Nesta tela é possível localizar prospects de acordo com uma combinação de filtros, respeitando o nível de acesso às fichas de atendimento conforme definição do perfil:

Visualizar apenas fichas do usuário
- Acessa todos os prospects liberados (não capturados);
- Acessa todos os prospects capturados no Mega para o usuário Mega vinculado no cadastro do seu usuário na Web;
- Acessa todos os prospects capturados na Web para o seu usuários
Visualizar fichas do usuário e de seus usuários supervisionados
- Acessa todos os prospects liberados (não capturados);
- Acessa todos os prospects capturados no Mega para o seu usuário Mega e os usuários Mega dos seus filhos vinculados nos cadastrados dos usuários na Web;
- Acessa todos os prospects capturados na Web para o seu usuário e para os seus usuários filhos.
Visualizar todas as fichas
- Visualiza todos os prospects, independentemente de estarem capturados na Web, no Mega e/ou liberados (não capturados).

Filtros

Imagem 1: Tela de filtros da consulta de propostas.

1. Pesquisar Por Dados do Prospect

Nome
Busca prospects com Nome que contenham a informação digitada.
Documento
Busca prospects com CPF ou CNPJ igual a informação digitada.

2. Pesquisar Por Status

Busca prospects de acordo com seu status de captura.

Considerar Status
Busca prospects Capturados e/ou Liberados.
Usuário Web
Quando considerado prospects Capturados, busca prospects vinculados a um determinado usuário do Portal de Vendas.
Representante
Quando considerado prospects Capturados, busca prospects vinculados a um determinado Agente Representante.

3. Pesquisar Por Produto

Busca prospects vinculados a propostas de um determinado produto, podendo filtrar por Empreendimento e/ou Bloco.

4. Pesquisar Por Período

Busca prospects com ações de cadastro e edição em determinado período e pelo usuário responsável da ação.

Tipo de Período
- Não utilizar: Desconsidera este filtro.
- Cadastro: Considera apenas o período de cadastro do prospect.
- Alteração: Considera apenas o período de edição do prospect.
- Última Ação: Considera a data de início da última ação cadastrada para os prospects.
- Todos: Considera todos os filtros de operações acima.
Período entre
Busca prospects com ações realizadas em um determinado período.
Por padrão, o Portal sugerirá os últimos 30 dias, podendo alterar este período.
Usuário responsável
Busca prospects com ações realizadas por um determinado usuário.

Resultado da Pesquisa

Ao realizar a pesquisa, os filtros são ocultados, para melhor visualizar a relação dos prospect encontradas:

Imagem 2: Relação dos prospects localizados na consulta de fichas de atendimento.

No cabeçalho do Resultado da Pesquisa, estão disponíveis as opções:

Mostrar/Ocultar colunas: Opção para adicionar ou remover informações na relação de prospects.
Exportar relatório: Opção para salvar o resultado da pesquisa em diversos formatos de arquivos.

Na listagem das fichas localizadas, estarão disponíveis as informações básicas dos prospects e algumas operações complementares, como:

Relatório: Opção para emitir um relatório com os dados do prospect em formato para impressão.
Exclusão: Opção para realizar a exclusão do prospect, disponível de acordo com a configuração do perfil de acesso.

Ao clicar em uma das fichas da listagem, será aberta a edição do cadastro do prospect, de acordo com a permissão do perfil de acesso.

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