Tela para cadastrar os clientes envolvidos nas propostas, tanto o comprador quanto seus sócios.
Imagem 1: Cadastro dos participantes da proposta.
- Principal
Indica se o participante é o comprador da proposta, sendo que cada proposta poderá ter apenas um participante principal.
Quando esta opção estiver marcada, "Grau de Parentesco" e "% Participação" ficarão desabilitados e o seu percentual de participação será calculado automaticamente pelo sistema, respeitando a participação dos demais envolvidos. - Inserir
Opção de cadastrar um novo prospect sem necessidade de sair da tela da proposta. - Editar
Opção de editar o cadastro do prospect selecionado sem necessidade de sair da tela da proposta.
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- Para cadastro da proposta, é possível determinar a obrigatoriedade de cadastro do participante Principal para habilitar o envio da proposta para a análise, conforme parametrização do Administrador em: Parâmetros Parâmetros de Propostas.
Caso não seja obrigatório, o preenchidmento somente será exigido pelo Portal na alteração do status da proposta para Análise Jurídica.