Boleto Sinal

Para que seja possível gerar o boleto de sinal ao realizar o cadastro da proposta o tipo da parcela deve ser ato ou sinal, o boleto de sinal sempre será gerado para a série com o menor vencimento ou seja a primeira.

Ao clicar em Enviar para Análise nesse momento a proposta está em negociação o sistema somente permitirá gerar o boleto de sinal, após a proposta estar com o status configurado nos parâmetros da proposta.

Saiba como parametrizar

Para realizar essa parametrização acesse: Administração > Parâmetros > Propostas.

Nesta tela é possível realizar a configuração global ou por produto.

Global:

Produto:

Para que seja possível emitir o boleto de sinal é necessário conceder o acesso ao usuário.

Saiba como configurar

Para realizar essa configuração acesse: Cadastros > Perfil de Acesso > Processos e clique na opção Boleto Sinal.

Para que seja possível gerar o boleto de sinal, clique no botão opções e após em Boleto de Sinal. Caso exista alguma inconsistência na proposta, será apresentado uma notificação conforme imagem abaixo:

Esta tela apresenta os detalhes do boleto de sinal para pagamento:

Data de Vencimento: Data de vencimento do boleto de sinal.
Valor: Valor do boleto de sinal.
Status: Neste campo existem três status, não gerado, aguardando registro e registrado.
Gerar Boleto: Este botão irá gerar o boleto e encaminha-lo para registro.

O boleto somente será registrado se o mesmo possuir o nosso número.
Enviar por e-mail: Neste campo o e-mail do prospect já será preenchido automaticamente, caso sejá necessário deixar mais pessoas em cópia, além do e-mail do prospect também é possível inserir mais e-mails acresentando o ponto e virgula.
Enviar Boleto: Esta opção irá encaminhar o boleto ao e-mail informado.
Enviar automaticamente quando estiver disponivel: Esta opção faz com que o remente receba uma cópa do boleto já emitido, quando o boleto estiver registrado.
Visualizar Boleto: Emite o boleto de sinal para impressão.
Alertar-me quando estiver disponivel para visualizar: Esta opção irá alertar o usuário que gerou o boleto assim que o mesmo encontrar-se disponivél, será apresentado uma mensagem de alerta, conforme imagem abaixo:

Após o registro do boleto o mesmo já estará disponível para o envio da remessa via HBK.

Se você possuir o produto Mega Nexxera este boleto será encaminhado automaticamente ao banco para registro. Caso não possua o Mega Nexxera o processo deverá ser realizado manualmente pelo HBK.

Retorno do Banco

Após ocorrer o retorno do processamento pela instituição bancária, o Portal de Vendas irá reconhecer este retorno e identificar qual boleto foi recebido, após isso irá sinalizar na proposta que este boleto já foi pago, a partir deste ponto será possível realizar a liberação da proposta para a Carteira de Recebíveis. Esta proposta será reconhecida e baixada automaticamente pelo ERP.

Abaixo temos outros tópicos relacionados ao boleto de sinal:

Tópicos: