etiquetas.
Mídia: Mídia pré definida na aba cadastros do Comercial.
Data de Nascimento: O campo data de nascimento pode servir como balizador de aprovação da proposta, para que isto ocorra é necessário que esteja preenchido. Assim, no cadastro da proposta, caso seja parametrizado no bloco ou na tabela de preços, uma idade máxima para financiamento, o sistema tem condições de fazer essa verificação.
Observação: Campo disponibilizado para registrar alguma informação adicional.
Campos específicos: Poderá ser criado campos específicos nesta tela através de customização solicitada pelo Suporte Mega Curitiba para o registro de tal informação.
As atualizações dos dados do prospect serão sincronizados com o cadastro de agentes do Mega, porém como Chave desta sincronização, os nomes e o cpf deverão ser exatamente iguais nos dois cadastros, caso contrário, assim que realizar qualquer alteração nos dados do prospect o sistema irá apresentar a uma mensagem abaixo onde informa que os dados não serão sincronizados.
No cadastro do prospect será permitido ao usuário cadastrar prospects com mesmo CPF/CNPJ, operação esta necessária para o cadastro e avaliação da ficha do prospect, mas no momento da conversão de prospect para agente do tipo cliente, as regras foram mantidas, ou seja, a validação do CPF/CNPJ continuará sendo realizada, pois a conversão não aceita nomes fantasias repetidos como também nomes com mesmo CPF/CNPJ.
Para poder utilizar este novo processo, deverá antes ser parametrizado no portal de vendas, caminho “Administrador > Parâmetros > Ficha de Atendimento” o parâmetro “Permite duplicar CPF/CNPJ no cadastro de prospect”, este parâmetro operará à nível de empreendimento.
Após esta parametrização, o sistema não fará a validação do CPF/CNPJ na edição do prospect, permitindo desta forma que o mesmo seja duplicado.
Vale lembrar que esta permissão funcionará somente na edição do prospect, permanecendo os controles de validação na rotina de conversão de prospect para agente.
Dados Adicionais
Nesta aba o sistema permite informar dados detalhados do prospect, como Tipo de Pessoa (jurídica ou física), faixa salarial, CNPJ ou cpf, Estado Civil, nº de filhos, RG, Data de emissão do RG, Órgão Expedidor.
Renda Familiar: Informa a renda familiar do prospect.
Objetivo da aquisição: Qual o motivo que o prospect esta adquirindo o imóvel, onde poderá ser escolhido uma das opções: moradia, investimento ou não informado.
Estes campos estão disponíveis nas variáveis padrões para o banco de cláusulas apenas no módulo de Gestão Comercial.
CEI: Cadastro Específico de INSS. Corresponde a matrícula da Obra. Este campo não será utilizado para inserir um prospect.
Trabalho: Dados adicionais do trabalho como a empresa, data de admissão e telefone.
FAC (Ficha de atendimento ao cliente): utilizado em algumas empresas como controle interno do atendimento ao cliente. Para este controle, esta tela possuiu a numeração, data do atendimento, data de protocolo e data de liberação.
Emancipação: Como emancipação de menores é um mecanismo legal através do qual uma pessoa de baixa maioridade adquire certos direitos civis, geralmente idênticos àqueles dos adultos. A extensão dos direitos adquiridos assim como as proibições remanescentes, variam de acordo com a legislação local.
Nesta guia, será definido informações como tabelionato, registro, livro, folha e data da emancipação de forma que estas informações sejam utilizadas nas minutas do Comercial.
Estrangeiro: Informações relacionadas ao prospect quando este for estrangeiro. Estas informações são utilizadas nas minutas do Comercial.
NIRE (Número de Identificação do Registro de Empresas): Neste cadastro, podemos armazenar os dados referente ao registro da Empresa perante a Junta Comercial.
CNH: Nesta aba, ficam os campos necessários, para o cadastro da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
Endereçamento
Cadastro de endereços podendo ser do tipo Comercial, Cobrança, Residencial, Local de Entrega, Local de Retirada e faturamento.
Endereço vinculado: Campo onde será indicado se o endereço cadastrado é do cônjuge ou Prospect. Informações como esta poderão ser apresentadas nas minutas do Comercial.
Cônjuge
Esta guia será exibida somente se o prospect tiver estado civil de casado ou união estável. O sistema permite informar os dados do Cônjuge, informando o nome, cargo, e-mail, nascimento, RG, cpf, empresa onde trabalha, email, regime de casamento.
Lei 6515/77: Lei do divórcio onde passou a predominar o regime da comunhão parcial de bens. Através deste regime todos os bens presentes e futuros dos cônjuges bem como suas dívidas se comunicam, não importando a natureza passando a formar um único acervo patrimonial. Ou seja, poderá ser definido que este prospect terá por exemplo um regime de casamento antes ou depois da lei.
Estas informações complementares envolvendo o regime de casamento serão importantes para apresentação nas minutas dos contratos.
Ações do Prospect
Nesta aba é informada qual a situação do prospect com relação à unidade ou imóvel desejado.
Exemplos:
- Quando apresentado o imóvel ao prospect para que todos saibam é necessário gravar uma ação.
- Quando o prospect rejeita o imóvel apresentado.
- Quando o prospect manda reservar a unidade.
- Quando o prospect faz uma proposta para imóvel.
Ações de Imóveis
Está aba é preenchida automaticamente pelo Mega conforme pesquisa de Imóvel Desejado e Imóveis Apresentados ao Prospect, podendo inserir novas ações conforme a necessidade.
Dados Bancários
Escolher o Banco, cadastrado previamente, e informar a Agência e Conta Corrente.
