Comissões e Parcelas Recebidas no Ato

Opção para gerenciamento das Comissões e Recebimentos, como Cheques, da proposta.

Quadro Superior

Além de exibir o valor da tabela de preço e proposta, no quadro superior estão disponíveis as opções:

Imagem 1: Quadro superior do cadastro de comissões de propostas.

Valor Base
Corresponde ao valor para cálculo das comissões, não podendo extrapolar o valor total da proposta.
Ao alterar este valor, automaticamente serão atualizadas as comissões do tipo Percentual com base neste novo valor.
Composição do valor base
Ao descansar o mouse sobre este ícone, será exibida a regra aplicada para composição do valor base das comissões, de acordo com a configuração da tabela de preço e da proposta.
Tipo da Comissão
Opção para alterar a regra de Tipo de Comissão da proposta.
Ao alterar o Tipo da Comissão, automaticamente serão excluídas as comissões atuais e lançadas novas comissões com base na nova regra selecionada.

Este quadro estará visível nas seguintes condições:

Se o acesso a tela de comissões for pela tela de Análise da proposta. Ou seja, na opção Cheques do cadastro da proposta, este quadro não estará visível, assim como a guia Comissão.
Se o perfil de acesso tem permissão de gerenciar as comissões da proposta.

Comissões

Nesta guia é realizado todo o gerenciamento das comissões da proposta, definindo valores, comissionados, forma de pagamento.

Imagem 2: Guia para manipulação das comissões.

No lançamento da proposta automaticamente são geradas as comissões baseando-se no Tipo da Comissão definido nos Parâmetros por Produto, nominando o Representante do Corretor como comissionado, para a comissão de menor ordem de pagamento e para o prêmio de menor ordem de pagamento.
No caso do Tipo da Comissão ter mais de um comissionado, não será preenchido os representantes dos demais comissionados.
Os valores da comissão poderão ser alterados enquanto a proposta não estiver Aprovada e, o preenchimento dos Representantes somente é obrigatório na Análise Jurídica, antes desta etapa, as comissões poderão ficar sem o Representante definido.
Através do Perfil de Acesso é possível configurar quais modificações nas comissões os usuários poderão fazendo, podendo ser:

Alterar representantes: O usuário poderá alterar o agente representante da comissão.
Quando os perfis que alteram apenas os representantes incluírem comissões, as mesmas estarão com valores e percentuais zerados.

E/OU

Alterar valores: O usuário poderá alterar o percentual, valores, forma de pagamento e o tipo da comissão.
Quando os perfis que alteram apenas os valores incluírem comissões, as mesmas estarão sem agente representante.
As colunas Sati e Vlr. Sati ficarão visíveis apenas se o Tipo da Comissão prever pagamento de Sati.
A coluna Forma Pgto ficará visível apenas quando acessada pela tela de consulta de propostas

Na gravação das alterações de comissões, o usuário poderá ser notificado caso o total das comissões ultrapassem o valor total do sinal da proposta, conforme exemplo abaixo.

Imagem 3: Notificação de que a comissão é superior ao valor de sinal.

Esta notificação será apenas um alerta ao usuário e não bloqueará a gravação das comissões.

Parcelas Recebidas no Ato

Nesta guia é realizado o cadastro dos recebimentos da proposta, como cheques e depósitos.

Imagem 4: Guia de manipulação das Parcelas Recebidas no Ato.

Os cheques provenientes de Sinal, Comissões e SATI podem ser cadastrados manualmente, sendo um por um, ou de forma automática, a partir dos rateios. Os demais tipos de recebimentos deverão ser cadastrados individualmente.

Cadastro Manual

O cadastro manual é acionado pela coluna Ações:

Imagem 5: Exemplo do formulário de cadastro manual dos recebimentos.

Cadastro Automático

O cadastro automático é acionado pelo botão Cheques:

Imagem 6: Exemplo do formulário de cadastro automático dos recebimentos.

Inicialmente é preciso informar a origem dos cheques, para que sejam cadastrados os cheques considerando as regras:

Sinal
Lançará cheques referente as parcelas do tipo Sinal da proposta, considerando seu Valor Líquido, já deduzida a comissão.
Comissão
Lançará cheques referente as comissões, considerando o rateio realizado na análise da proposta.
Sati
Lançará cheques referente aos valores de Sati cadastrados nas comissões, considerando o rateio realizado na análise da proposta.

Na sequência deverá ser preenchido os dados do primeiro cheque para que seja replicado aos demais, sendo que o campo Número do Cheque, quando preenchido, assumirá o número do primeiro cheque mais 1 (um), sucessivamente.

Os valores, datas e responsáveis dos cheques não precisarão ser preenchidos, pois o Portal buscará automaticamente, de acordo com o rateio/dedução.

Após clicar em Confirmar os cheques serão cadastrados na guia Parcelas Recebidas no Ato.

Formas de Pagamento de Comissão

Nesta tela é realizado todo o gerenciamento das formas de pagamentos de comissão.

Imagem 7: Guia de manipulação das formas de pagamento de comissão.

Se o parâmetro "Validar as Formas de Pagamento de acordo com o valor da Comissão" nos parâmetros globais de proposta estiver marcado, na gravação das alterações de formas de pagamentos, o usuário poderá ser notificado caso o valor total das formas de pagamentos ultrapassem o valor total da comissão, conforme exemplo abaixo.

Imagem 8: Exemplo do formulário de cadastro de formas de pagamento de comissão.