Usuários Operacionais

Os usuários operacionais utilizarão o Portal de Clientes na empresa, seja no perfil Administrador ou Operador. Acesse este registro em Cadastros > Usuários Operacionais:

Escolha sua opção: Neste campo estão disponíveis algumas operações referentes aos usuários operacionais. Para realizá-las é necessário selecionar ao menos um usuário:

• Ativar/Desativar Usuários: Ativa ou desativa um ou mais usuários operacionais. Um usuário inativo não consegue acessar o Portal de Clientes;
• Alterar Data de Expiração: É possível alterar a data de expiração do usuário operacional. Após a data expirar não será possível acessar o Portal de Clientes;
• Liberar/Bloquear Empreendimento: Libera ou bloqueia determinados Empreendimentos para os usuários operacionais selecionados.
• Enviar E-mail com Dados: Será enviado um e-mail com os dados de acesso para o Portal (login e senha) para os usuários operacionais selecionados;
• Excluir Usuário: Os usuários operacionais selecionados serão excluídos do Portal de Clientes.
• Habilitar Restrições Financeiras: Habilita o parâmetro de restrição financeira, que dá ao usuário operacional, a mesma visão financeira do cliente.

Pode-se Inserir (2), Editar (3) um usuário operacional já existente ou Excluir (4). Ao clicar no botão Inserir, é apresentada a seguinte tela:

Informe o Nome (5) e E-mail (6) do usuário, inclua seu Login (7) e Senha (8), que serão utilizados para acessar o Portal de Clientes.
No campo Data Expiração (9), pode-se informar a data que deseja que determinado usuário expire, na opção Perfil (10), determine qual o perfil do usuário: Administrador, Operador ou Administrador/Operador. Na opção Ativo (11), é possível ativar ou desativar o usuário.
A opção Visualizar Bens de Terceiro (12) quando marcada, considera os contratos de bens de terceiro.
13. Permitir Emissão de Boletos: 

• Ativo: Esta opção é utilizada quando o boleto está validado e liberado para envio ao cliente. 

• Em Homologação: Esta opção não é demonstrada para o usuário Cliente, pois é utilizada para emissão de boletos em testes

14. Habilitar Restrições Financeiras dos Clientes a este usuário: Indica se o cliente tem alguma restrição financeira. Caso esteja configurado para não emitir boleto, se tiver parcela em atraso, o usuário da incorporadora terá a mesma visão, ou seja, não conseguirá emitir o boleto.

Quando o perfil escolhido for operador ou administrador/operador, serão abertas mais duas abas: 

Empreendimento: Para incluir os empreendimentos aos quais o usuário terá acesso;

15. Escolha sua opção: Neste campo estão disponíveis algumas operações para os usuários administradores. Para realizá-las é necessário selecionar ao menos um empreendimento:

• Excluir Empreendimento(s): Exclui o(s) Empreendimento(s) selecionado(s). Após a exclusão, o operador que está sendo editado, não terá mais permissão para visualizá-lo(s).
• Alterar Visibilidade para Todos: Essa ação, permite que o operador editado visualize todos os contratos do(s) Empreendimento(s) selecionado(s).
• Alterar Visibilidade para Em dia: Permite que o operador editado visualize somente o(s) contrato(s) com situação em dia.

Alterar Visibilidade para inadimplentes: Permite que o operador editado visualize somente o(s) contrato(s) inadimplente(s).

16. Operador recebe e-mail por processo?:

• Alteração cadastral - Envio de e-mail de alteração cadastral para o responsável: Indica se o usuário receberá e-mail quando ocorrer uma alteração cadastral de um cliente;
• Fale conosco - Mensagens enviadas ao fale conosco: Indica se o usuário receberá e-mail quando ocorrer o envio de uma mensagem através do fale conosco.

Após realizar todas as configurações do usuário operacional clique em Salvar.

Etapas da Obra

Em Cadastros > Etapas da Obra, devem ser inseridas todas as etapas do cronograma da obra que será apresentado ao cliente. Caso possua etapas diferentes de um empreendimento para outro, pode-se cadastrar grupos de etapas.

Se as etapas já estiverem cadastradas no Mega, no cadastro Fases da Obra é possível importá-las para o Portal de Clientes.

O Grupo (1) é utilizado para agrupar as etapas. Por padrão, virá um grupo criado com algumas etapas inclusas. Caso queira acrescentar um novo grupo, clique no sinal de mais. Será aberta uma nova janela para informar a descrição do grupo. 

2. Mover: Utilize as setas para mover a etapa desejada para cima ou para baixo.
A coluna Ativa (3), define se uma etapa está ativa ou não. Uma etapa inativa não será apresentada para o cliente. Em Ações (4), é possível editar, excluir ou inserir uma etapa no grupo;
5. Importar as etapas cadastradas no Mega: Este processo importa para o Portal de Clientes as etapas cadastradas no item Fases da Obra, localizado em Construção > Opções > Cadastros > Fases da Obra;

 As etapas serão apresentadas ao cliente na mesma ordem que estão dispostas neste cadastro.

Os grupos e etapas cadastradas serão utilizados no item Andamento da Obra.

Andamento da Obra

Neste cadastro serão atualizados os percentuais de conclusão das etapas da obra. Esta parametrização está disponível em Cadastros > Andamento da Obra:

Selecione o Empreendimento (1) e Bloco (2) que deseja atualizar. Caso o Empreendimento possua mais de um bloco, a atualização deve ser realizada individualmente.
Na primeira atualização, o campo Andamento da obra (3), ficará desabilitado. A partir do momento que já foi feito um cadastro de andamento de obra, será apresentado mês/ano da atualização. Ao selecionar a atualização desejada, é possível visualizar o andamento da obra. Selecione o Grupo (4) de etapas que deseja utilizar, para finalizar, clique no botão Atualizar (5), para incluir a porcentagem para cada etapa:

Na aba Andamento da Obra (6), é atualizada a porcentagem de cada etapa. Em Imagens do andamento da obra (7), são incluídas as imagens da obra.

Documentos

Neste cadastro podemos anexar documentos e vinculá-los ao empreendimento, bloco ou unidade. Os documentos cadastrados nesse item são apresentados para o cliente no item Ficha Técnica. Este parâmetro, está disponível em Cadastros > Documentos. Também é nesse cadastro que vinculamos os logotipos apresentados nos relatórios.

Categoria dos Documentos: Nesta aba podemos visualizar as categorias de documentos disponíveis e incluir uma nova categoria, se necessário.
2. Excluir selecionados: Excluir os documentos selecionados previamente.

3. Alerta de Duplicidade: Quando marcado, se eu tentar vincular um documento de uma categoria já existente no Empreendimento, o alerta é apresentado informando a duplicidade. Isso ocorre porque algumas categorias não devem ter mais de um documento vinculado ao Empreendimento. Ex.: Logotipo. Esse alerta é apenas informativo e o documento duplicado pode ser vinculado.

É possível Inserir (1), e Editar (2) uma categoria. A exclusão de categorias só é permitida, desde que, não tenha mais documentos vinculados à ela.

Anexar Documentos: Nesta aba são realizadas os cadastros dos documentos: 

Ao clicar em Inserir, é apresentada a seguinte tela:

Selecione a Categoria (6) do documento que está sendo cadastrado. Para localizar o documento no local físico, clique no botão Procurar (7). Para excluir o documento, clique em Remover (8). Informe a Descrição (9) do documento. A opção Ativo? (10) indica que o documento está ativo, em Global? (11) é indicado se o documento é global ou específico para o Portal de Clientes. Para finalizar o cadastro, clique em Salvar.

Vincular Documentos: Nesta aba vincula-se o documento cadastrado com o empreendimento/bloco ou unidade:

1. Vincular documento por Produto: Ao selecionar essa opção, é possível vincular o documento a um empreendimento, bloco ou unidade;
2. Vincular documentos para todos os Produtos: Marcando essa opção, o documento será vinculado a todos os contratos disponíveis no Portal de Clientes;
3. Selecione o Produto, Quadra e o Lote a serem vinculados ao documento;
4. Inserir: Clique neste botão para buscar o documento que deseja vincular. Serão apresentados todos os documentos cadastrados no passo anterior que estão ativos.

Quando se vincula o documento, ele fica disponível para todos os blocos e respectivas unidades do empreendimento escolhido.
Se um documento for vinculado a um bloco, este documento estará disponível para este bloco e todas as suas respectivas unidades.
Se um documento for vinculado a uma unidade, ele estará disponível apenas para ela.

Para apresentação do logotipo nos relatórios emitidos pelo Portal de Clientes, é necessário que este seja cadastrado com a categoria Logotipo e vinculado ao seu respectivo empreendimento.

Documentos dos Contratos

Neste cadastro podemos anexar documentos e vinculá-los a um ou vários contratos. Os documentos cadastrados nesse item são apresentados para o cliente no item Documentos e Plantas. Este registro está disponível em Cadastros > Documentos dos Contratos.

Ao clicar em Inserir, é apresentada a seguinte tela:

Selecione a Categoria (1) do documento que está sendo cadastrado, clique no botão Browser (2) para localizar o documento no seu local físico. Informe a Descrição (3) do documento. Para indicar que o documento está Ativo? (4), marque esta opção.
Na aba Contratos (5), selecione os contratos que serão vinculados ao documento:

Marque os contratos que deseja vincular e clique em Salvar.

Notícias

Em Cadastros > Notícias, é possível incluir notícias que serão apresentadas ao cliente.

Informe o Título (1) da notícia, o campo Ativo (2), indica se a notícia encontra-se ativa. Somente as notícias ativas são apresentadas aos clientes. Indique a Data inicial e a Data final (3) que a notícia será exibida para o cliente.
Para Adicionar imagem (4), clique no botão Browser. Para Adicionar documento (5), clique no botão Browser. Descreva o Conteúdo da notícia, no campo Mensagem (6). Para finalizar, pressione o botão Salvar (7).

Vincular notícias à: Se a notícia for criada e não sofrer nenhum vínculo, estará disponível para todos os contratos do Portal de Clientes. Caso queira vincular a um empreendimento ou bem de terceiro, realize as configurações a seguir:

Selecione a opção Empreendimento ou Bens de terceiro, no campo Vincular notícias (1), em seguida o Loteamento (2), a notícia (3) e clique em  Vincular a(s) noticia(s) (4).

O botão Visualização do Cliente (5), demonstra como ficará a apresentação da(s) notícia(s) para o cliente.

Operadoras

Para utilizar uma determinada operadora no cadastro dos usuários, é necessário incluir, primeiramente, em Cadastros > Operadoras, assim, a operadora inserida, ficará disponível para utilização.

Perguntas Frequentes

Neste cadastro é possível incluir as Frequently Asked Questions (FAQ(s)) ou Perguntas Frequentes apresentadas ao cliente, no item Dúvidas Frequentes. Acesse Cadastros > Perguntas Frequentes:

Ao clicar em Inserir, é apresentada uma tela de cadastro:

1. Ativo: Indica se a categoria selecionada está ativa. É possível, também, Editar, Inserir ou Excluir uma nova categoria. Ao clicar em Inserir, é apresentada a tela para cadastramento de uma nova pergunta:

Cadastre a pergunta e a resposta e salve as configurações.

Quando for necessário incluir uma nova pergunta em uma Categoria que já possui FAQ(s), selecione a categoria e utilize a opção Editar. Em seguida clique em Inserir (2) para incluir novas Perguntas e Respostas. 

4. Vincular FAQ(s) a: Se a FAQ for criada e não sofrer nenhum vínculo, estará disponível para todos os contratos do Portal de Clientes. Caso queira vincular à um loteamento ou bem de terceiro, realize os cadastros a seguir:
Na opção Vincular FAQ(s) a (4), selecione a opção Empreendimento ou Bens de Terceiro, em seguida o empreendimento (5), a FAQ (6) que deseja vincular, clique no botão Vincular a(s) FAQ(s) (7).
No botão Visualização do Cliente (8), é demonstrado como ficará a apresentação da(s) FAQ(s) para o cliente. Para visualizar, selecione a(s) FAQ(s) da listagem e clique neste botão.
Para finalizar o cadastro, clique em Salvar (3).

Tipo de Solicitação

Neste cadastro serão incluídos os tipos de solicitação apresentadas como assunto do fale conosco para o cliente, no item Sugestões, Solicitações e Reclamações. Este registro está disponível em Cadastros > Tipo de Solicitação:

É possível Editar, Inserir ou Excluir uma solicitação. Ao clicar em Inserir, é aberta uma tela de cadastro:

Informe a descrição, no campo Tipo de Solicitação (1). O Tipo de Ocorrência no Mega (2) que será vinculado ao tipo de solicitação. O vínculo será utilizado para integrar as solicitações do Portal de Clientes com os seus respectivos contratos no módulo Carteira de Recebíveis. 
Serão apresentadas somente as ocorrências analíticas que estiverem disponíveis para Contratos/Parcelas e Sistema Web.
A opção Ativo (3), indica se o tipo de solicitação está ativo. Somente os tipos de solicitação ativos são apresentados ao cliente. No quadro E-mail (4), informe o(s) e-mail(s) do(s) responsável(eis) pelo tipo de solicitação. Sempre que o cliente enviar uma solicitação através do Fale Conosco, o Portal de Clientes enviará e-mail para o(s) responsável(eis) cadastrado(s).
5. Tipo de Acesso:

• Global: O tipo de solicitação ficará disponível para todos os contratos do Portal de Clientes;
• Restrito: O tipo de solicitação ficará disponível apenas aos contratos do Empreendimento e/ou Bens de Terceiros vinculados. Ao selecionar a restrição, deve-se realizar o vínculo do empreendimento e/ou bens de terceiros.

Clique em Salvar para efetivar o cadastro.

Horários Fale Conosco

Neste cadastro são configuradas as opções de horário para contato, apresentados ao cliente no item Sugestões, Solicitações e Reclamações. Este registro está disponível em Cadastros > Horários Fale Conosco:

Na coluna Ações (1), é possível Editar, Inserir ou Excluir um horário. Ao clicar em Inserir é apresentada a tela de cadastro do novo horário.

Informe o melhor horário e clique em Salvar.

Utilize as setas para Mover (2) as opções de horários. A sequência apresentada na tela de cadastro será a mesma apresentada ao cliente no Fale Conosco.

Usuários

Neste cadastro são apresentados os usuários tipo Cliente. Acesse Cadastros > Usuários:

1. Filtro de usuário: Nesta opção é possível filtrar usuários por empreendimento/ bloco/ unidade, número de contrato ou CPF/CNPJ.
2. Escolha sua opção: Neste campo estão disponíveis algumas operações referentes aos usuários. Para realizá-las é necessário selecionar ao menos um usuário:

• Ativar/Desativar Usuários: Ativa ou desativa um ou mais usuários. Um usuário inativo não consegue acessar o Portal de Clientes;
• Alterar Data de Expiração: É possível alterar a data de expiração do usuário. Após a data de expiração não será possível acessar o Portal de Clientes;
• Gerar Senha Automática: Nesta operação é gerado um novo login e a senha para os usuários selecionados. A geração automática de login e senha respeitará a configuração atual da configuração de sincronização, disponível em Configuração > Sincronização;
• Bloquear/Liberar Emissão de Boletos: É possível bloquear ou liberar a emissão de boletos para os usuários selecionados, dependendo do status atual de cada usuário selecionado. Bloqueando a emissão de boletos o usuário não poderá acessar as telas de 2ª de via de boleto e antecipação de parcelas;
• Enviar E-mail com Dados: Será enviado um e-mail com os dados de acesso para o Portal (login e senha) para os usuários selecionados;
• Excluir Usuário: Os usuários selecionados serão excluídos do Portal de Clientes.

É possível Marcar/ desmarcar (3) todos os usuários. Informe o Nome (4) de acesso do usuário.
5. Participação no contrato: Indica o tipo de participação do usuário no contrato sendo: Cliente, Participante, Cliente e Participante ou Sem contrato vinculado. Quando um usuário estiver com com status "Sem contrato vinculado" seu acesso ao Portal de Clientes fica bloqueado. Isso acontece, por exemplo, na cessão de direitos do contrato.
6. Ativo?: Indica se o usuário está ativo. Somente usuários ativos acessam e participam dos processos no Portal de Clientes. 
7. Data de expiração: Indica a data de expiração do usuário, caso haja. Por exemplo, se a data de expiração do usuário for hoje, a partir de amanhã ele não terá mais acesso ao Portal de Clientes.
8. Bloquear emissão de boleto?: Informa se o usuário está ou não com a permissão de emissão de boletos.
9. Receber Mail-Marketing: Indica se o usuário deseja ou não receber mail marketing. Este campo é somente de leitura e é atualizado pelo Portal Mail Marketing.
10. Enviado Dados de Acesso: Serão demonstrados se os dados de acesso do usuário já foram enviados pelo Portal de Clientes.
11. Ação: É possível realizar a edição de alguns dados do usuário selecionado.
12. Listar contratos: Apresenta todos os contratos do usuário, bem como, Empreendimento, Bloco, Unidade e a Participação no contrato.

13. Dados do Usuário: Deve ser informado o Nome, Login e Senha do usuário (criptografada). Indique a Data de expiração do usuário, caso haja. Por exemplo, se a data de expiração do usuário for hoje, a partir de amanhã ele não terá mais acesso ao Portal:

• Ativo: A opção Ativo, indica se o usuário está ativo. Somente usuários ativos acessam e participam dos processos no Portal de Clientes;
• Bloquear emissão de boleto: Informa se o usuário possui ou não permissão para emitir de boletos;
• Receber Mail-Marketing: Campo somente para leitura e é atualizado pelo Portal Mail Marketing, demonstra se o usuário deseja ou não receber mail marketing;
• Enviado Dados de Acesso: Indica se os dados de acesso do usuário já foram enviados pelo Portal de Clientes.

14. Bloquear Contratos:

• Bloquear Contrato: Marcando esta opção para determinado contrato, o usuário não terá acesso a área financeira desse contrato (emissão de 2ª via de boleto, antecipação de parcelas, extrato financeiro, demonstrativo de valores pagos e síntese do contrato);
• Bloquear Emissão de Boleto: Caso esta opção seja marcada para determinado contrato, o usuário não terá acesso a emissão de boletos desse contrato (emissão de 2ª via de boleto e antecipação de parcelas).