Comissões e Parcelas Recebidas no Ato

Opção para gerenciamento das Comissões e Recebimentos, como Cheques, da proposta.

Quadro Superior

Além de exibir o valor da tabela de preço e proposta, no quadro superior estão disponíveis as opções: 

 
Imagem 1: Quadro superior do cadastro de comissões de propostas. 

• Valor Base 
  Corresponde ao valor para cálculo das comissões, não podendo extrapolar o valor total da proposta. 
  Ao alterar este valor, automaticamente serão atualizadas as comissões do tipo Percentual com base neste novo valor.
•  Composição do valor base 
  Ao descansar o mouse sobre este ícone, será exibida a regra aplicada para composição do valor base das comissões, de acordo com a configuração da tabela de preço e da proposta.
• Tipo da Comissão 
  Opção para alterar a regra de Tipo de Comissão da proposta. 
  Ao alterar o Tipo da Comissão, automaticamente serão excluídas as comissões atuais e lançadas novas comissões com base na nova regra selecionada.

Este quadro estará visível nas seguintes condições:

• Se o acesso a tela de comissões for pela tela de Análise da proposta. Ou seja, na opção Cheques do cadastro da proposta, este quadro não estará visível, assim como a guia Comissão.
• Se o perfil de acesso tem permissão de gerenciar as comissões da proposta.

Comissões

Nesta guia é realizado todo o gerenciamento das comissões da proposta, definindo valores, comissionados, forma de pagamento. 

 
Imagem 2: Guia para manipulação das comissões. 

• No lançamento da proposta automaticamente são geradas as comissões baseando-se no Tipo da Comissão definido nos Parâmetros por Produto, nominando o Representante do Corretor como comissionado, para a comissão de menor ordem de pagamento e para o prêmio de menor ordem de pagamento. 
  No caso do Tipo da Comissão ter mais de um comissionado, não será preenchido os representantes dos demais comissionados.
• Os valores da comissão poderão ser alterados enquanto a proposta não estiver Aprovada e, o preenchimento dos Representantes somente é obrigatório na Análise Jurídica, antes desta etapa, as comissões poderão ficar sem o Representante definido.
• Através do Perfil de Acesso é possível configurar quais modificações nas comissões os usuários poderão fazendo, podendo ser: 
  
  Alterar representantes: O usuário poderá alterar o agente representante da comissão. 
  Quando os perfis que alteram apenas os representantes incluírem comissões, as mesmas estarão com valores e percentuais zerados. 
  
  E/OU 
  
  Alterar valores: O usuário poderá alterar o percentual, valores, forma de pagamento e o tipo da comissão. 
  Quando os perfis que alteram apenas os valores incluírem comissões, as mesmas estarão sem agente representante.
• As colunas Sati e Vlr. Sati ficarão visíveis apenas se o Tipo da Comissão prever pagamento de Sati.
• A coluna Forma Pgto ficará visível apenas quando acessada pela tela de consulta de propostas

Na gravação das alterações de comissões, o usuário poderá ser notificado caso o total das comissões ultrapassem o valor total do sinal da proposta, conforme exemplo abaixo. 

 
Imagem 3: Notificação de que a comissão é superior ao valor de sinal. 

Esta notificação será apenas um alerta ao usuário e não bloqueará a gravação das comissões. 

Parcelas Recebidas no Ato

Nesta guia é realizado o cadastro dos recebimentos da proposta, como cheques e depósitos. 

 
Imagem 4: Guia de manipulação das Parcelas Recebidas no Ato. 

Os cheques provenientes de Sinal, Comissões e SATI podem ser cadastrados manualmente, sendo um por um, ou de forma automática, a partir dos rateios. Os demais tipos de recebimentos deverão ser cadastrados individualmente. 

Cadastro Manual

O cadastro manual é acionado pela coluna Ações: 

 
Imagem 5: Exemplo do formulário de cadastro manual dos recebimentos. 

Cadastro Automático

O cadastro automático é acionado pelo botão Cheques: 

 
Imagem 6: Exemplo do formulário de cadastro automático dos recebimentos. 

Inicialmente é preciso informar a origem dos cheques, para que sejam cadastrados os cheques considerando as regras: 

• Sinal 
  Lançará cheques referente as parcelas do tipo Sinal da proposta, considerando seu Valor Líquido, já deduzida a comissão.
• Comissão 
  Lançará cheques referente as comissões, considerando o rateio realizado na análise da proposta.
• Sati 
  Lançará cheques referente aos valores de Sati cadastrados nas comissões, considerando o rateio realizado na análise da proposta.

Na sequência deverá ser preenchido os dados do primeiro cheque para que seja replicado aos demais, sendo que o campo Número do Cheque, quando preenchido, assumirá o número do primeiro cheque mais 1 (um), sucessivamente. 

Os valores, datas e responsáveis dos cheques não precisarão ser preenchidos, pois o Portal buscará automaticamente, de acordo com o rateio/dedução. 

Após clicar em Confirmar os cheques serão cadastrados na guia Parcelas Recebidas no Ato.

Formas de Pagamento de Comissão

Nesta tela é realizado todo o gerenciamento das formas de pagamentos de comissão. 

 
Imagem 7: Guia de manipulação das formas de pagamento de comissão. 

Se o parâmetro "Validar as Formas de Pagamento de acordo com o valor da Comissão" nos parâmetros globais de proposta estiver marcado, na gravação das alterações de formas de pagamentos, o usuário poderá ser notificado caso o valor total das formas de pagamentos ultrapassem o valor total da comissão, conforme exemplo abaixo. 

 
Imagem 8: Exemplo do formulário de cadastro de formas de pagamento de comissão.