No cadastro de serviços determinaremos os serviços (itens) que o Fornecedor Contratado realizará no decorrer do contrato. É subdividida na pasta Serviços e Alíquotas.
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Cód. Item: Lista itens cadastrados na Tabela de Preços.

Descrição: Apresenta o nome do item.

Unidade: Selecionar a unidade de medida do item que está contratando, podendo ser selecionado o conversor de unidade.

Conversor de Unidade: Apresentará o conversor utilizado.

Classe: Selecionar a classe financeira do item.

Quantidade: Inserir a quantidade do item que será contratada.

Pr. Referência:  O preço de referência é aquele informado para o item na Tabela de Preços utilizada no contrato.

Pr. Contrato: Informar o preço do item a ser contratado.

Total Item: Calcula automaticamente o valor total do Item cadastrado, através da multiplicação entre a quantidade e o preço do contrato.

Fator Gerencial: Para que seja possível visualizar os valores do Contrato em outra Moeda e Real Atualizado (Tela de Acompanhamento do Cronograma), deve-se definir neste campo qual o Fator que será utilizado. 


Totalização - Valor

Todos os Itens:

Pr. Referência: Apresenta a soma da Quantidade, multiplicada pelo Preço Referência de todos os Itens.

Pr. Contrato: Apresenta a soma da Quantidade, multiplicado pelo Preço do Contrato de todos os Itens.
Itens liberados 

Itens Liberados:

Pr. Referência: Apresenta a soma da Quantidade, multiplicada pelo Preço Referência de todos os Itens Liberados.

Pr. Contrato: Apresenta a soma da Quantidade, multiplicada pelo Preço do Contrato de todos os Itens Liberados. 

Liberar: Libera apenas o item selecionado através da opção "Libera Atual" para fazer parte do contrato ou libera todos os itens através da opção "Libera Todos". 

Cancelar Lib.:Cancela liberação apenas o item selecionado através da opção "Cancela Atual" ou cancela liberação de todos os itens através da opção "Cancela Todos".

Específicos: Ao acionar este botão, o sistema permitirá que sejam preenchidos campos informativo, como unidade e quantidade.

Follow-up Itens: Permite o acesso a tela de filtros do Follow-up de Itens.

Nos casos em que o Contrato for controlado por fator, os seguintes campos ficarão visíveis na tela:
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• Dt. Base QF: Quando o contrato for controlado por Quantidade de Fator, esta opção será apresentada. Caso já tenha sido definida uma data base, a mesma será replicada para todos os itens do contrato, permitindo sua alteração se necessário.
• Cotação QF: Apresenta a cotação do fator escolhido de acordo com a data base selecionada.
• Qtde. Fatores (QF): Apresenta a quantidade de fatores contratada (dividindo o preço contratado pela cotação de fator selecionado).
• Calcular Fator: Ao selecionar esta opção, será calculada a quantidade de fator convertida do item sem a necessidade de liberá-lo para uso. 

 Para validar a quantidade de fator calculada pelo sistema basta dividir o valor total do item (apresentado no campo "Total Item") pela cotação do fator utilizado na data base selecionada (apresentado no campo "Cotação QF"). 

 Ao criar um contrato controlado por quantidade de fator é muito importante que as cotações do índice selecionado sejam atualizadas de acordo com a periodicidade das mesmas. 

 A medição será efetuada apenas para os itens liberados. 

 Os itens do tipo "Verba-VB" possuem um tratamento especial no sistema, uma vez que sempre devem ter o valor unitário de R$1,00 (unidade monetária) e a quantidade deverá ser a referente a quantidade de verbas (de R$1,00) disponíveis para o item, isto se faz necessário para que o sistema realize os cálculos corretamente, não havendo problemas de arredondamento de casas decimais. 

 Liberação de serviços (botões: 'Liberar' e 'Liberar Todos'): Se for um contrato filho, o sistema irá verificar se o valor do serviço que está sendo liberado está disponível no saldo do contrato pai para que posteriormente seja abatido. Caso seja um contrato pai, não será realizada verificação, pois o saldo está aumentando. 

 Cancela liberação de serviços e aditivos: Caso seja um contrato filho, não realiza verificação, pois estará reduzindo o valor comprometido de saldo no contrato pai. Se for um contrato pai, verifica se o valor do serviço/aditivo cancelado não envolverá o saldo que já está comprometido para abater os valores dos contratos filhos. 

 Através de implementações feitas, a ordenação dos itens no Contrato do Módulo de Empreiteiros será igual a ordem dos itens cadastrados na cotação de preços. Quando a cotação estiver gerando um aditivo em um contrato já existente o sistema irá se comportar da seguinte forma: 

• • Os itens deste pré-contrato que serão aditivos de itens já existentes no contrato, receberão a mesma ordenação do contrato original, ou seja, não valerá a ordenação dos itens da cotação do aditivo.
  • Os itens deste pré-contrato que serão aditivos de itens não existentes no contrato, serão organizados na sequência dos itens existentes na mesma ordem da cotação.
  • É importante considerar que no contrato os itens ainda poderão ser reordenados manualmente através da tela de “Dados Adicionais”, assim como já era realizado em versões anteriores.

 Atualmente o sistema tem o tratamento de bloqueio de Classes Financeiras , por usuário, que é configurado no módulo de financeiro. Com esta implementação, cada usuário terá acesso a todas as classes financeiras nas quais foi vinculado, bem como todas as classes que estiverem configuradas como utilização global. 

 A configuração das classes financeiras são realizadas no Módulo Financeiro. Ao editar uma classe financeira, na aba “Geral”, se o parâmetro de utilização estiver configurado como “Global” todos os usuários terão acesso a mesma, caso esteja configurado como“Definido por Usuário”, apenas os usuários vinculados a aba “Usuários”, poderão utilizar a mesma. Tal alteração impacta no campo "Classe" onde serão listadas as classes se forem definidas como global ou se o usuário tiver permissão.

Aprovação de Alçada

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Nesta tela Na aba Aprovação de alçada, será possível consultar as informações de aprovação de alçada dos itens do Contrato. 

• Dt. Ocorrência : data e hora da inserção da ocorrência.
• Desc. Ocorrência: tipo de ocorrência.
• Cód. Usuário: código do usuário.
• Usuário: login do usuário.
• Saldo Atual do Contrato: saldo dos itens liberados levando em consideração medições descontos e distratos.
• Total Contratado: total de todos os itens do contrato.

 Após todas as aprovações será possível realizar a liberação dos itens, não permitindo que o item seja "Reprovado". 

 Quando realizado qualquer alteração no item (descrição, classe, quantidade e preço) seu status ficará como "Novo/Alterado", sendo necessário gravar todas as alterações e realizar uma nova aprovação de alçada. 

 Para itens onde o status está como "Liberado ou Aprovado" indica que a aprovação de alçada já foi realizada. Nos status " Em Aprovação ou Reprovado" o item ainda está pendente de aprovação. 

 Os itens reprovados seguem o mesmo padrão de itens alterados, sendo necessário realizar todo o processo de Aprovação.  

 Estas informações só serão apresentadas quando o parâmetro "Aprovação de alçada" estiver selecionado.