Os parâmetros de propostas podem ser configurados de forma Global ou por Produto, sendo que a configuração Global somente é utilizada quando um produto não possui uma configuração específica.

Imagem 1: Configuração dos Parâmetros de Propostas.

Nesta primeira tela é realizada a configuração Global, mas os mesmos parâmetros estarão disponíveis na tela Parâmetros por Produto para definir uma configuração específica para cada Produto disponível para o Portal de Vendas.

Parâmetros Gerais

Neste quadro são configuradas as regras gerais de propostas, que não podem ser definidas por Produto:

Tipo do nome do Agente Representante exibido nas comissões
Opção para escolher qual informação do Agente Representante será exibida no cadastro das comissões para faciliar a identificação do agente, podendo ser o Nome ou o Nome Fantasia cadastrado no Mega Desktop.
Carregar a condição de pagamento da Tabela de Preço Ativa como padrão da proposta
Indica se no cadastro de proposta, tanto completa quanto simplificada, será sugerida automaticamente como séries da proposta as séries da tabela de preço ativa. Caso esteja desmarcada esta opção, sempre será necessária a inclusão de séries.

Aprovação por Alçada

Neste quadro são configuradas as regras específicas da Aprovação por Alçada de propostas com parâmetros reprovados no Portal de Vendas e que não podem ser definidas por Produto:

Considerar a hierarquia dos perfis de acessos na Aprovação por Alçada
Opção para escolher se a hierarquia dos perfis de acesso será utilizada para localizar os usuários com permissão de aprovação das propostas.
Caso esta opção esteja desmarcada, a hierarquia não será lida, rastrando os usuários pelas demais regras, conforme Configuração da Aprovação por Alçada.
Exibir a configuração das alçadas dos usuários na Aprovação por Alçada
Opção para escolher se os percentuais configurados nas alçadas dos usuários serão exibidos na tela de listagem dos usuários com permissão de aprovação de propostas.
Caso esta opção esteja desmarcada, somente serão exibidos o Código, Nome e Login do usuários.

Comissões - Formas de Pagamento

Neste quadro são configuradas as regras específicas da Formas de Pagamentos de Comissões:

Validar as Formas de Pagamento de acordo com o valor da Comissão
Se está opção estiver marcada validará os valores das formas de pagamento para que não ultrapassem o valor da comissão
Tornar obrigatório o preenchimento dos dados do cheque de acordo com a Receita
Se está opção estiver marcada tornará obrigatório o preenchimento dos campos de acordo com o tipo de receita:
- Receita Dinheiro: Somente o campo Valor será obrigatório;
- Receita Depósito: campos Valor, Banco, Agência e Conta Corrente são obrigatórios;
- Receita Cheque: campos Valor, Banco, Agência, Conta Corrente e Cheque são obrigatórios.

Configuração Global dos Parâmetros de Propostas

Neste quadro são configuradas as regras de propostas específicas para o Portal de Vendas, que podem ser definidas também por Produto:

Validade - Propostas
Quantidade de dias para cálculo da validade.
Exemplo: Para uma proposta cadastrada em 01/01/2011 e com parâmetro de validade sendo 05 dias, a sua validade será 06/01/2011.
- Propostas com status reprovada:Após a data de validade, a proposta ficará indisponível para reativação.
- Propostas que reservam a unidade: Após a data de validade, a proposta ficará automaticamente Em Estudo e a unidade Disponível.
Validade - Reserva Seca
Número de horas para validade da reserva por ocorrência.
No lançamento da reserva, o sistema sugerirá a data atual somando as horas deste parametro, considerando os minutos, sendo possível alterar a data e hora, de acordo com o perfil de acesso. No entanto, o processo de liberação automática de unidades é executado de hora em hora, assim, por exemplo: Uma reserva que possui uma 1 hora definido por parâmetro, lançada às 10:15 terá validade até 11:15 será liberada automaticamente às 12:00.
Loteamentos - Referência Juros
Configuração da data de referência da TP para loteamentos.
Classificação CCV
Classificação sugerida pelo sistema para Contratos de Compra e Venda.
Classificação AF
Classificação sugerida pelo sistema para Contratos de Alienação Fiduciária.
Tornar obrigatório o preenchimento do prospect no lançamento da proposta
Indica se é obrigatório informar o prospect/cliente ao cadastrar as proposta.
Validar o os cheques de sinal de acordo com a condição de pagamento
Indica se deverá validar se a soma das parcelas recebidas no ato de Sinal correspondem ao valor líquido das séries de Sinal da proposta.
Utilizar a data da proposta como vigência do INCC
Indica se a data da proposta será usada como vigência do INCC, assim, quando estiver marcado, o dia/mês/ano da proposta será a vigência do primeiro índice da proposta. Caso desmarcado, a vigência será o primeiro dia do mês/ano de cadastro da proposta.
Utilizar as datas de vencimentos das parcelas de sinal como vigência do INCC
Indica se as datas de vencimento das parcelas de sinal serão usadas como vigência do INCC. Exemplo:
Proposta com sinal a vista:
Sinal (1) = 1 x R$ 5.000,00 vencendo em 15/06/2011 = Data do INCC: 15/06/2011.
Proposta com sinal parcelado 1:
Sinal (1) = 2 x R$ 5.0000,00 vencendo em 15/06 e 15/07/2011 = Data do INCC: 15/06/2011 (ambas)
Proposta com sinal parcelado 2:
Sinal (1) = 1 x R$ 5.000,00 vencendo em 15/06/2011 = Data do INCC: 15/06/2011.
Sinal (2) = 1 x R$ 5.000,00 vencendo em 15/07/2011 = Data do INCC: 15/07/2011.
Utilizar a data de entrega como vigência do IGPM
Indica se a data de entrega do bloco será usada como vigência do IGPM, assim, quando estiver marcado, o dia/mês/ano da entrega será a vigência do segundo índice da proposta. Caso desmarcado, a vigência será o primeiro dia do mês/ano de entrega da obra.

Configuração Global dos Parâmetros da Aprovação Automática

Neste quadro serão selecionados os parâmetros do comparativo que serão deverão estar obrigatoriamente aprovados para que seja liberada a Aprovação Automático, que podem ser definidos também por Produto.

No Perfil de Acesso é possível configurar quais são os parâmetros do comparativo que o usuário poderá visualizar o resultado enquanto cadastra a proposta, porém, mesmo que o parâmetro do comparativo esteja configurado como ocultado, obrigatoriamente ele deverá estar aprovado para que a aprovação automática seja realizada. No caso de todos os parâmetros estarem bloqueados para visualização, não será realizada a aprovação automática.
A aprovação automática somente será realizada se houver no mínimo um parâmetro obrigatório/selecionado na configuração por Produto ou Global, caso o Produto não tenha uma configuração específica. Nos casos em que nenhum parâmetro do comparativo esteja selecionado como obrigatório, a aprovação automática não é realizada, enviando a proposta sempre Em Estudo e aguardando a aprovação de um gerente.

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