Credita impostos na entrada de notas de devolução de venda
Passa a ser realizado o crédito dos impostos ICMS, IPI, ICMS Retido e ICMS Retido Anteriormente na entrada de notas de devolução de venda, desde que os parâmetros da aplicação do item estejam configurados para gerar crédito, são eles:
- Credita ICMS na Entrada (Tributação Fiscal > Aplicação do Produto > Aba ICMS);
- Credita IPI na Entrada (Tributação Fiscal > Aplicação do Produto > Aba IPI);
- Credita Valor ICMS Retido (Tributação Fiscal > Aplicação do Produto > Aba Substituição Tributária);
- Credita Valor ICMS Retido Anterior (Tributação Fiscal > Aplicação do Produto > Aba Substituição Tributária).
Validação de CCF ou PROJ por usuário na consulta da solicitação.
Ao realizar a consulta na tela de Solicitação de materiais, passa a ser efetuada a validação de permissão de Centro de Custo ou Projeto por usuário, conforme configuração dos parâmetros do materiais:
- Caso o parâmetro Validar Centro de Custo/Projeto por Usuário esteja setado como Não, serão exibidas todas as solicitações, conforme filtro utilizado na consulta.
- Caso o parâmetro Validar Centro de Custo/Projeto por Usuário esteja setado como Sim e o parâmetro Filtro Auxiliar para Consultas/Movimentações esteja setado como Nenhum, serão exibidas todas as solicitações, conforme filtro utilizado na consulta.
- Caso o parâmetro Validar Centro de Custo/Projeto por Usuário esteja setado como Sim e o parâmetro Filtro Auxiliar para Consultas/Movimentações esteja setado como Por Projeto, serão exibidas todas as solicitações que possuam projeto permitido para o usuário e solicitações sem projeto, conforme filtro utilizado na consulta.
- Caso o parâmetro Validar Centro de Custo/Projeto por Usuário esteja setado como Sim e o parâmetro Filtro Auxiliar para Consultas/Movimentações esteja setado como Por Centro de Custo, serão exibidas todas as solicitações que possuam centro de custo permitido para o usuário e solicitações sem centro, conforme filtro utilizado na consulta.
Conhecimento de Frete sem itens faturados
O sistema passa a permitir que conhecimentos de frete sejam lançados com notas onde os itens não estejam configurados para entrar no faturamento, no entanto, isso faz com que o valor do frete não seja agregado no custo de aquisição do item.
Conversão entre unidades iguais
O sistema passa a bloquear o cadastro de unidades iguais no Cadastro de Fator de Unidade e o Cadastro de Unidades de Movimentação do item, quando for igual a sua unidade de estoque.
Exclusão de previsão financeira na aprovação de Pedidos de Compra
Ao reprovar um item de pedido de compra, seja aprovação de alçada ou orçamentária, a previsão financeira existente passa a não considerar o item reprovado, excluindo a previsão caso haja apenas um item no pedido ou os demais estiverem cancelados ou baixados.
Formato de Pedido de Compra deixa de exibir itens cancelados
Na emissão dos formatos Pedido_Compra_XI.rpt e Pedido_Formulario_XI.rpt os Itens cancelados deixam de ser exibidos.
Estes formatos são emitidos pelo client do Crystal XI, no menu (Relatórios > Compra > Pedidos Compra)
Aplicação do item NF-e com vínculo a Pedido de Compra
A aplicação do item da NF-e passará a ser atualizada conforme a aplicação do item do pedido de compra vinculado, esta atualização será realizada somente quando houver diferença entre as aplicações afim de manter a consistência no lançamento da NF-e.
Porém, ainda será possível alterar a aplicação do item da NF-e, e quando a mesma for alterada e ainda assim houver diferença, será emitida uma mensagem informativa onde o usuário poderá definir se será mantida a aplicação alterada ou será utilizada a aplicação do item do pedido de compra.
Aprovação de Cotação pelo Portal Web
No módulo Global em Configurações > Parâmetros > Administração de Materiais, foi adicionado o parâmetro Aprovação pelo Portal Web, para indicar que a aprovação do mapa de cotação será realizada através do Portal de Aprovações.
Retenção de IR menor ou igual a R$10,00
A regra para retenção de IR menor ou igual a R$10,00 foi alterada, e passa a utilizar o seguinte comportamento:
- Quando o parâmetro no Financeiro referente Retém valor menor ou igual a 10,00 e o parâmetro no Administração de Materiais referente Exibir IR menor ou igual a R$10,00 não retido estiver setado, será enviado o valor do IR para o Financeiro e será demonstrado o IR no Materiais.
- Quando o parâmetro no financeiro referente Retém valor menor ou igual a 10,00 e o parâmetro no Administração de Materiais referente Exibir IR menor ou igual a R$10,00 não retido, não estiver setado, não será enviado o valor do IR para o Financeiro e não deverá ser demonstrado o valor do IR no Materiais.
- Quando o parâmetro no Financeiro referente Retém valor menor ou igual a 10,00 estiver setado e o parâmetro no Administração de Materiais referente Exibir IR menor ou igual a R$10,00 não retido não estiver setado, será enviado o valor do IR para o Financeiro e será demonstrado o valor do IR no Materiais.
- Quando o parâmetro no Financeiro referente Retém valor menor ou igual a 10,00 não estiver setado e o parâmetro no Administração de Materiais referente Exibir IR menor ou igual a R$10,00 não retido estiver setado, não será enviado o valor do IR para o financeiro, porém deverá ser demonstrado o valor de IR no Materiais.
Recebimento com empresa contribuinte do Imposto IPI
O campo referente a NCM passa a ser exibido na tela de Recebimento no módulo Administração de Materiais, sendo a empresa contribuinte ou não do imposto IPI.
Número de Processo de Pedidos de Compra
O número do processo do pedido de compra passa a desconsiderar registros com caracteres para gerar a sequência.
Caso parametrizado para gerar automaticamente (Configurações > Administração de Materiais > Pedido de Compra > Gera numeração automática), o campo de processo passa a ser desabilitado, tornando o sistema o único responsável pela informação.
Caso a parametrização não seja com geração automática, se o processo for informado manualmente, o valor será mantido, caso contrário, a sequência da série é gravada.
Vínculo de condição de pagamento fornecedor na cotação de preços
Na tela de cotação de preço, para o campo de condição de pagamento do fornecedor, a regra só será apresentada em um dos seguintes casos:
- Quando a condição de pagamento estiver cadastrada no fornecedor, será apresentada esta informação.
- Quando a condição de pagamento não estiver cadastrada no fornecedor e sim na tabela de preço do fornecedor/item, será apresentada a condição de pagamento do cadastro de fornecedor/item.
- Quando a condição estiver cadastrada no fornecedor e na tabela de preço do fornecedor/item, será apresentada a condição cadastrada no fornecedor.
- Quando não houver cadastro da condição de pagamento no fornecedor, se na cotação houver mais de um item com informação de condição de pagamento diferente na tabela de preço do fornecedor/item, será apresentada a condição de pagamento em branco, permitindo ao usuário que faça a indicação da condição.
- Quando houver apenas um item com condição de pagamento no cadastro na tabela de preço do fornecedor/item, e não estiver cadastrada no fornecedor, e os demais itens não possuírem condição de pagamento no cadastro na tabela de preço do fornecedor/item, será utilizada a condição de pagamento do item que a possui.
Especificação do item
Na inserção de uma nova especificação, o sistema passa a verificar se a especificação já está vinculada ao item, caso exista vinculo não será permitida a inserção da mesma.
Valor de Desconto nativo do Pedido de Compra
Ao efetuar um recebimento de um Pedido de Compra ou Aviso vinculado a um Pedido de compra, o sistema passa a carregar o valor de desconto proporcional por item em relação ao que foi informado no desconto do Pedido de compra destacado.
Rateio de despesas administrativas do Pedido de Compra
O rateio das despesas administrativas do Pedido de Compra foi alterado para que mesmo que possua itens Cancelados, Baixados ou Parcialmente Recebidos, se houverem itens em aberto, é possível alterar as despesas administrativas.
Customizador de Aviso de Recebimento
Foi disponibilizada a função AtualizaAntesGravação em customizações da tela de Aviso de Recebimento.
Alteração de Tipo de Preço de Recebimento
O sistema passa a bloquear a alteração de tipo de preço para CIF de uma nota que possua conhecimento de Frete vinculado.
Previsão financeira de Pedido de compra atendido
Ao clicar no botão financeiro o sistema passa a informar que não há previsão financeira para o pedido de compra com status Atendido.
Duplicidade de Chave de Acesso
O sistema passa a não permitir que a chave de acesso de nota complementar, recebimento ou conhecimento de frete seja duplicada.
Contrato Aditivado
Foi disponibilizado os Contratos Aditivados nas abas de Contratos de Empreiteiros, nas telas de Cotação e Follow-Up de Solicitação.
Status de Aprovação de Aviso de Lançamento
Foi disponibilizado um controle de filtro por status na tela de Aprovação de Aviso de Lançamento, de forma que é possível selecionar quantos filtros forem necessários para a busca, inutilizando, assim, as antigas caixas de seleção de Consulta e Reprovação/Encerramento.
Filtro de Notas Fiscais eletrônicas
A tela de gerenciamento NF-e passa a disponibilizar uma opção de tipo de agente, onde é possível selecionar se as informações de Código ou CNPJ do emitente fazem referência a um fornecedor ou cliente.
Pesquisa de Cotações - Botão Portal Construção
No módulo Administração de Materiais, na aba Cotações de Preços foi alterado o título do botão: Portal Construção para Coleta de Preços Web, e também houve troca da imagem.
Relatório P3 - Modelo SEFAZ-ES
Foi disponibilizado o relatório RelatorioP3OFICIAL_XI_Modelo2, que será emitido no menu Adm. Materiais > Relatórios > Controle de Estoque > Inventário. Este formato possui as mesmas informações trazidas no relatório P3 já existente (RelatorioP3OFICIAL_XI), as quais são: Empresa, Inscrição Estadual, CNPJ, Período filtrado, Produtos e suas Unidades, Documento (espécie, série/sub-série, número e data), CFOP, Movimentação (quantidade de entrada ou de saída, valor e IPI) e a quantidade atual no estoque.
Não são trazidos os dados referentes ao número e folhas do livro de entradas ou saídas, devido ao Mega não guardar essa informações. Também não são trazidos os dados referentes às quantidades de produção, já que são extraídas informações apenas da movimentação de estoque e não se utilizar o Manufatura.
Atualização de Previsão de Pedido de compra
O sistema passa a atualizar, excluir ou recriar a previsão gerada no módulo Financeiro ao gerar ou excluir um recebimento.
A previsão gerada no Financeiro pelo Pedido de Compra passa a ser excluída ao efetuar um recebimento, independente do código de ação utilizado.
A mesma regra se aplica para exclusão do recebimento, que deve gerar a previsão no financeiro, seja total ou parcial.
Consulta de Nota Fiscal eletrônica de entrada já baixada e cancelada posteriormente
Na grid do Gerenciador NF-e, foi disponibilizado um campo que mostra o status da nota como Cancelada, conforme regra:
Mensagens de rejeição referente ao cancelamento de NF-e´s:
- 650 Rejeição: Evento de Ciência da Emissão para NF-e Cancelada ou Denegada;
- 653 Rejeição: NF-e Cancelada, arquivo indisponível para download;
- 654 Rejeição: NF-e Denegada, arquivo indisponível para download.
Pedido de Compra - Sugestão de valor unitário
O sistema passa a considerar o parâmetro Sugere Vlr.Unitário do Item do Pedido, para sugerir o valor unitário informado no cadastro de Itens/Fornecedor durante a inclusão/alteração de um item no pedido de compra.
Para que o valor unitário seja carregado, é necessário inserir em Fornecedor/Itens uma Tabela de Preço onde a data de início da validade seja menor ou igual a data de emissão do Pedido de Compra e a moeda informada no cadastro Itens/Fornecedor deve ser a mesma informada no Pedido de Compra.
Caso haja mais de um preço nas condições acima, prevalecerá o registro com maior data de início de validade.
Melhorias na packge de relatório Inventário
Foram realizadas melhorias na packge de relatórios, de forma que o relatório Inventario_P7_MoedaCorrente_XI exiba corretamente as informações das filiais ativas quando logado em uma consolidadora.
Este relatório é emitido através do menu: Materiais > Relatórios > Controle Estoque > Inventário.
Consulta de Dados do Fornecedor
Na consulta de dados do Fornecedor(Agente) partindo de qualquer processo do Materiais, as abas referente a Pedidos de Vendas, Produtos Vendidos, Parcelas em Aberto, Duplicatas em Cartório, Cheques e Grupos de Crédito não serão mais exibidas, por se tratarem de processos que envolvem Vendas e Financeiro.
Seleção de Código de Serviço na Entrada de Documento e Pedido de Compra
Foram realizadas melhorias para a seleção do Código de Serviço na Entrada de Documento e no Pedido de compra, onde podem ser selecionados os serviços conforme a regra a seguir:
- Quando o fornecedor possuir limitação de serviços permitidos, será possível selecionar apenas um dos serviços desta lista, não permitindo a escolha de serviços que não estão na listagem do fornecedor;
- Quando o fornecedor não possuir limitação de serviços permitidos configurados, será possível selecionar qualquer código de prestação de serviços do tipo analítico.
Cotação - Condição de pagamento
Ao gerar uma cotação, a condição de pagamento vinculada ao agente fornecedor passa a ser carregada sem considerar parâmetros.
Ao salvar uma cotação, a informação de condição de pagamento passa a ser validada de acordo com o parâmetro Obrigatório informar Cond. pagamento.
Inventario_P7_MoedaCorrente_XI - Filtro Considera movimento pendente na exibição de saldo
Foi disponibilizado no relatório Inventario_P7_MoedaCorrente_XI, o filtro: Considera movimento pendente na exibição de saldo, que tem como função caso esteja marcado, exibir o saldo do item considerando movimento pendente, caso o relatório seja emitido com o filtro desmarcado, se existir movimento pendente vinculado ao item, o mesmo não será considerado na exibição do saldo.
Este relatório inventario_P7_MoedaCorrente_XI.rpt é emitido pelo client do Crystal XI no menu (Administração de Materiais > Relatórios > Controle de Estoque > Inventário).
Obrigatoriedade de motivo do item da solicitação
Foi disponibilizado o parâmetro: Obriga Motivo da Solicitação?. Ao ser marcado, indica que ao realizar uma solicitação (Manual, Consumo ou Estoque - Reposição), é necessário o preenchimento dos campos de motivo da solicitação para cada item. O parâmetro se encontra em Configurações > Parâmetros > Administração de Materiais > Solicitação.
Mapa de Cotação
Foram realizadas melhorias nos relatórios Mapa_Cotacao_Paisagem_XI e Mapa_Cotacao_XI, para exibir corretamente as casas decimais dos campos de Quantidade e Valor Unitário, conforme os valores digitados na Cotação. Este relatório é emitido no menu: Administração de Materiais > Relatórios > Compras > Cotações.
Follow-up de Pedidos de Compras - Razão Social do Fornecedor
Na consulta de Follow-up de Pedidos de Compras, aba Pedidos de Compra, passa a ser exibido a Razão Social do Fornecedor (Nome do Agente).
Controlar divergências entre o Pedido de Compra e a Nota Fiscal de Entrada
Em Cadastros > Definições de divergências, foi adicionada a aba Grupos de Estoque ao editar um cadastro, nesta é possível vincular os grupos de estoque a uma divergência. Também foi adicionada a opção Entre na aba Campos Divergência, no campo TP Tolerância, ao selecioná-la, os campos % Tolerância Inferior e % Tolerância Superior ficam habilitados para edição.
Sugestão de Reposição para itens
Em Solicitações/Manutenção > aba Reposição de Estoque > Buscar Itens Reposição, não será mais sugerido reposição para itens que estejam inativos para compra. E também, a partir desta implementação, o sistema passa a sugerir a solicitação de compras apenas para itens que estejam abaixo que o estoque mínimo, ou seja, somente será sugerido reposição quando o estoque do item estiver abaixo do valor configurado.
Filtro de Projeto e Centro de Custo nas telas de Cotação
Foram incluídos os filtros por Centro de Custo e Projeto em:
- Em Opções > Suprimento > Cotações de Preços > Cotações de Preços;
- Em Opções > Suprimento > Cotações de Preços > Aprovação de Mapa de Cotação.
Anexos no Aviso de Recebimento
Na tela de Aviso de Recebimento foi incluído um botão para inserir anexos no Aviso de Recebimento. Esses anexos também poderão ser consultados através da tela de Recebimentos (os submenus Aviso e Recebimento dos anexos serão exibidos apenas se o documento de Recebimento tiver vínculo com um Aviso de Recebimento).
Permitir a conversão de unidades de medida de forma flexível no recebimento de nota fiscal
- Em Opções > Cadastros > Unidades, foi adicionada a opção Permitir ajuste da quantidade convertida ao editar uma unidade. Este parâmetro permite que seja informado o percentual inferior e superior para o ajuste do item. Quando este percentual é abaixo do informado ou acima, o sistema emite uma mensagem informativa.
- Em Cadastros > Unidades/Fator Unidades foi incluída uma opção que indica se a Unidade permite ou não o ajuste de quantidade convertida. Para os casos em que a edição será permitida, deverá ser informado o percentual inferior e superior para o ajuste.
- Na opção Entradas > Documento se o item do recebimento estiver utilizando um fator de conversão que permita o ajuste da quantidade convertida, o campo Qtde. Convertida será habilitado. A nova quantidade informada deverá respeitar os percentuais cadastrados no Fator Unidade.
- Em Entradas > Aviso de Recebimento, se o item do Aviso estiver utilizando um fator de conversão que permita o ajuste da quantidade convertida, ao informar a quantidade recebida do item, a quantidade convertida calculada deverá respeitar os percentuais cadastrados no Fator Unidade (Para os casos em que o fator não permita a edição, a tela continuará com o comportamento anterior).
- Na opção Entradas > Gerenciamento NF-e, se o item do XML estiver utilizando um fator de conversão que permita o ajuste da quantidade convertida a coluna Qtde. Convertida do grid Dados Itens/NF-e será habilitada para edição. A nova quantidade informada deverá respeitar os percentuais cadastrados no Fator Unidade.
Seleção de Aviso de Recebimento pendente no recebimento de nota fiscal
Em Entrada > Documentos, foi inserida a opção Aviso de Recebimento no botão de pesquisa, onde é possível filtrar os avisos de recebimento que estão pendentes para o fornecedor. Nesta tela, também, é possível alterar a visualização do agrupamento, conforme o usuário desejar.
Tipo de Aprovação - Perfil de Alçada
Na definição do Perfil de Alçada, é possível selecionar qual tipo de aprovação o perfil deverá tratar:
- Prioridades diferentes: Cada usuário deverá possuir uma prioridade diferente, onde não deve ser utilizado 0 (zero);
- Mesma Prioridade: Todos usuários devem utilizar a mesma prioridade (Sempre utilizar 0 (zero)).
Redução da base de Cálculo de ICMS
No Recebimento de NF-e, com Item que possua Situação Tributária de ICMS 20 ou 70, passa a lançada a Redução da Base de Cálculo de ICMS no campo Isento.
Entrada de Nota Fiscal via NFe/XML: Cálculo do valor unitário da quantidade com casas decimais superior a 3.
Na entrada de Nota Fiscal via NFe/XML, a quantidade do item passa a ser arredondada conforme a quantidade de casas decimais configurada na unidade de medida do item, desde que exista vínculo do item Mega com o item do XML. Quando não existir vínculo, será utilizada a quantidade de casas decimais default do mega (3).
O cálculo do valor unitário será refeito utilizando a regra Total (Valor da Mercadoria) / Quantidade.
Ficha Kardex
Foram realizadas melhorias no relatório Ficha_Kardex_XI.rpt, de forma que ao ser emitido com valores extensos, não sejam exibidos caracteres no visualizador.
O formato pode ser emitido pelo menu Relatórios > Controle de Estoque > Ficha Kardex.
Botão de Anexos nas telas de Cotação e Análise da Cotação
Em Administração de Materiais > Cotações de Preços > Cotações de Preços > Valores da Cotação, caso o status da cotação seja encerrado ou cancelado clicando no botão de Anexos será aberta a tela de anexos da cotação apenas com a opção de consulta, não sendo possível inserir ou editar.
No módulo Contratos de Empreiteiros > Processos > Aprovação de Pré-Contratos > Analisar Cotação, foi adicionado o botão para consulta dos anexos dos itens da cotação na aba Entrada de Preços/Fornecedor.
Código de enquadramento do IPI
Foi disponibilizado o acesso a tela de código de enquadramento do IPI através do módulo de Administração de Materiais acesse em: Opções > Módulo Tributos > Código de Enquadramento do IPI.
Alteração de Dados Tributários
Na tela de Alteração de Dados Tributários, ao realizar uma alteração referente aos tributos do documento de recebimento e clicar no botão OK, será apresentada a tela de manutenção da AP.
Cálculo de melhor oferta
Foi disponibilizada a documentação do Cálculo de melhor oferta, acesse o Help em: Administração de Materiais > Funcionalidades > Suprimentos > Cotação.
Botão Doc. Original - Produção/Manufatura
Quando o documento que originou o Movimento de Estoque for de Produção/Manufatura, o botão Doc. Original ficará desabilitado. Para ver o processo que gerou o movimento, a consulta deverá ser feita diretamente na respectiva tela.
Nota Fiscal Complementar
O sistema passa a obrigar valor total da nota maior que zero, apenas quando código de ação utilizado possui integração com contas a pagar.
Tipo de Serviço no Pedido de Compra e no Recebimento
No Pedido de Compra e no Recebimento, foi realizada uma melhoria no preenchimento do Tipo de Serviço, para permitir selecionar o tipo de serviço (Código de Serviço por Município) quando existir variações de tipos de serviços dentro do município para o código de prestação de serviços.
Carregar nos lotes de destino os lotes selecionados na origem
Na transferência de almoxarifado da movimentação de estoque, ao selecionar os lotes de origem, os mesmos passam a ser carregados nos lotes de destino, conforme o almoxarifado, localização e natureza selecionados para destino.
Variáveis de contabilização de ISS retido e destacado
Foram criadas variáveis de contabilização para o tipo de ação RECEB, possibilitando a contabilização dos valores de ISS retido e destacado dos itens e do total da nota.
As variáveis criadas foram as seguintes:
46 - Valor do ISS retido do item
47 - Valor do ISS destacado do item
92 - Valor total de ISS retido
93 - Valor total de ISS destacado
Agrupamento de itens na cotação de preços
No processo de cotação de itens solicitados, passará a ser realizado o agrupamento dos itens que forem iguais (mesmo código de produto, descrição e aplicação), caso sejam inseridas classes diferentes entre os itens, as mesmas serão inseridas no rateio.
Escrituração de nota complementar de notas de entrada
O sistema passa a considerar o Centro de Custo e Projeto da nota de Origem ao escriturar uma nota complementar. O valor do item da nota complementar passa a ser rateado utilizando o Centro de Custo e Projeto do item (Origem), bem como seu percentual lançado.
Caso a nota complementar possua valor contábil zerado, o Centro de Custo e Projeto não utilizado, definidos nos parâmetros serão lançados com o valor zerado.
Novos filtros no formato Inventario_P7_MoedaCorrente_XI
Foram disponibilizados filtros de Identificadores, Código Estruturado e Critério de Valorização para o formato inventario_P7_MoedaCorrente_XI.Rpt.
Este formato é emitido pelo client do Crystal XI, no menu (Relatórios > Controle de Estoque > Inventário.)
Busca da aplicação no processo de devolução pelo Gerenciamento NF-e
A busca da aplicação de devolução passa a ser feita com base na aplicação padrão do item, onde será verificado se existe aplicação de devolução vinculada a aplicação padrão, se a aplicação de devolução encontrada for diferente da aplicação de devolução vinculada a aplicação do item de saída, será utilizada a aplicação de devolução vinculada ao item da nota de saída, caso não exista aplicação de devolução vinculada a aplicação do item da nota de saída, será mantida a aplicação do item da nota de saída.
Obs: Para que o processo seja executado corretamente, a aplicação padrão do item deve possuir aplicação de devolução vinculada.
