É possível vincular classes financeiras a determinada organização. Este tipo de vínculo não é obrigatório no momento do cadastro do agente e poderá ser feito posteriormente, se necessário.
Para realizar o vínculo, clicar em Inserir e informar as Classes Financeiras que serão utilizadas:
Selecionar o tipo de Agente e vincular a Classe Financeira.
Será atribuída a Natureza da classe, pode-se informar um Percentual padrão para classe.
Projetos - Inclusão da Organização
É possível vincular projetos a determinada organização. Este tipo de vínculo não é obrigatório no momento do cadastro do agente e poderá ser feito posteriormente, se necessário:
Para realizar este vínculo, clique no botão Inserir e informe os projetos que serão vinculados.
Observações - Inclusão da Organização
Este cadastro é recomendado para armazenar informações referentes ao agente, tais como prazos, ocorrências, entre outros.
É possível determinar quais serão os tipos de observações em Cadastros > Tabelas Auxiliares > Tipos de Observações:
Para incluir uma Observação à Organização, clique em Inserir:
Informar o Tipo de Agente referente a observação e a Data de inclusão. A Hora não poderá ser alterada. Vincular o Tipo Obs. de acordo com tipo pré–cadastrado, informar a Data/Hora Contato e incluir a Observação.
Imagem
Todos os tipos de Organizações (Holding, Consolidadora e Filial) devem ter uma imagem vinculada, devido aos relatórios gerados pelo sistema.
