Consulta de Fichas de Atendimento

Nesta tela é possível localizar prospects de acordo com uma combinação de filtros, respeitando o nível de acesso às fichas de atendimento conforme definição do perfil:

• Visualizar apenas fichas do usuário 
  - Acessa todos os prospects liberados (não capturados); 
  - Acessa todos os prospects capturados no Mega para o usuário Mega vinculado no cadastro do seu usuário na Web; 
  - Acessa todos os prospects capturados na Web para o seu usuários
• Visualizar fichas do usuário e de seus usuários supervisionados 
  - Acessa todos os prospects liberados (não capturados); 
  - Acessa todos os prospects capturados no Mega para o seu usuário Mega e os usuários Mega dos seus filhos vinculados nos cadastrados dos usuários na Web; 
  - Acessa todos os prospects capturados na Web para o seu usuário e para os seus usuários filhos.
• Visualizar todas as fichas 
  - Visualiza todos os prospects, independentemente de estarem capturados na Web, no Mega e/ou liberados (não capturados).

Filtros

Imagem 1: Tela de filtros da consulta de propostas. 

1. Pesquisar Por Dados do Prospect

• Nome 
  Busca prospects com Nome que contenham a informação digitada.
• Documento 
  Busca prospects com CPF ou CNPJ igual a informação digitada.

2. Pesquisar Por Status

Busca prospects de acordo com seu status de captura. 

• Considerar Status 
  Busca prospects Capturados e/ou Liberados.
• Usuário Web 
  Quando considerado prospects Capturados, busca prospects vinculados a um determinado usuário do Portal de Vendas.
• Representante 
  Quando considerado prospects Capturados, busca prospects vinculados a um determinado Agente Representante.

3. Pesquisar Por Produto

Busca prospects vinculados a propostas de um determinado produto, podendo filtrar por Empreendimento e/ou Bloco. 

4. Pesquisar Por Período

Busca prospects com ações de cadastro e edição em determinado período e pelo usuário responsável da ação.

• Tipo de Período 
  - Não utilizar: Desconsidera este filtro. 
  - Cadastro: Considera apenas o período de cadastro do prospect. 
  - Alteração: Considera apenas o período de edição do prospect. 
  - Última Ação: Considera a data de início da última ação cadastrada para os prospects. 
  - Todos: Considera todos os filtros de operações acima.
• Período entre 
  Busca prospects com ações realizadas em um determinado período. 
  Por padrão, o Portal sugerirá os últimos 30 dias, podendo alterar este período.
• Usuário responsável 
  Busca prospects com ações realizadas por um determinado usuário.

Resultado da Pesquisa

Ao realizar a pesquisa, os filtros são ocultados, para melhor visualizar a relação dos prospect encontradas: 

 
Imagem 2: Relação dos prospects localizados na consulta de fichas de atendimento. 

No cabeçalho do Resultado da Pesquisa, estão disponíveis as opções: 

 Mostrar/Ocultar colunas: Opção para adicionar ou remover informações na relação de prospects. 
 Exportar relatório: Opção para salvar o resultado da pesquisa em diversos formatos de arquivos. 

Na listagem das fichas localizadas, estarão disponíveis as informações básicas dos prospects e algumas operações complementares, como: 

 Relatório: Opção para emitir um relatório com os dados do prospect em formato para impressão. 
 Exclusão: Opção para realizar a exclusão do prospect, disponível de acordo com a configuração do perfil de acesso. 

Ao clicar em uma das fichas da listagem, será aberta a edição do cadastro do prospect, de acordo com a permissão do perfil de acesso.