Ao editar os grupos as informações a seguir estarão disponíveis para parametrização.
Código do Grupo: Será apresentado o código e a descrição do grupo selecionado.
% BDI: Poderá ser informado o percentual padrão do BDI para o grupo.
% Enc. Sociais: Poderá ser informado o percentual padrão dos encargos sociais para o grupo selecionado.
Prazo Entrega: Informar o tempo que o fornecedor demora, desde o despacho até entregar a mercadoria na obra.
Tempo de Compra: Informar o tempo que o departamento de suprimentos da empresa, necessita para realizar o processo de compra, a partir da solicitação aprovada, até encerramento do pedido de compra com o fornecedor.
Tempo Despacho: Informar tempo em que o fornecedor leva, para produzir ou preparar a mercadoria solicitada, e despachar a nota fiscal junto com o produto após a confirmação do pedido.
Cond. Pagamento: Informar a condição de pagamento desejada para o grupo de itens.
Base vencimento: Este parâmetro irá definir a data base para o vencimento do cronograma de caixa dos serviços. O parâmetro possui duas opções:
- Emissão da NF: É a opção padrão, ou seja, as parcelas serão geradas a partir da data de emissão da NF de compra dos itens.
- Entrada da NF: As parcelas serão geradas a partir data de entrada dos itens, ou seja, a data de emissão da NF somada ao tempo de entrega dos itens.
Tempo Requisição: Informar o tempo necessário para iniciar o processo de solicitação, até a aprovação da mesma, para que ela fique disponível para cotação de preços.
Perc. de Caução: Utilizado no cronograma de caixa, este campo permite que seja inserido um percentual de caução padrão ao grupo.
Prazo de Caução: Tempo médio em que a caução levará para ser repassada ao fornecedor, considerando a conclusão do serviço.
% de Tolerância da Solicitação: Nesse parâmetro define-se qual o percentual de tolerância que se deseja aplicar sobre o valor ou quantidade orçada, para que as solicitações que ultrapassem esses limites comecem a exigir aprovação de estouro.
Controla Saldo dos Itens por: Nesse parâmetro deve ser selecionado o tipo de controle que será realizado para os itens solicitados em relação ao orçamento, ou seja, em qual informação a regra de estouro será acionada, sendo que as opções de validação são Quantidade, Quantidade e Valor, Valor ou Nenhum.
- Quantidade: Valida apenas a quantidade solicitada do item em relação ao orçado;
- Valor: Valida apenas o valor do item solicitado em relação ao orçado;
- Quantidade e Valor: Valida a quantidade e o valor do item solicitado em relação ao orçado;
- Nenhum: Não realiza nenhuma validação do item solicitado, ou seja, quando o controle de saldo do item for “nenhum”, não será aplicada a aprovação de estouro para o item.
Acumula Caixa: Esta opção será considerada apenas quando o parâmetro "acumula compra" estiver selecionado e indica se os valores financeiros serão acumulados no primeiro período.
Acumula Compra: Caso esta opção seja selecionada, será programada a compra do volume total necessário de um determinado insumo para o primeiro período de necessidade no Cronograma de Compra, ou seja, 100% da compra será acumulada no primeiro período de necessidade.
Insumos do tipo oficial?: Esta opção deverá ser selecionada quando desejar realizar o cálculo de tempo de execução dos serviços ou o cálculo de dimensionamento da equipe na execução dos serviços. Porém, é aplicável somente a itens do tipo Serviço ou Mão-de-obra.
Permite trocar apropriação?: Parâmetro utilizado para indicar se os itens poderão ou não receber apropriação de outros itens. Com este parâmetro marcado, o sistema permitirá que durante todos os processos onde existam apontamentos de apropriações sejam realizadas trocas de itens, ou seja, será possível movimentar insumos não previstos no orçamento vinculando uma apropriação que está na composição dos serviços.
Utilizar no lançamento de NFs?: Somente quando este parâmetro estiver marcado os itens do grupo ficarão disponíveis para seleção no lançamento de documentos (notas fiscais) no Módulo de Administração de Obras. Assim caso este parâmetro esteja desmarcado, os itens não aparecerão no momento de compor a nota fiscal. Este parâmetro tem como objetivo possibilitar o controle dos insumos, que poderão ser considerados apropriados no orçamento através de entrada direta no módulo, sem utilizarem integrações de outros processos.
Somente permite realizar troca por itens similares?: Este parâmetro será habilitado apenas se o parâmetro Permite trocar apropriação? ,estiver marcado. Através deste parâmetro deve-se informar ao sistema se a troca somente poderá ser realizada por itens similares, devidamente cadastrados na tabela de similaridade do item.
Somente permite realizar troca por itens do mesmo grupo?: Este parâmetro será habilitado apenas se o parâmetro Permite trocar apropriação?, estiver marcado. Através deste parâmetro é possível definir se o item do orçamento (apropriação), somente poderá receber apropriação de itens do mesmo grupo de insumos.
Controla o Saldo da Solicitação pela Distribuição de Verba?: Este parâmetro diferente dos demais, só pode ser definido por grupo e não por insumos, e indica se além de validar o saldo do item dentro de cada composição (como destacado no parâmetro Controla Saldo dos itens por), o item também será validado respeitando o saldo em valor do grupo a que ele está inserido (permitindo que seja realizada a “distribuição de verbas” entre os grupos de insumos, como poderá ser visto nos próximos tópicos deste manual).
Ao realizar a parametrização de um grupo de estoque, será possível vincular o mesmo aos insumos para que estes assumam a mesma configuração, desta forma, os parâmetros podem ser definidos tanto em nível de grupos de insumos quanto no próprio insumo.
É importante observar que as regras de apropriação definidas acima sempre serão relacionadas aos insumos orçados, por exemplo: na composição está presente o item “Aço CA50 10” e se deseja solicitar o item “Aço CA50 12”, a troca será permitida se o item orçado (Aço CA50 10) estiver assinalado que é permitida a troca.
Edição de Itens de Estoque
Na aba Itens de Estoque, serão apresentados todos os insumos do grupo selecionado na tree-view lado esquerdo da tela. Ao editar o insumo poderão ser parametrizadas as seguintes informações:
Código do Item: Será apresentado o código e a descrição do item selecionado.
Grupo Base: Poderá ser definido um grupo base para o item. Quando há um grupo selecionado, o insumo assumirá as configurações definidas no mesmo, e os parâmetros não poderão ser alterados diretamente no insumo.
% BDI: Poderá ser informado o percentual padrão do BDI para o item.
% Enc. Sociais: Poderá ser informado o percentual padrão dos encargos sociais para o item selecionado.
Prazo Entrega: Informar o tempo que o fornecedor demora, desde o despacho até entregar a mercadoria na obra.
Tempo de Compra: Informar o tempo que o departamento de suprimentos da empresa, necessita para realizar o processo de compra, a partir da solicitação aprovada, até encerramento do pedido de compra com o fornecedor.
Tempo Despacho: Informar tempo em que o fornecedor leva, para produzir ou preparar a mercadoria solicitada, e despachar a nota fiscal junto com o produto após a confirmação do pedido.
Cond. Pagamento: Informar a condição de pagamento desejada para o grupo de itens.
Base vencimento: Este parâmetro irá definir a data base para o vencimento do cronograma de caixa dos serviços. O parâmetro possui duas opções:
- Emissão da NF: É a opção padrão, ou seja, as parcelas serão geradas a partir da data de emissão da NF de compra dos itens.
- Entrada da NF: As parcelas serão geradas a partir data de entrada dos itens, ou seja, a data de emissão da NF somada ao tempo de entrega dos itens.
Perc. de Caução: Utilizado no cronograma de caixa, este campo permite que seja inserido um percentual de caução padrão ao grupo.
Prazo de Caução: Tempo médio em que a caução levará para ser repassada ao fornecedor, considerando a conclusão do serviço.
% de Tolerância da Solicitação: Nesse parâmetro define-se qual o percentual de tolerância que se deseja aplicar sobre o valor ou quantidade orçada, para que as solicitações que ultrapassem esses limites comecem a exigir aprovação de estouro.
Controla Saldo dos Itens por: Nesse parâmetro deve ser selecionado o tipo de controle que será realizado para os itens solicitados em relação ao orçamento, ou seja, em qual informação a regra de estouro será acionada, sendo que as opções de validação são Quantidade, Quantidade e Valor, Valor ou Nenhum.
- Quantidade: Valida apenas a quantidade solicitada do item em relação ao orçado;
- Valor: Valida apenas o valor do item solicitado em relação ao orçado;
- Quantidade e Valor: Valida a quantidade e o valor do item solicitado em relação ao orçado;
- Nenhum: Não realiza nenhuma validação do item solicitado, ou seja, quando o controle de saldo do item for “nenhum”, não será aplicada a aprovação de estouro para o item.
Acumula Compra: Caso esta opção seja selecionada, será programada a compra do volume total necessário de um determinado insumo para o primeiro período de necessidade no cronograma de compra, ou seja, 100% da compra será acumulada no primeiro período de necessidade. Através deste parâmetro é possível calcular o cronograma do item para cada serviço, ou seja, é utilizado para cálculo do cronograma de compra ou contratação de cada item.
Utilizar no lançamento de NFs?: Somente quando este parâmetro estiver marcado o item ficará disponível para seleção no lançamento de documentos (notas fiscais) no Módulo de Administração de Obras. Assim caso este parâmetro esteja desmarcado, o item não aparecerá no momento de compor a nota fiscal. Este parâmetro tem como objetivo possibilitar o controle dos insumos que poderão ser considerados apropriados no orçamento através de entrada direta no módulo, sem utilizarem integrações de outros processos.
Permite trocar apropriação?: Parâmetro utilizado para indicar se os itens poderão ou não receber apropriação de outros itens. Com este parâmetro marcado, o sistema permitirá que durante todos os processos onde existam apontamentos de apropriações sejam realizadas trocas de itens, ou seja, será possível movimentar insumos não previstos no orçamento vinculando uma apropriação que está na composição dos serviços.
Somente permite realizar troca por itens similares?: Este parâmetro será habilitado apenas se o parâmetro Permite trocar apropriação? estiver marcado. Através deste parâmetro deve-se informar ao sistema se a troca somente poderá ser realizada por itens similares, devidamente cadastrados na tabela de similaridade do item.
Somente permite realizar troca por itens do mesmo grupo?: Este parâmetro será habilitado apenas se o parâmetro Permite trocar apropriação? estiver marcado. Através deste parâmetro é possível definir se o item do orçamento (apropriação), somente poderá receber apropriação de itens do mesmo grupo de insumos.
Insumo Oficial: Quando selecionado este parâmetro, será realizado o cálculo de tempo de execução dos serviços ou o cálculo de dimensionamento da equipe na execução dos serviços. Porém, é aplicável somente a itens do tipo serviço ou mão-de-obra.
Visando facilitar o cadastro de insumos nas composições de serviços devido a grande variedade de insumos existentes com diferenças entre orçamentos, nesta tela é possível definir as descrições e características padrão que serão levadas para todos os orçamentos.
Descr. Genérica: Permite que seja definida uma descrição genérica como padrão para os insumos que sejam do tipo genérico ou genérico somente na descrição, para os itens que não forem genéricos este campo ficará bloqueado. É importante observar que a alteração da descrição genérica irá respeitar também o parâmetro "Permite apenas complementar a descrição genérica" (disponível nos parâmetros do módulo) que quando selecionado, irá permitir apenas que a descrição original do insumo seja complementada e não alterada.
Característica de Estoque: Permite que seja definido como padrão uma característica para insumos não genéricos. O botão Característica de Estoque ficará desabilitado quando o item for genérico ou genérico somente na descrição.
Quando um novo item for criado, por padrão ele sempre irá copiar as informações do grupo base.
É importante observar que as regras de apropriação definidas acima sempre serão relacionadas aos insumos orçados, por exemplo: na composição está presente o item “Aço CA50 10” e se deseja solicitar o item “Aço CA50 12”, a troca será permitida se o item ORÇADO (“Aço CA50 10”) estiver assinalado que é permitida a troca.