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Tela para cadastrar os clientes envolvidos nas propostas, tanto o comprador quanto seus sócios. 

 
Imagem 1: Cadastro dos participantes da proposta. 

  • Principal 
    Indica se o participante é o comprador da proposta, sendo que cada proposta poderá ter apenas um participante principal. 
    Quando esta opção estiver marcada, "Grau de Parentesco" e "% Participação" ficarão desabilitados e o seu percentual de participação será calculado automaticamente pelo sistema, respeitando a participação dos demais envolvidos.
  •  Inserir 
    Opção de cadastrar um novo prospect sem necessidade de sair da tela da proposta.
  •  Editar 
    Opção de editar o cadastro do prospect selecionado sem necessidade de sair da tela da proposta.


Ver detalhes do cadastro de prospect. 


  • Para cadastro da proposta, é possível determinar a obrigatoriedade de cadastro do participante Principal para habilitar o envio da proposta para a análise, conforme parametrização do Administrador em: Parâmetros de Propostas

    Caso não seja obrigatório, o preenchidmento somente será exigido pelo Portal na alteração do status da proposta para Análise Jurídica.


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