Portal de Vendas (Planier)
Layout do processo de Ficha de Atendimento
Com o objetivo de melhorar a usabilidade do cadastro de prospects, foi realizada uma modificação no layout da página de ficha de atendimento tornando o cadastro em um formulário corrido, sem a divisão de abas.
Na visão Administrativa em Cadastros, foi inserida a opção Perfil de Ficha de Atendimento. Esta nova tela permite criar diferentes perfis para o cadastro de ficha de atendimento, sendo possível definir o nome, visibilidade, ordem e obrigatoriedade de cada campo do cadastro de ficha de atendimento para cada perfil.
Os parâmetros Configurações dos campos obrigatórios e Validação de limite de caracteres e endereços que antes ficavam em Administração > Parâmetros > Ficha de Atendimento, e a configuração dos perfis de acesso para os processos contidos no item Cadastro/Edição da ficha de atendimento que antes ficavam em Cadastros > Perfil de Acesso, foram incluídos na nova página específica para configurações de perfis para a ficha de atendimento localizada no menu Cadastros > Perfil de Ficha de Atendimento.
Copiar prumadas de um empreendimento para outro
No perfil Administrador, em Cadastro > Forma de Pagamento > Prumadas, foi criado o botão Copiar. Clicando nesta opção, será apresentada uma nova tela onde o usuário poderá realizar a cópia das prumadas de um empreendimento para outro, agilizando o processo de criação e configuração das prumadas de um empreendimento.
Apresentar desconto real da venda no relatório de proposta de compra
Foi disponibilizado o percentual de diferença entre o preço de venda da forma de pagamento ou tabela de venda e o preço de venda da proposta,no relatório de proposta de compra (R_COM_WProposta.rpt).
Este relatório é emitido pelo client do Crystal XI no menu (Opções > Relatórios > Pedido de Reserva), acessando o Portal de Vendas e editar uma proposta.
Foi alterado o cálculo da procedure mgrel.PRC_COM_Propostas do relatório Pedido de Reserva do percentual de diferença entre o valor de venda e o valor da proposta.
Fórmula: ((Valor Proposta / Valor Venda) * 100) - 100
Cálculo do Valor PV (Valor Presente)
No Portal de Vendas, no cadastro Forma de Pagamento foram disponibilizados novos cálculos para o PV (Valor Presente):
Taxa Padrão:
Fator de correção pós- entrega cadastrado:
- Parcelas com vencimento pós entrega serão descapitalizadas até a data de entrega pela taxa padrão
- Parcelas com vencimento até entrega não serão descapitalizadas.
Fator de correção antes-entrega cadastrado:
- Parcelas com vencimento pós entrega serão descapitalizadas até o início (data base) pela taxa padrão.
- Parcelas com vencimento até entrega serão descapitalizadas até o início (data base) pela taxa padrão.
Fatores de correção antes entrega e pós entrega cadastrados:
- Parcelas com vencimento pós entrega serão descapitalizadas pela taxa padrão até a data de entrega e pela taxa padrão até a data de início (data base).
- Parcelas com vencimento até entrega serão descapitalizadas até o início (data base) pela taxa padrão.
Taxas adicionais:
Fator de correção pós- entrega cadastrado:
- Parcelas com vencimento pós entrega serão descapitalizadas até a data de entrega pela taxa pós.
- Parcelas com vencimento antes entrega não serão descapitalizadas.
Fator de correção antes-entrega cadastrado:
- Parcelas com vencimento pós entrega serão descapitalizadas até a data de início (data base) pela taxa pós até o início (data base)
- Parcelas com vencimento antes entrega serão descapitalizadas até o início pela taxa antes.
Fatores de correção antes entrega e pós entrega cadastrados:
- Parcelas com vencimento pós entrega serão descapitalizadas pela taxa pós entrega até a data de entrega e até a data de início (data base) pela taxa antes entrega.
- Parcelas com vencimento antes entrega serão descapitalizadas pela taxa antes entrega até a data de início (data base).
Espelho de Vendas para Urbanização
No menu Cadastros do perfil administrador foi adicionada a opção Mapas de Loteamentos.
O novo menu contem as opções:
- Mapear Loteamentos: tela utilizada para realizar o mapeamento das quadras/lotes de um mapa de loteamento.
- Exibir Mapas: tela de configuração para exibição dos mapas de loteamentos para TV.
Na visão de vendas, no espelho de vendas, ao selecionar um empreendimento de loteamento que possua um mapa de loteamento mapeado, será apresentada a imagem do mapa do loteamento demonstrando os lotes para o usuário realizar os processos envolvidos na venda (reservar, indisponibilizar, lançar proposta e etc) dos lotes. Bem como, na visão de vendas, na busca de imóveis, os filtros realizados também refletirão na apresentação do espelho de vendas demonstrando o mapa do loteamento.
Relatório Pedido de Reserva
No relatório R_COM_Proposta.rpt foi aumentado o tamanho das colunas Número de parcelas e 1º Vencimento e o no número da proposta foi retirada a vírgula.
Este relatório é emitido pelo client do Crystal XI no menu (Portal de Vendas > Menu Vendas > Consulta Proposta > Selecionar a proposta > Ajustar a data da proposta > Pesquisar > Clicar na Proposta > Opções > Relatórios > Selecionar o relatório Pedido de Reserva).
Configurar automaticamente os dados do servidor minutas Web
Na visão Administrativa, em Administração > Parâmetros > Configurações do Sistema, o campo Link Minutas deixa de existir, pois a ferramenta ficará disponível em uma pasta fixa no Portal de Vendas. Também foi criado o bloco Configurações do Client do Web Minutas que permitirá configurar os campos Servidor e Porta de acesso a ferramenta para que no momento da execução da aplicação, os dados de acesso sejam preenchidos automaticamente.
O acesso a ferramenta Web Minutas que antes ficava na tela de edição de proposta (perfil de vendas), foi movida para o menu Ferramentas. O objetivo é facilitar o acesso e permitir a realização do download de um arquivo em formato zip, ao invés do executável. Assim, toda vez que a configuração de acesso ao servidor Web Minutas for realizada, ao abrir a ferramenta, os dados de acesso estarão atualizados
Apresentar os valores históricos das margens de vendas na definição de uma nova tabela de diferenciais
No menu Cadastro > Formas de Pagamento > Tabelas de Diferenciais > Selecionar Produto > Inserir/Editar Tabela de Diferenciais (perfil Administrativo) foi incluído o botão Histórico. O Objetivo desta nova opção é fornecer uma visão histórica da valorização do preço das unidades praticados em tabelas anteriores para dar maior agilidade no processo de análise na criação de uma nova tabela.
Criação dos botões de cópia de valores
Na visão Administrativa, em Cadastros > Forma de Pagamento > Tabela de Diferenciais, na seleção do empreendimento e na edição de uma tabela já existente, foram criados dois botões nas colunas de Preço M², Vagas e % Diferencial que possibilitam realizar a cópia das informações de uma coluna para outra, pertencentes ao mesmo agrupamento ou para todas as colunas da planilha.
Para que seja possível preencher a planilha, todos os campos obrigatórios da Tabela de Diferenciais devem estar preenchidos. Ao selecionar um dos campos das colunas para edição, os botões de cópia ficarão desabilitados, voltando a ficar habilitados quando a edição for concluída.
Não permitir atualizar valores nas tabelas de diferenciais sem forma de pagamento cadastrada
Na visão administrativa, em Cadastros > Formas de Pagamento > Tabela de Diferenciais, ao editar ou inserir uma nova tabela, somente será possível atualizar o valor das unidades caso haja forma de pagamento do tipo Global cadastrada ou se todas as unidades envolvidas estiverem com forma de pagamento vinculada.
Se não houver forma de pagamento cadastrada a operação é cancelada e é exibida uma mensagem informativa sobre a falta de forma de pagamento para utilização. Em Cadastros > Formas de Pagamento > Manutenção de Valores dos Produtos, aba Manutenção por Tabela de Diferenciais, pode ser verificando se há forma de pagamento cadastrada. Caso o valor do campo Alterar Valor das Unidades? seja configurado como Sim, é verificado se há forma de pagamento cadastrada por produto selecionado e retornado uma mensagem informativa.
Script para tabela
Foi implementado script para inserir o Andar na tabela wglo_ficha_tecnica_item e criada validação de visibilidade na classe WUC_DetalhesDoEmpreendimento
Botão Criar/Atualizar Planilha de Valorização
Na visão do Administrador, em Cadastros > Formas de Pagamento > Tabela de Diferenciais, ao inserir ou editar uma tabela, o botão Criar/Atualizar Planilha de Valorização das Unidades ficará desabilitado quando os campos obrigatórios: Descrição, Mês Referência, Data de Vigência, Índice, Data de Vigência. não estiverem preenchidos.
Variáveis "Renda Familiar" e "Valor futuro da parcela da série" no resumo da proposta
Em Administração > Personalização de Mensagem (perfil administrativo), foram adicionados duas variáveis, Renda Familiar e Valor futuro da parcela da série para uso no e-mail Resumo da Proposta. A criação desses dois campos, permitirá que o usuário tenha mais agilidade no processo de análise e aprovação das propostas.
Ficha de Atendimento - dados bancário do prospect e de seus representantes/fiadores
Na Ficha de Atendimento foram disponibilizados novos campos para informar os dados bancário do prospect e de seus representantes/fiadores. Estas informações quando preenchidas, serão integradas para o cadastro do Agente do MegaERP ao fazer a conversão do prospect para agente.
Relatórios de Consulta de Propostas
Foram realizadas melhorias na apresentação do logotipo no cabeçalho dos seguintes relatórios:
R_COM_WResumo_Proposta.rpt
R_COM_WResumo_Escritura.rpt
R_COM_WRecibo_Pagamento.rpt
R_COM_WProposta.rpt
R_COM_WAnalise_Comparativa_MODII.rpt
Esses formatos são emitidos no menu Consulta de Propostas > Opções > Relatórios.
Integração de ocorrência de distrato
Foi realizada a inclusão de uma verificação nos distratos de contrato no carteira de recebíveis, assim sempre que houver um distrato em contratos através do Mega e a proposta do mesmo for do E-Mobi, o registro será enviado para a fila de exportação e em seguida o serviço do portal de vendas irá buscar esse registro e enviar o mesmo para o E-mobi.
Manutenção por Tabela de Diferenciais
Ao acessar o Portal de Vendas com o usuário administrador, em Cadastros > Formas de Pagamento > Manutenção de Valores dos Produtos, foi criada a aba Manutenção por Tabela de Diferenciais, onde é possível selecionar os empreendimentos para geração da nova tabela de diferencial, que será gerada considerando como base a tabela atual do empreendimento.
Selecionando os empreendimentos será exibida a tela para inclusão das datas de vigência, mês de referência e a opção Alterar Valor das Unidades, com as opções Sim ou Não. Caso a opção selecionada seja Sim, a nova tabela do empreendimento será gerada e os valores das unidades calculados pela tabela já serão aplicados automaticamente nas unidades, ficando a nova tabela disponível apenas para visualização. Se a opção selecionada for Não, a tabela ficará disponível para que o usuário a edite e faça ajustes nos valores das unidades antes de aplicar o novo valor, se necessário, é possível excluir a nova tabela gerada.
Ao confirmar, serão criadas as tabelas em Cadastros > Formas de pagamento > Tabela de Diferenciais para os empreendimentos selecionados.
Emissão de propostas com Tabela de Preços e por Forma de Pagamento
Ajustado o formato R_COM_Analise_Comparativa_MODII.rpt para que o mesmo possa ser impresso para propostas que foram originadas por tabelas de preços como, também, pelo método de Forma de Pagamento. Tanto o formato ERP quanto o formato do Portal de Vendas são emitidos pelo Client do Crystal XI.
O formato R_COM_Analise_Comparativa_MODII.rpt pode ser acessado em dois locais :
- Gestão Comercial > Propostas Completa ou Simples > Botão Editar > Posicionar na Guia Comparativo > Botão Relatório (canto superior direito) > Análise da Proposta;
- Gestão Comercial > Propostas Completa ou Simples > Botão Listagem.
Portal de Vendas: o formato R_COM_WAnalise_Comparativa_MODII.rpt é acessado através do caminho Site Portal de Vendas (com usuário corretor) > Editar detalhes da Proposta > Botão Opções (lateral superior direita) > Relatórios
Emissão de propostas com Tabela de Preços e por Forma de Pagamento
Ajustado o formato R_COM_Proposta.rpt para que o mesmo possa ser impresso para propostas que foram originadas por Tabelas de Preços e, também, pelo método de Forma de Pagamento. Tanto o formato ERP quanto o formato do Portal de Vendas e é emitido pelo Client do Crystal XI.
No Mega, o formato R_COM_Proposta.rpt pode ser acessado no menu Gestão Comercial > Propostas Completa ou Simples > Botão Editar > Posicionar na Guia Comparativo > Botão Relatório (canto superior direito) > Pedido de Reserva.
No Portal de Vendas, o formato R_COM_WProposta.rpt pode ser acessado no Site Portal de Vendas (com usuário corretor) > Editar detalhes da Proposta > Botão Opções (lateral superior direita) > Relatórios.
