Nesta tela são gerenciados os cadastros dos clientes em potencial (prospects), informando os dados pessoais, profissionais, contatos e acompanhamento das atividades efetivadas com o prospect, como agendamento de visitas, envio de correspondências, etc.
Imagem 1: Fichas de Atendimento do Portal de Vendas.
Opção para localizar as fichas de atendimento já cadastradas, respeitando o nível de acesso conforme definição do perfil:
Ao selecionar uma Ficha de atendimento, os dados do prospect serão exibidos no "Cadastro" para edição.
A opção de pesquisar somente estará disponível na tela de Ficha de Atendimento, pois o cadastro do prospect pode ser acionado de outras telas do Portal.
Opção para preenchimento e edição dos dados do prospect que pode ser acionado a partir das seguintes telas do Portal de Vendas:
Para cadastrar um prospect por padrão é obrigatório o preenchimento do Nome e do Nome Fantasia, mas é possível configurar outros dados que serão obrigatórios.
Esta configuração é realizada pelo Administrador na tela de Parâmetros da Ficha de Atendimento ou pelo Mega Desktop.
O Cadastro de Ficha de Atendimento aceitará CPF/CNPJ já cadastrados em outros prospects, se o parâmetro "Permitir cadastrar prospects com CPF/CNPJ em duplicidade" estiver marcado nos parâmetros da Ficha de Atendimento.
Caso contrário, nas Fichas de Atendimento o documento informado pelo Corretor deverá ser válido, ou seja, um CPF/CNPJ ainda não cadastrado. Caso já pertença a um outro prospect o Sistema bloqueará a gravação notificando ao usuário quais prospects já estão com este CPF/CNPJ.
Se a ficha estiver Capturada para o Corretor será exibido o botão "Liberar", ou seja, poderá liberar este prospect para que outro Corretor capture o mesmo. Caso a ficha esteja Liberada, será exibido o botão "Capturar" para o Corretor, assim deixando-o como responsável pelas ações de prospecção deste cliente.
Este processo de captura e liberação visa controlar os prospects por usuários e/ou imobiliárias, assim não diferenciando qual ficha pode ser manipulada por cada usuário.