Os cadastros citados a seguir, só podem ser realizados por um usuário com perfil Administrador.

Cadastros

Usuários Operacionais

Os usuários operacionais utilizarão o Portal de Clientes na empresa, seja no perfil Administrador ou Operador. Acesse este registro em Cadastros > Usuários Operacionais:

Pode-se Inserir (1), ou Editar (2) um usuário já existente. Ao clicar no botão Inserir, é apresentada a seguinte tela:

Informe o Nome (1) e E-mail (2) do usuário, inclua seu Login (3) e Senha (4), que serão utilizados para acessar o Portal de Clientes
No campo Data Expiração (5), pode-se informar a data que deseja que determinado usuário expire, na opção Perfil (6), determine qual o perfil do usuário: Administrador, Operador ou Administrador/Operador. Na opção Ativo (7), é possível ativar ou desativar o usuário.

• Visualizar Bens de Terceiro: Considera os contratos de bens de terceiro.

• Permitir Emissão de Boletos: 

• Ativo: Esta opção é utilizada quando o boleto está validado e liberado para envio ao cliente. 

• Em Homologação: Esta opção não é demonstrada para o usuário Cliente, pois é utilizada para emissão de boletos em testes.

• Habilitar Restrições Financeiras dos Clientes a este usuário: Indica se o cliente tem alguma restrição financeira. Caso esteja configurado para não emitir boleto, se tiver parcela em atraso, o usuário da incorporadora terá a mesma visão, ou seja, não conseguirá emitir o boleto.

Quando o perfil escolhido for operador ou administrador/operador, serão abertas mais duas abas: 

8. Empreendimento: Para incluir os empreendimentos aos quais o usuário terá acesso;
9. Operador recebe e-mail por processo?:

• Alteração cadastral - Envio de e-mail de alteração cadastral para o responsável: Indica se o usuário receberá e-mail quando ocorrer uma alteração cadastral de um cliente;
• Fale conosco - Mensagens enviadas ao fale conosco: Indica se o usuário receberá e-mail quando ocorrer o envio de uma mensagem através do fale conosco.

Após realizar todas as configurações do usuário clique em Salvar.

Etapas da Obra

Em Cadastros > Etapas da Obra, devem ser inseridas todas as etapas do cronograma da obra que será apresentado ao cliente. Caso possua etapas diferentes de um empreendimento para outro, pode-se cadastrar grupos de etapas.

Se as etapas já estiverem cadastradas no Mega, no cadastro Fases da Obra é possível importá-las para o Portal de Clientes.

O Grupo (1) é utilizado para agrupar as etapas. Por padrão, virá um grupo criado com algumas etapas inclusas. Caso queira acrescentar um novo grupo, clique no sinal de mais. Será aberta uma nova janela para informar a descrição do grupo. 
A coluna Ativa (2), define se uma etapa está ativa ou não. Uma etapa inativa não será apresentada para o cliente. Em Ações (3), é possível editar, excluir ou inserir uma etapa no grupo;
4. Importar as etapas cadastradas no Mega: Este processo importa para o Portal de Clientes as etapas cadastradas no item Fases da Obra, localizado em Global Construção > Opções > Cadastros > Fases da Obra;
5. Mover: Utilize as setas para mover a etapa desejada para cima ou para baixo.

 As etapas serão apresentadas ao cliente na mesma ordem que estão dispostas neste cadastro.

Os grupos e etapas cadastradas serão utilizados no item Andamento da Obra.

Andamento da Obra

Neste cadastro serão atualizados os percentuais de conclusão das etapas da obra. Esta parametrização está disponível em Cadastros > Andamento da Obra:

Selecione o Loteamento (1) e o Quadra (2) que deseja atualizar. Caso o empreendimento possua mais de um bloco, a atualização deve ser realizada individualmente.
Na primeira atualização, o campo Andamento da obra (3), ficará desabilitado. A partir do momento que já foi feito um cadastro de andamento de obra, será apresentado mês/ano da atualização. Ao selecionar a atualização desejada, é possível visualizar o andamento da obra. Selecione o Grupo (4) de etapas que deseja utilizar, para finalizar, clique no botão Atualizar (5), para incluir a porcentagem para cada etapa:

Na aba Andamento da Obra (6), é atualizada a porcentagem de cada etapa. Em Imagens do andamento da obra (7), são incluídas as imagens da obra.

Documentos

Neste cadastro podemos anexar documentos e vinculá-los ao empreendimento, bloco ou unidade. Os documentos cadastrados nesse item são apresentados para o cliente no item Ficha Técnica. Este parâmetro, está disponível em Cadastros > Documentos. Também é nesse cadastro que vinculamos os logotipos apresentados nos relatórios.

Categoria dos Documentos: Nesta aba podemos visualizar as categorias de documentos disponíveis e incluir uma nova categoria, se necessário:

É possível Inserir (1) e Editar (2) uma categoria. A coluna Alerta de Duplicidade (3) ficará selecionada para avisar o usuário Cliente quando houver categorias em duplicidade.

Anexar Documentos: Nesta aba são realizadas os cadastros dos documentos: 

Ao clicar em Inserir, é apresentada a seguinte tela:

Selecione a Categoria (1) do documento que está sendo cadastrado. Para localizar o documento no local físico, clique no botão Browser (2). Informe a Descrição (3) do documento. A opção Ativo? (4) indica que o documento está ativo, em Global? (5) é indicado se o documento é global ou específico para o Portal de Clientes. Para finalizar o cadastro, clique em Salvar.

Vincular Documentos: Nesta aba vincula-se o documento cadastrado com o empreendimento/bloco ou unidade:

1. Vincular documento por Produto: Ao selecionar essa opção, é possível vincular o documento a um empreendimento, bloco ou unidade;
2. Vincular documentos para todos os Produtos: Marcando essa opção, o documento será vinculado a todos os contratos disponíveis no Portal de Clientes;
3. Selecione o Produto, Quadra e o Lote a serem vinculados ao documento;
4. Inserir: Clique neste botão para buscar o documento que deseja vincular. Serão apresentados todos os documentos cadastrados no passo anterior que estão ativos.

Quando se vincula o documento, ele fica disponível para todos os blocos e respectivas unidades do empreendimento escolhido.
Se um documento for vinculado a um bloco, este documento estará disponível para este bloco e todas as suas respectivas unidades.
Se um documento for vinculado a uma unidade, ele estará disponível apenas para ela.

Para apresentação do logotipo nos relatórios emitidos pelo Portal de Clientes, é necessário que este seja cadastrado com a categoria Logotipo e vinculado ao seu respectivo empreendimento.

Documentos dos Contratos

Neste cadastro podemos anexar documentos e vinculá-los a um ou vários contratos. Os documentos cadastrados nesse item são apresentados para o cliente no item Documentos e Plantas. Este registro está disponível em Cadastros > Documentos dos Contratos.

Ao clicar em Inserir, é apresentada a seguinte tela:

Selecione a Categoria (1) do documento que está sendo cadastrado, clique no botão Browser (2) para localizar o documento no seu local físico. Informe a Descrição (3) do documento. Para indicar que o documento está Ativo? (4), marque esta opção.
Na aba Contratos (5), selecione os contratos que serão vinculados ao documento:

Marque os contratos que deseja vincular e clique em Salvar.

Notícias

Em Cadastros > Notícias, é possível incluir notícias que serão apresentadas ao cliente.

Informe o Título (1) da notícia, o campo Ativo (2), indica se a notícia encontra-se ativa. Somente as notícias ativas são apresentadas aos clientes. Indique a Data inicial e a Data final (3) que a notícia será exibida para o cliente.
Para Adicionar imagem (4), clique no botão Browser. Para Adicionar documento (5), clique no botão Browser. Descreva o Conteúdo da notícia, no campo Mensagem (6). Para finalizar, pressione o botão Salvar (7).

Vincular notícias à: Se a notícia for criada e não sofrer nenhum vínculo, estará disponível para todos os contratos do Portal de Clientes. Caso queira vincular a um empreendimento ou bem de terceiro, realize as configurações a seguir:

Selecione a opção Empreendimento ou Bens de terceiro, no campo Vincular notícias (1), em seguida o Loteamento (2), a notícia (3) e clique em  Vincular a(s) noticia(s) (4).

O botão Visualização do Cliente (5), demonstra como ficará a apresentação da(s) notícia(s) para o cliente.

Operadoras

Para utilizar uma determinada operadora no cadastro dos usuários, é necessário incluir, primeiramente, em Cadastros > Operadoras, assim, a operadora inserida, ficará disponível para utilização.

Perguntas Frequentes

Neste cadastro é possível incluir as Frequently Asked Questions (FAQ(s)) ou Perguntas Frequentes apresentadas ao cliente, no item Dúvidas Frequentes. Acesse Cadastros > Perguntas Frequentes:

Ao clicar em Inserir, é apresentada uma tela de cadastro:

1. Ativo: Indica se a categoria selecionada está ativa. É possível, também, Editar, Inserir ou Excluir uma nova categoria. Ao clicar em Inserir, é apresentada a tela para cadastramento de uma nova pergunta:

Cadastre a pergunta e a resposta e salve as configurações.

Quando for necessário incluir uma nova pergunta em uma Categoria que já possui FAQ(s), selecione a categoria e utilize a opção Editar. Em seguida clique em Inserir (2) para incluir novas Perguntas e Respostas. 

4. Vincular FAQ(s) a: Se a FAQ for criada e não sofrer nenhum vínculo, estará disponível para todos os contratos do Portal de Clientes. Caso queira vincular à um loteamento ou bem de terceiro, realize os cadastros a seguir:
Na opção Vincular FAQ(s) a (4), selecione a opção Empreendimento ou Bens de Terceiro, em seguida o empreendimento (5), a FAQ (6) que deseja vincular, clique no botão Vincular a(s) FAQ(s) (7).
No botão Visualização do Cliente (8), é demonstrado como ficará a apresentação da(s) FAQ(s) para o cliente. Para visualizar, selecione a(s) FAQ(s) da listagem e clique neste botão.
Para finalizar o cadastro, clique em Salvar (3).

Tipo de Solicitação

Neste cadastro serão incluídos os tipos de solicitação apresentadas como assunto do fale conosco para o cliente, no item Sugestões, Solicitações e Reclamações. Este registro está disponível em Cadastros > Tipo de Solicitação:

É possível Editar, Inserir ou Excluir uma solicitação. Ao clicar em Inserir, é aberta uma tela de cadastro:

Informe a descrição, no campo Tipo de Solicitação (1). O Tipo de Ocorrência no Mega (2) que será vinculado ao tipo de solicitação. O vínculo será utilizado para integrar as solicitações do Portal de Clientes com os seus respectivos contratos no módulo Carteira de Recebíveis. 
Serão apresentadas somente as ocorrências analíticas que estiverem disponíveis para Contratos/Parcelas e Sistema Web.
A opção Ativo (3), indica se o tipo de solicitação está ativo. Somente os tipos de solicitação ativos são apresentados ao cliente. No quadro E-mail (4), informe o(s) e-mail(s) do(s) responsável(eis) pelo tipo de solicitação. Sempre que o cliente enviar uma solicitação através do Fale Conosco, o Portal de Clientes enviará e-mail para o(s) responsável(eis) cadastrado(s).
5. Tipo de Acesso:

• Global: O tipo de solicitação ficará disponível para todos os contratos do Portal de Clientes;
• Restrito: O tipo de solicitação ficará disponível apenas aos contratos do Empreendimento e/ou Bens de Terceiros vinculados. Ao selecionar a restrição, deve-se realizar o vínculo do empreendimento e/ou bens de terceiros.

Clique em Salvar para efetivar o cadastro.

Horários Fale Conosco

Neste cadastro são configuradas as opções de horário para contato, apresentados ao cliente no item Sugestões, Solicitações e Reclamações. Este registro está disponível em Cadastros > Horários Fale Conosco:

Na coluna Ações (1), é possível Editar, Inserir ou Excluir um horário. Ao clicar em Inserir é apresentada a tela de cadastro do novo horário.

Informe o melhor horário e clique em Salvar.

Utilize as setas para Mover (2) as opções de horários. A sequência apresentada na tela de cadastro será a mesma apresentada ao cliente no Fale Conosco.

Usuários

Neste cadastro são apresentados os usuários tipo Cliente. Acesse Cadastros > Usuários:

1. Filtro de usuário: Nesta opção é possível filtrar usuários por empreendimento/ bloco/ unidade, número de contrato ou CPF/CNPJ.
2. Escolha sua opção: Neste campo estão disponíveis algumas operações referentes aos usuários. Para realizá-las é necessário selecionar ao menos um usuário:

• Ativar/Desativar Usuários: Ativa ou desativa um ou mais usuários. Um usuário inativo não consegue acessar o Portal de Clientes;
• Alterar Data de Expiração: É possível alterar a data de expiração do usuário. Após a data de expiração não será possível acessar o Portal de Clientes;
• Gerar Senha Automática: Nesta operação é gerado um novo login e a senha para os usuários selecionados. A geração automática de login e senha respeitará a configuração atual da configuração de sincronização, disponível em Configuração > Sincronização;
• Bloquear/Liberar Emissão de Boletos: É possível bloquear ou liberar a emissão de boletos para os usuários selecionados, dependendo do status atual de cada usuário selecionado. Bloqueando a emissão de boletos o usuário não poderá acessar as telas de 2ª de via de boleto e antecipação de parcelas;
• Enviar E-mail com Dados: Será enviado um e-mail com os dados de acesso para o Portal (login e senha) para os usuários selecionados;
• Excluir Usuário: Os usuários selecionados serão excluídos do Portal de Clientes.

É possível Marcar/ desmarcar (3) todos os usuários. Informe o Nome (4)e Login (5) de acesso do usuário.
6. Ativo?: Indica se o usuário está ativo. Somente usuários ativos acessam e participam dos processos no Portal de Clientes. 
7. Data de expiração: Indica a data de expiração do usuário, caso haja. Por exemplo, se a data de expiração do usuário for hoje, a partir de amanhã ele não terá mais acesso ao Portal de Clientes.
8. Bloquear emissão de boleto?: Informa se o usuário está ou não com a permissão de emissão de boletos.
9. Receber Mail-Marketing: Indica se o usuário deseja ou não receber mail marketing. Este campo é somente de leitura e é atualizado pelo Portal Mail Marketing.
10. Enviado Dados de Acesso: Serão demonstrados se os dados de acesso do usuário já foram enviados pelo Portal de Clientes.
11. Ação: É possível realizar a edição de alguns dados do usuário selecionado.

12. Dados do Usuário: Deve ser informado o Nome, Login e Senha do usuário (criptografada). Indique a Data de expiração do usuário, caso haja. Por exemplo, se a data de expiração do usuário for hoje, a partir de amanhã ele não terá mais acesso ao Portal:

• Ativo: A opção Ativo, indica se o usuário está ativo. Somente usuários ativos acessam e participam dos processos no Portal de Clientes;
• Bloquear emissão de boleto: Informa se o usuário possui ou não permissão para emitir de boletos;
• Receber Mail-Marketing: Campo somente para leitura e é atualizado pelo Portal Mail Marketing, demonstra se o usuário deseja ou não receber mail marketing;
• Enviado Dados de Acesso: Indica se os dados de acesso do usuário já foram enviados pelo Portal de Clientes.

13. Bloquear Contratos:

• Bloquear Contrato: Marcando esta opção para determinado contrato, o usuário não terá acesso a área financeira desse contrato (emissão de 2ª via de boleto, antecipação de parcelas, extrato financeiro, demonstrativo de valores pagos e síntese do contrato);
• Bloquear Emissão de Boleto: Caso esta opção seja marcada para determinado contrato, o usuário não terá acesso a emissão de boletos desse contrato (emissão de 2ª via de boleto e antecipação de parcelas).

Configurações

A seguir detalharemos os itens de configurações do Portal de Clientes, que só podem ser realizados por um usuário com Perfil Administrador.

Alteração de Imagens

Nesta tela, pode-se alterar as imagens que serão apresentadas ao cliente nos itens: Notícias, Perguntas Frequentes(FAQ) e Fale Conosco. Este cadastro está disponível em Configurações > Alteração de Imagens:

Clique no botão Browser(1) para buscar a imagem e, em seguida, Confirmar(2) para adicionar a alteração. O mesmo procedimento deve ser tomado para adicionar a foto em Perguntas Frequentes e na opção Fale Conosco.
Para definir se a imagem do item Fale Conosco será apresentada no topo ou à direita da página, clique na opção Apresentar a imagem no topo da página ou Apresentar a imagem à direita da página(3).

Contratos Caução

Os Contratos Caução são obtidos do módulo Carteira de Recebíveis do Mega ERP, através da Integração Bancária (opção Cauciona Parcelas). Este cadastro está disponível em Configurações > Contratos Caução.
Na tela a seguir pode-se fazer as configurações referentes a estes Contratos.

A opção Não, vem como padrão do sistema. Se deixá-la marcada, não serão realizados os tratamentos nos contratos que possuem parcelas caucionadas.

Ao selecionar a opção Sim, serão apresentados os parâmetros a serem definidos nos contratos que possuem parcelas caucionadas na aba Gerais e, também, será apresentada a aba Contratos Caução, onde serão definidas as configurações específicas por contrato caução.

Gerais

1. Largura da Pop-Up (pixels): Indicar a largura da mensagem, de todos os Contratos Caução, a ser apresentada nas parcelas caucionadas;
2. Altura da Pop-Up (pixels): Definir a altura da pop-up da mensagem, de todos Contratos Caução, a ser apresentada nas parcelas caucionadas;
3. Título da Lista de Parcelas Caucionadas: Neste parâmetro é definido o título da listagem das parcelas caucionadas nas telas de 2ª Via de Boletos e Antecipação de Parcelas;
4. Cor de Destaque das Parcelas Caucionadas no Extrato Financeiro: Definir a cor de destaque das parcelas caucionadas na tela de Extrato Financeiro.
Serão destacadas no Extrato Financeiro, somente as parcelas caucionadas que tiverem a opção de bloqueio Antecipação de Parcelas Caucionadas e/ou 2ª Via de Boletos de Parcelas Caucionadas marcada;
5. Bloquear: Neste parâmetro são definidos os bloqueios a serem realizados nos contratos que possuem parcelas caucionadas.
Opções:

• Alteração cadastral de contratos caucionados: Ao marcar esta opção, não será permitida a edição dos dados cadastrais do cliente que tiver parcelas caucionadas no contrato;
• 2ª via de boletos de parcelas caucionadas: Ao marcar esta opção, não será permitida a geração de 2ª via de boletos das parcelas que estiverem caucionadas. Caso contrário, a 2ª via de parcelas caucionadas será gerada normalmente;
• Antecipação de Parcelas Caucionadas: Ao marcar esta opção, não será permitida a antecipação de parcelas que estiverem caucionadas. Caso contrário as parcelas serão antecipadas normalmente.

 Todos os contratos caução que não tiverem configuração específica (que é realizada na aba Contratos Caução) respeitarão estas configurações de bloqueio.

6. Mensagem Padrão: Neste editor de HTML será realizada a configuração da mensagem padrão a ser apresentada nas parcelas caucionadas. Também é possível adicionar imagens, códigos em html, tabelas, alteração de fontes (cor, tamanho), entre outros;

 Todos os contratos caução que não tiverem configuração específica (que é realizada na aba Contratos Caução) apresentarão a mensagem definida neste parâmetro, somente se a opção de bloqueio Antecipação de Parcelas Caucionadas e/ou 2ª Via de Boletos de Parcelas Caucionadas estiver marcada.

7. Salvar: Clique neste botão para gravar a configuração.

Contratos Caução

Nesta aba são definidos os parâmetros específicos por contrato caução.

 Todos os Contratos Caução respeitarão os parâmetros: largura da pop-up, altura da pop-up, título da lista de parcelas caucionadas e cor de destaque das parcelas caucionadas no extrato financeiro, definidos na aba Gerais.

São apresentados na listagem somente os contratos caução que estiverem com status Ativo no módulo Carteira de Recebíveis do Mega ERP.

O usuário poderá definir configurações específica por contrato. Sendo necessário, apenas, clicar no botão Editar, em um determinado Contrato Caução para exibir a janela de configurações, conforme imagem a seguir:

1. Bloquear: Neste parâmetro são definidos os bloqueios a serem realizados nos contratos que possuem parcelas caucionadas a este contrato caução. 
Opções:

• Alteração Cadastral de Contratos Caucionados: Ao marcar esta opção, não será permitida a edição dos dados cadastrais do cliente que tiver parcelas caucionadas a este contrato caução;
• 2ª Via de Boletos de Parcelas Caucionadas: Se marcado este parâmetro, não será permitida a geração de 2ª via de boletos das parcelas que estiverem caucionadas a este contrato caução. Caso contrário, a 2ª via de parcelas caucionadas será gerada normalmente;
• Antecipação de Parcelas Caucionadas: Ao marcar esta opção, não será permitida a antecipação de parcelas que estiverem caucionadas a este contrato caução. Caso contrário as parcelas serão antecipadas normalmente.

 Se um cliente possuir um ou mais contratos com parcelas caucionadas e tiver a opção Alteração Cadastral de Contratos Caucionados marcada, o sistema bloqueará a alteração cadastral automaticamente.

2. Mensagem: Neste editor de HTML será realizada a configuração da mensagem a ser apresentada nas parcelas caucionadas a este contrato. Também é possível adicionar imagens, códigos em HTML, tabelas, alteração de fontes (cor, tamanho), entre outros;

 Todos os contratos caução que não tiverem configuração específica (que é realizada na aba Contratos Caução) apresentarão a mensagem definida neste parâmetro, somente se a opção de bloqueio Antecipação de Parcelas Caucionadas e/ou 2ª Via de Boletos de Parcelas Caucionadas estiver marcada.

Clique em Salvar (3) para finalizar o cadastro, ou Cancelar (4) para que as alterações não sejam salvas.

Criptografia da Conexão

Em Configurações > Criptografia da Conexão é possível encriptar ou decriptar a string de conexão no arquivo de configuração (web.config) do portal.


Para encriptar/decriptar a string de conexão, o usuário do IIS (IIS_USERS) deve ter acesso de leitura/escrita no arquivo de configuração(web.config) do portal. Ao encriptar/decriptar a string de conexão, o portal será reiniciado automaticamente.

Empreendimentos

Neste item podemos personalizar os nomes dos empreendimentos apenas na visualização do Portal de Clientes. Este cadastro está disponível em Configurações > Empreendimentos:

1. Nome: Nome do empreendimento cadastrado no Mega;
2. Nome personalizado: Nome personalizado no Portal de Clientes, visualizado por todos os usuários (Clientes e Operadores);
3. Ação: Clique no botão Editar para alterar o nome personalizado:

Informe o nome personalizado e clique no botão Salvar.

HTML do Rodapé

Em Configurações > HTML do Rodapé, é possível configurar o rodapé das páginas do Portal:

1. Editor do rodapé: Neste campo, é personalizado o rodapé;
2. Visualizar rodapé: Permite a visualizar o rodapé configurado.

Personalização de E-mails

Neste item pode-se personalizar os e-mails enviados pelo Portal de Clientes. Em Configurações > Personalização de E-mails:

1. Selecione o Processo: Selecione o e-mail do processo (envio de boletos por e-mail, envio de e-mail com dados de acesso, entre outros) a ser personalizado;

 É possível que sejam incluídas, no assunto do e-mail do processo Envio de boleto por e-mail, as variáveis com informações de empreendimento, bloco, unidade, contrato e nome do cliente.

2. Assunto do e-mail: Campo para edição do assunto do e-mail;
3. Editor do e-mail: Campo para edição do texto e variáveis do e-mail; Para finalizar, clique no botão Salvar.

Relatórios Ativos

Nesta opção é definido o formato que irá ser utilizado na emissão do relatório escolhido. Por exemplo: caso o cliente tenha um relatório customizado e um padrão, o mesmo pode escolher o relatório que vai utilizar.

Restrição Menu

Em Configurações > Restrição Menu, podem ser realizadas as seguintes configurações nos menus do Portal:

• Alterar o menu padrão para cada tipo de usuário (Administrador, Operador e Cliente);
• Alterar os endereços dos itens do menu para cada tipo de usuário (Administrador, Operador e Cliente);
• Alterar a disposição da ordem dos itens do menu para os usuários Operador e Cliente;
• Criar restrições na disposição do menu para os usuários (Administrador, Operador e Cliente);
• Criar restrições na disposição do menu nos Empreendimentos/Blocos;
• Criar restrições na disposição do menu nos Bens de Terceiros.

Alterar Menu Padrão

Selecione o Menu Padrão de um tipo de usuário (Administrador, Operador ou Cliente):

Na coluna Ação (1), é possível Editar o nome do item do menu.
Na opção Componentes (2), ao clicar no botão Editar, abre-se a edição dos componentes da página ligada ao item do menu.
Ao clicar neste botão, será aberta uma janela com a listagem dos componentes para edição:

1. Visível?: Indica se o componente na página encontra-se visível ou não. Para alterar a visibilidade desmarque esta opção;
2. Bloqueado?: Demonstra se o componente na página encontra-se bloqueado ou não. Para bloquear/desbloquear marque esta opção. 
Após finalizar, clique em Salvar.

Alterar Endereços de Menu

Selecione o Menu Padrão de um tipo de usuário (Administrador, Operador ou Cliente).

Ao selecionar uma opção, será apresentada a listagem dos endereços dos itens do menu:

1. Ação: É aberta a tela de edição do endereço padrão do item menu:

Após finalizar as alterações, clique em Salvar.

2. Definir por Empreendimento: Para editar ou inserir um endereço para um empreendimento, é necessário clicar em Editar.

Alterar a ordem do Menu

Selecione o Menu Padrão de seleção para abrir a listagem dos itens do menu de um tipo de usuário (Operador ou Cliente).

Ao escolher uma das opções, será aberta a listagem dos itens do menu:

O campo Ordem, tem apresentação numérica no item do menu. 

Restrição de Menu Por usuário

Quando não há uma restrição registrada, clique em adicionar:

Se houver alguma restrição registrada tem-se as opções de Editar, Inserir ou excluí-la do menu do usuário.

Para criar uma restrição, selecione o usuário.

Inserção ou Edição do Menu do Usuário:

Ao selecionar um usuário na inserção ou edição da restrição, será aberta a listagem do menu do usuário.
Caso o usuário seja Administrador e Operador, será apresentado os itens da seleção de perfil para a configuração da restrição.

Na coluna componentes, há a opção de Editar o componente ou Remover a configuração específica dos componentes da página ligada a área do menu, voltando para a configuração padrão.

Ao clicar no botão de edição, será aberta uma janela com a listagem dos componentes:

1. Visível?: Indica se o componente na página encontra-se visível ou não. Para alterar a visibilidade do componente, marque esta opção.
2. Bloqueado?: Demonstra se o componente na página está bloqueado. Para bloquear/desbloquear o componente marque esta opção.

Criar Restrição do Menu por empreendimento

1. Filtrar por: Permite filtrar a listagem das restrições do menu pelos perfis Cliente e Operador;
2. Empreendimento: Abre a seleção do Loteamento\Quadra para a inserção da restrição de menu. Na coluna Bloco é apresentada a quadra em que foi configurada a restrição. 

 Caso a restrição seja para o Empreendimento, esta coluna estará vazia.

Seleção do Empreendimento/Bloco para a Inserção da Restrição de Menu:

Selecione o Empreendimento, Bloco e Perfil de usuário (Cliente ou Operador) em que será criada a restrição de menu.

Inserção/Edição de uma Restrição de Menu a um Empreendimento/Bloco:

Ao selecionar o perfil de usuário na inserção ou edição da restrição de um Empreendimento/Bloco, será aberta a listagem do menu do perfil que foi selecionado:

Criar Restrição do Menu Por Bens de Terceiro

1. Filtrar por: Permite filtrar a listagem das restrições do menu pelos perfis Cliente e Operador;
2. Bem de Terceiro: Abre a seleção do bem de terceiro para a inserção da restrição de menu.

 Ao selecionar o perfil, será aberta a inserção da restrição de menu do Bem de Terceiro para o perfil selecionado.

A seleção de menu e componentes possuem a mesma configuração descrita no item Restrição de Menu por Empreendimento/bloco.

Servidor SMTP

Acesse Configurações > Servidor SMTP, neste cadastro será configurada a conta do servidor SMTP para envio de e-mails.

Informe o Servidor (1), a Porta (2), a Conta(3) e Senha (4) da conta SMTP. Marque as opções Utiliza autenticação? (5) e Utilizar SSL/Criptografia? (6), caso necessário. Para verificar se o envio de e-mail está correto, clique na opção Testar envio de e-mail (7), este teste utiliza as configurações da conta.

Envio Automático de Boletos

Na aba Envio automático de boletos é configurada a conta utilizada pelo serviço de envio automático de boletos de segunda via registrada. Este item está disponível em Configurações > Servidor SMTP > Envio automático de boletos:

Informe o Servidor (1), E-mail responsável (2), o Usuário (3) e Senha (4) da conta, e a Porta (5) do servidor SMTP. 
Nas opções Utilizar autenticação segura? (6) e Utilizar conexão segura? (7) marque a opção Sim. 
Também é possível limitar o envio de mensagens por horas ou dias, nos campos Limite de Envio de Mensagens por Hora (8) e Limite de Envio de Mensagens por Dia (9).
O serviço de Liberar o Envio Automático de Boletos? (10) só será executado se o parâmetro estiver marcado como Sim. 
11. Envio automático de boleto:

• Enviar cópia: No momento do envio de e-mail, na opção de envio de boleto por e-mail, o campo de Cópia estará visível e será possível alterar o e-mail configurado
• Enviar cópia oculta: No momento do envio de e-mail, na opção de envio de boleto por e-mail, o campo de cópia oculta não estará visível e sempre será enviado.

Caso haja necessidade, é possível Testar envio de e-mail (12) utilizando as configurações da conta.
Para finalizar, clique em Salvar.

Teste de envio de e-mail

Ao clicar botão Testar envio de e-mail é apresentada a tela a seguir:

No campo Destinatário do e-mail de teste, informe o endereço de e-mail que receberá a mensagem de teste. Após preencher o campo, clique em Enviar.

Se ocorrer alguma inconsistência na tentativa de enviar a mensagem, será apresentada uma mensagem informativa.

Sincronização

Neste processo são definidas as configurações para geração dos novos usuários (clientes) e senhas de acesso ao Portal. Este cadastro está localizado em Configurações > Sincronização:

1. Login: Definição de como será gerado o login do cliente na sincronização:

• CPF/CNPJ do Cliente: O login do cliente será o seu próprio CPF ou CNPJ;
• Nome do Cliente + Código do Cliente: O login do cliente será a junção de seu nome mais o seu código. Exemplo: JOSE123;
• Código do Cliente: O login do cliente será o seu código;

2. Senha: Definição de como será gerada a senha do cliente na sincronização:

• CPF/CNPJ do Cliente: A senha do cliente será o seu próprio CPF ou CNPJ;
• Código do Cliente: A senha do cliente será o seu código;
• Aleatória: A senha do cliente será gerada aleatoriamente;

3. Reprocessar o Login e Senha de todos os Clientes: Aplica as definições de Login e Senha para todos os clientes. Caso contrário, as alterações serão aplicadas apenas para os novos clientes.

Após a configuração, clique no botão Salvar.

Temas

Neste item podemos configurar as opções de layouts do Portal de Clientes exibidos no perfil de cliente ou operador. Este cadastro está disponível em Configurações > Temas:

1. Master Page Atual: Configura o layout da tela principal;
2. Nested Page Atual: Define o layout do cabeçalho e rodapé;
3. Visualizar: Abre uma nova janela do navegador para a pré-visualização do tema escolhido. 
Grave as alterações efetuadas clicando na opção Salvar.

Vincular Mensagens

Neste item é possível cadastrar mensagens que serão exibidas quando o cliente acessar o Portal de Clientes. Este cadastro está disponível em Configurações > Vincular Mensagens:

1. Vincular a(s) mensagem(ns) a: É possível vincular a mensagem a um empreendimento, bloco, cliente, contrato ou bens de terceiros. Se a mensagem não possuir nenhum vínculo, ficará disponível a todos os contratos do Portal. 

Para realizar o vínculo, selecione a opção: Loteamento, Bloco, Clientes, Contratos ou Bens de Terceiros, marque o Loteamento (2) e Mensagens (3) que deseja vincular e clique no botão Vincular a(s) Mensagem(ns) (4):

5. Seleção de Mensagens: É possível marcar todas as mensagens de uma vez ou marcar as mensagens uma a uma;
6. Nº dias: Exibe a quantidade de dias que a mensagem estará disponível, conforme configurado na criação da mensagem;
7. Data inicial e Data final que a mensagem será exibida;
8. Documento: Visualiza o documento anexado à mensagem, caso possua;
9. Ativo?: Indica se a mensagem está ativa. Apenas mensagens ativas serão exibidas;
10. Ações: Edita, insere ou apaga uma mensagem. Ao editar ou inserir uma mensagem, será apresentada a tela a seguir:

11. Ativo: Informa se a mensagem está ativa. Apenas mensagens ativas serão exibidas;
12. Disponibilidade: Indica o período que a mensagem está disponível para exibição;
13. Adicionar documento: Pode-se anexar um documento que estará disponível juntamente com a mensagem;
14. Editor da mensagem: Neste campo edite o texto da mensagem; Clique em Salvar para finalizar o cadastro.

Parâmetros

Neste documento serão detalhados os itens dos parâmetros do Portal de Clientes. 

Todas as parametrizações só podem ser realizadas por um usuário com Perfil Administrador.

Aplicação Externa

Nesta tela o usuário pode definir o link de integração com a aplicação externa CRM - Multidados. 

Ao clicar no botão Novo, são apresentados os campos para preenchimento.

 É possível definir um link padrão, ou configurá-lo por empreendimento. Para configurar o link por empreendimento clique na seta (1) ao lado do link inserido para abrir a opção para inclusão dos empreendimentos.

Bancos Validados

Em Parâmetros > Bancos Validados, são parametrizados os status dos bancos disponíveis para a geração de boletos:

 A geração de boletos de bancos que estiver com o status Homologação só poderá ser realizada por usuários operadores que estejam liberados para gerar boletos neste status.
Os usuários Cliente, do Portal de Clientes, só poderão gerar boletos de bancos que estivem com o status Ativo.

Alteração de Status do Banco

Selecione o banco e na coluna Status e altere a informação:

Bloqueio de Cobrança

Em Parâmetros > Bloqueio de Cobrança, configura-se o bloqueio / desbloqueio das cobranças dos Blocos dos Empreendimentos e dos Bens de Terceiro:

Por padrão, os blocos dos empreendimentos e os bens de terceiro trazidos pela primeira vez para o Portal durante a sincronização, possuem sua cobrança bloqueada (Antecipação e Emissão de Boletos).

Bloqueio de Cobrança por Empreendimentos

Selecione o uma das opções Loteamento ou Bem de Terceiro (1). 
É possível, também, visualizar ou esconder blocos do loteamento (2);

Selecione o empreendimento (3) para aplicar a opção escolhida para todos os blocos do empreendimento ou o bloco (4) para escolher a opção para cada bloco individualmente:

• Liberar Toda a área Financeira: Libera os processos de Antecipação de parcelas, Emissão de Boletos de segunda via e avulso e Renegociação para os contratos do Bloco;
• Bloquear a Antecipação: Bloqueia o processo de Antecipação de parcelas para os contratos do Bloco;
• Bloquear a Emissão de Boletos: Bloqueia o processo de Emissão de Boletos de segunda via e avulso para os contratos do Bloco;
• Bloquear a renegociação: Bloqueia o processo de Renegociação para os contratos do Bloco;
• Bloquear a Antecipação, a Emissão de Boletos e a Renegociação: bloqueia os processos de Antecipação de parcelas, Emissão de Boletos de segunda via e avulso e Renegociação para os contratos do Bloco;
• Bloquear Toda a área Financeira: Bloqueia os processos de Antecipação de parcelas, Emissão de Boletos de segunda via e avulso e Renegociação para os contratos do Bloco.

Bloqueio de Cobrança por Bens de Terceiro

Ao alterar a seleção do item (1), o tipo do bloqueio do Bem de Terceiro será aplicado automaticamente.

Opções:

• Liberar área Financeira: Neste item, é possível realizar a Antecipação de parcelas e Emitir Boletos segunda via e avulso;
• Bloquear a Antecipação: Não permite a Antecipação de parcelas;
• Bloquear a Emissão de Boletos: Nesta opção não será realizada a Emissão de Boletos segunda via e avulso;
• Bloquear a Antecipação e a Emissão de Boletos: Ao marcar, não será possível realizar a Antecipação de parcelas e a Emissão de Boletos segunda via e avulso;
• Bloquear área Financeira: Neste item, não será realizada a Antecipação de parcelas e Emitir Boletos segunda via e avulso.

Cobrança

Nesta tela é possível alterar os dados de cobrança dos bancos por empreendimento e, também, alterar os dados do cedente/beneficiário que são utilizados na emissão dos boletos pelo Portal. Este cadastro está disponível em Parâmetros > Cobrança.  

 Os dados do cedente/beneficiário padrão são da própria organização do Empreendimento/Bem de Terceiro.

 Quando o portal estiver configurado para utilizar apenas cobrança registrada, nesta tela será possível, somente, alterar os dados do cedente do produto (empreendimento ou bem de terceiro).

Alteração dos Dados do Cedente/Beneficiário de um Empreendimento/Bem de Terceiro

Selecione o tipo de estrutura que deseja alterar (Loteamento ou Bem de Terceiro):

Em seguida, selecione o empreendimento:

Após selecionar a estrutura, clique no botão Editar.

Será exibida a janela de edição do cedente/beneficiário:

Alteração dos Dados de Cobrança dos Bancos de um Empreendimento/Bem de Terceiro

Selecione o tipo de estrutura que deseja alterar (Empreendimento ou Bem de Terceiro) e selecione a estrutura a ser alterada.

Clique no botão Editar.

Será exibida a tela de edição dos dados de cobrança:

Informe o número da Carteira(1) do banco, o Nº de Inscrição da Empresa(2): Número da inscrição da empresa e a Identificação da Empresa(3).

É possível alterar vários bancos e, posteriormente, fazer a gravação efetiva, para isso, faça todas as alterações necessárias e clique em Salvar para finalizar o processo.

Contratos Bancários

Nesta tela o usuário poderá visualizar todos os contratos bancários de cobrança disponíveis cadastrados no ERP e, também, definir o horário limite para registro de boletos no portal.

Para alterar a data limite de um contrato bancário, clique sobre o horário e realize a alteração.

O horário limite é estabelecido para impedir que o usuário emita boletos com vencimento no mesmo dia após este horário. Se a solicitação do boleto for feita após o horário limite definido, o usuário somente conseguirá emitir o boleto com data de vencimento para o próximo dia útil (antecipação, renegociação e 2a via).

Para visualizar os dados do contrato, clique no botão Detalhes.

Contrato

Contas Financeiras

São apresentadas as informações do contrato bancário e as contas financeiras vinculadas.

Dados da Minha Empresa

Em Parâmetros > Dados da Minha Empresa, são configurados os dados da empresa:

Configuração Padrão dos Dados da Empresa

A configuração padrão fica disponível para todos os Loteamentos e Bens de Terceiro.
Desmarque as opções Loteamento e Bens de Terceiro, como na tela a seguir:

Preencha os campos com os dados da empresa e clique em Salvar.

Configuração Específica para um Empreendimento/Bem de Terceiro

A configuração específica fica disponível apenas para o(s) Empreendimento(s) ou Bem(ns) de Terceiro configurado(s).
Selecione o tipo de estrutura (Empreendimentos ou Bens de Terceiro) em que serão configurados os dados da empresa:

Selecione as estruturas (Empreendimento/Bens de Terceiro) em que serão configurados os dados da Empresa. É possível selecionar uma estrutura apenas, ou selecionar todos, através do botão Marcar/ Desmarcar (1).
2. Possui Vínculo?: Indica se a estrutura já possui algum dado da empresa configurado;
3. Ação: Ao clicar nesta opção, os dados da empresa configurados especificamente para esta estrutura serão excluídos. Ao excluir os dados da empresa específicos desta estrutura, ela receberá automaticamente os dados da empresa padrão.

Após preencher os campos com os dados da empresa, clique em Salvar.

Descrições por Segmento

Em Parâmetros > Descrições por Segmento, são configurados as Descrições por Segmento.

Esta alteração é utilizada para definir o segmento da empresa e poderá ser visualizada na seleção de contratos, conforme tela abaixo:

Para efetuar a alteração, clique na coluna Ação, em seguida  na coluna Descrição Padrão selecione as opções Incorporação ou Loteamento. Clique em Salvar para confirmar a alteração.

As descrições para Incorporação e Loteamento, também poderão ser alteradas, exceto a descrição interna, pois, esta informação é sincronizada com o Mega ERP:

Envio de Email por Processo

Nesta tela são configurados os processos de envio de e-mail no Portal. Este item está disponível em Parâmetros > Envio de e-mail por processo:

Deixe as opções Empreendimentos e Bens de Terceiro desmarcadas.
Selecione os processos que deseja habilitar ou desabilitar, na opção Receber E-mail (1), e clique em Salvar (2).

Configuração Específica para Empreendimento/Bem de Terceiro

A configuração específica fica disponível apenas para o(s) Empreendimento(s) ou Bem(ns) de Terceiro configurado(s).

Selecione o tipo de estrutura (Empreendimentos ou Bens de Terceiro):

Coluna de seleção das estruturas (Empreendimento/Bens de Terceiro). Pode-se selecionar um ou mais itens ou todas as estruturas, através do botão Marcar/ Desmarcar (1) as estruturas da página atual.
2. Possui vínculo?: Indica se a estrutura já possui algum dado da empresa configurado;
3. Ação: Clicando no botão Excluir, os dados da empresa configurados especificamente para esta estrutura serão deletados, ao excluir os dados da empresa específicos desta estrutura, ela irá receber automaticamente os dados da empresa padrão.

Ficha Técnica

Neta tela podemos configurar a forma que será apresentada a Ficha Técnica do empreendimento ao cliente. É possível definir as exibições ou não das abas, a alteração do texto alternativo das abas, empreendimento, bloco, unidade, plantas, Implantação e Documento. Esta alteração está disponível em Parâmetros > Ficha Técnica:

1. Exibir esta aba?: Marque se desejar exibir a aba Empreendimento;
2. Exibir Informações: Nesta coluna, selecione as opções do empreendimento que deseja apresentar;
3. Texto alternativo: As descrições podem ser alteradas, estas refletirão somente no Portal de clientes.
As definições descritas acima poderão ser feitas em todas as abas, após efetuá-las, clique em Salvar.

Observações Jurídicas

Nesta tela são configuradas as observações que serão apresentadas aos clientes na emissão de boletos, na visualização do extrato financeiro, na antecipação de parcelas e quando há uma pendência financeira. Este cadastro está disponível em Parâmetros > Observações Jurídicas:

Selecione o tipo de observação e em seguida, descreva a mensagem (2) 
Clique em Salvar para finalizar o processo.

Parâmetros Administrativos

Em Parâmetros > Parâmetros Administrativos, são configurados os endereços de acesso ao Portal de Clientes e definidas opções de segurança e controle.

1. Endereço Local do Portal: Endereço de acesso ao portal em ambiente local;
2. Endereço Web do Portal: Endereço de acesso ao portal pela Web;
3. Bloquear que o navegador grave a senha ao conectar: Impede que a senha de acesso utilizada para acessar o portal seja gravada no navegador;
4. Ativar Monitoramento da Sincronização: Habilita ou desabilita o monitoramento do processo de Sincronização do ERP com o Portal de Clientes.

Parâmetros Cadastrais

Nesta tela são configurados os parâmetros cadastrais e de acesso do Portal. Localizado em Parâmetros > Parâmetros Cadastrais.

Login dos Usuários

1. Diferenciar as letras maiúsculas e minúsculas: Neste parâmetro é definido se haverá distinção entre letras maiúsculas e minúsculas na validação de login dos usuários no portal. Pode-se definir:

• Em nenhum campo: Não diferencia letras maiúsculas e minúsculas em nenhum dos campos;
• Nos campos Login e Senha: Diferencia letras maiúsculas e minúsculas nos campos Login e Senha;
• Somente no campo Login: Diferencia letras maiúsculas e minúsculas somente no campo Login;
• Somente no campo Senha: Diferencia letras maiúsculas e minúsculas somente no campo Senha.

2. Solicitar nova senha no primeiro acesso?: Esta opção deve ser marcada, caso haja a necessidade de que os usuários alterem suas respectivas senhas no primeiro acesso ao portal. Caso contrário, desmarque esta opção.

Geral

1. Qual contrato trazer na página inicial dos clientes?: Neste parâmetro é definido qual contrato será aberto automaticamente quando o cliente acessar o portal:

• Mais Recente: Após o usuário realizar o login, traz automaticamente o contrato mais recente do cliente;
• Mais Antigo: Após o usuário realizar o login, traz automaticamente o contrato mais antigo do cliente;
• Selecionar Contrato: Se o cliente tiver mais de 01(um) contrato o mesmo poderá selecionar qual visualizar inicialmente.

2. Administrador aprova as alterações cadastrais dos clientes?: Define se as alterações cadastrais realizadas pelos clientes necessitam da aprovação pelo administrador. Se este parâmetro estiver desmarcado, as alterações cadastrais serão aprovadas automaticamente.
3. Mensagem: Será apresentada na tela de atualização de dados cadastrais do cliente e barra de formatação.

Endereçamento

1. Solicitar comprovante nos tipos de endereço: Define em quais tipos de endereço serão solicitados os comprovantes;
2. Limitar caracteres para os endereços?: Define em quais endereços serão realizadas as limitações de caracteres;
3. Quantidade de caracteres disponíveis para cadastro de endereço: Define a quantidade de caracteres disponíveis para o cadastro de endereço;
4. Quantidade de caracteres disponíveis para o número do endereço: Define a quantidade de caracteres disponíveis para o cadastro do número do endereço;
5. Valida separadamente os campos de Endereço e Número?: Marcando essa opção, a validação da quantidade de caracteres será realizada separadamente nos campos endereço e número de endereço. Caso contrário, a validação será feita pela soma destes campos.

Para salvar as definições dos parâmetros cadastrais pressione o botão Salvar.

Parâmetros de Renegociação

Este cadastro permite realizar as configurações para o processo de renegociação de parcelas vencidas, e está item está disponível em Parâmetros > Parâmetros de Renegociação.

• Produto: Lista de produtos (empreendimento ou bem) disponíveis. Um produto poderá ser vinculado com apenas um parâmetro de renegociação.
• Máximo de parcelas de renegociação: Número máximo de parcelas em que uma renegociação pode ser parcelada pelos operadores em determinado produto. É necessário que o valor seja maior ou igual a 1.
• Altera cobrança de atraso e multa?: Define se os operadores poderão desconsiderar ou não a cobrança de atraso e multa na renegociação em determinado produto. 

Ao editar um cadastro Padrão, é demonstrado parâmetro Permitir Renegociação?, neste, é possível ativar ou desativar o processo de renegociação no Portal de Clientes. Esta opção irá afetar todos os produtos configurados, mesmo que tenham configuração específica. No bloqueio, as parcelas não ficarão disponíveis para gerar a renegociação.

Parâmetros Securitização

Acesse Parâmetros > Parâmetros de Securitização, nesta tela são definidos os parâmetros referentes aos contratos que possuem parcelas securitizadas, através do processo de Securitização de Parcelas, do módulo Operações Financeiras do Mega ERP.

1. Exibir as Parcelas Securitizadas nos Relatórios?:

• Sim: Esta é a opção padrão do sistema. As parcelas securitizadas serão apresentadas, geralmente, nos relatórios Extrato Financeiro (Simplificado e Completo), Demonstrativo de Valores Pagos e Síntese do Contrato;
• Não: Nesta opção, as parcelas securitizadas não serão apresentadas nos relatórios Extrato Financeiro (Simplificado e Completo), Demonstrativo de Valores Pagos e Síntese do Contrato.

 Serão consideradas parcelas securitizadas somente as que estiverem com a securitização com status de Aprovada ou Finalizada.

2. Listagem de mensagens de securitização cadastradas: Exibe a mensagem padrão a ser apresentada nos contratos que possuem parcelas securitizadas e as mensagens específicas (que são definidas por contrato);

3. Ações: Nesta coluna está disponível a inclusão de um novo formulário, edição ou exclusão da mensagem. 

 Mensagens padrões não possuem opção de exclusão.

Formulário de Inclusão/Edição de Mensagens:

Informe a Descrição (1) da mensagem. No Editor da mensagem (2), é possível personalizar a mensagem a ser apresentada nos contratos com parcelas securitizadas. Para finalizar a inclusão/edição da mensagem, clique em Salvar.

Contratos Vinculados:


Nesta aba, o usuário poderá selecionar os contratos (que possuem parcelas securitizadas) que apresentarão a mensagem já definida anteriormente.

Esta aba não é apresentada na edição da mensagem padrão.

Parâmetros Gerais

Estas parametrizações podem ser feitas de modo geral ou individual por Empreendimento. A tela é acessada no caminho Parâmetros > Parâmetros Gerais.

Gerais

1. Permitir o Recebimento de Parcelas:

• Sem Restrições: Permite qualquer data de pagamento/vencimento dos boletos;
• Somente no mês corrente: Somente permite alterar a data do pagamento de boletos e antecipações para vencimentos dentro do mês corrente;
• Enquanto houver índice real: Somente permitirá boleto e antecipações para parcelas em datas onde houver índices reais cadastrados;

2. Considerar o Pagamento em Cheque?: Marque essa opção se desejar considerar os pagamentos em cheque e exibir o status destes no extrato simplificado do cliente;

3. Utilizar como Cedente nos Boletos (2ª Via, Avulso e Antecipação): Definir qual o Cedente/Beneficiário a ser utilizado no layout dos boletos emitidos pelo portal:

• Dados da Filial (Padrão): Os dados da filial serão utilizados como Cedente/Beneficiário no layout dos boletos emitidos pelo portal. Esta é a opção padrão do Portal;
• Dados do Contrato Bancário: Os dados do agente da conta financeira do contrato bancário vinculado no Carteira de Recebíveis, será utilizado como Cedente/Beneficiário e os dados da filial serão utilizados como Sacador/Avalista no layout dos boletos emitidos pelo Portal.

4. Emitir boleto de 2ª via registrada somente quando houver confirmação de título pelo banco?:

• Quando este parâmetro estiver marcado, o Portal de Clientes emitirá o boleto registrado quando o status do mesmo estiver no Mega ERP como Transmissão aceita, ou seja, apenas após o processamento do arquivo de retorno e confirmação do registro do boleto no banco.
• Quando este parâmetro estiver desmarcado, nos contratos bancários em que a empresa gera o Nosso Número, o Portal de Clientes permitirá a emissão do boleto mesmo sem o processamento do arquivo de retorno com a confirmação do registro do boleto pelo banco, sendo necessário apenas a transmissão do boleto da Carteira para o HBK, momento em que o Nosso Número é gerado

 Nos contratos bancários em que o Nosso Número não é gerado pela empresa, o Portal de Clientes sempre respeitará o status Transmissão aceita, da parcela no Mega ERP para emitir o boleto registrado.

5. Disponibilizar os boletos somente para Download: Se marcada esta opção, ao solicitar a emissão do boleto no portal será feito automaticamente o download do boleto em formato PDF, sem apresentar a tela para impressão.
6.  Permitir o Registro de Boletos pelo Portal? Ao marcar este parâmetro, todo o boleto solicitado pelo portal através dos processos de Antecipação, Renegociação e 2ª Via de parcelas em atraso, deverá passar pelo processo de registro antes do boleto ser disponibilizado ao cliente. Neste caso, o boleto pode ser liberado para o cliente logo após a geração do nosso número do boleto, que será realizada pela Carteira de Recebíveis (apenas nos contratos bancários onde a geração do nosso número é de responsabilidade da empresa), ou somente quando houver a confirmação do registro pelo banco. Esta opção de disponibilização do boleto é controlada através do parâmetro Emitir boleto de 2ª via registrada somente quando houver confirmação de título pelo banco?. Com o parâmetro Utilizar somente cobrança registrada desmarcado, os boletos solicitados pelo portal nos processos de Antecipação, Renegociação e 2ª Via continuarão a ser emitidos de forma não registrada: 

Antecipação

1. Permitir a Antecipação de Parcelas?: Marque esta opção para permitir a antecipação de parcelas;
2. Permite a Antecipação Parcial de Parcelas SACOC aos usuários: Permite a realização de antecipação com valores parciais de parcelas do tipo SACOC;
3. Até Quantas Parcelas em Atraso é Permitido Antecipar? Os contratos com número de parcelas igual ou menor que o definido neste parâmetro poderão gerar a antecipação de parcelas. Caso o cliente possua mais parcelas em atraso do que o limite estabelecido, não poderá gerar a antecipação de parcelas. Se for definido o valor 0, esse parâmetro será desconsiderado;
4. Permitir a Antecipação de Parcelas para Clientes no Jurídico?: Permite a antecipação de parcelas para os clientes que possuem contratos com ocorrência de Cliente no Jurídico;
5. Permitir a Antecipação de Parcelas para Clientes Inadimplentes?: Marque essa opção para permitir a antecipação de parcelas para os clientes que possuem contratos com status Inadimplente;
6. Permitir a Antecipação de Parcelas com Vencimento no Mês Corrente?: Marque essa opção para permitir a antecipação de parcelas com vencimento no mês atual;
7. Permitir a Antecipação de Parcelas a Partir de Quantos Meses Após o Mês Corrente: Define a partir de quantos meses após o mês corrente, as parcelas poderão ser antecipadas;
8. Permitir a Antecipação das Parcelas de Termos Contratuais?: Define se as parcelas geradas a partir de termos poderão ou não participar das antecipações;
9. Taxa Utilizada na Antecipação de Parcelas TP: Define se a taxa usada em antecipações TP será:

• Contrato: Serão consideradas na antecipação as taxas informadas no contrato;
• Série: Será considerada na antecipação a taxa informada na série da parcela;

10. Gera Resíduo de cobrança?: Define se, na antecipação, será gerado resíduo de cobrança. Deixando as opções Sim e Não desmarcadas, será respeitado o padrão da parcela para geração ou não de resíduos de cobrança.
11. NÃO PERMITIR a Antecipação das parcelas: Define quais os tipos de parcelas não poderão ser antecipadas;
12. BLOQUEAR antecipação de parcelas até o pagamento da simulação anterior: Ao marcar este parâmetro não será permitido efetivar uma nova antecipação até o pagamento 
da simulação anterior ou a exclusão da mesma no MEGA;

 Poderá ser definido para as parcelas do tipo SACOC, SAC e TP(Tabela Price).

13. ORDEM de antecipação: Define a ordem de seleção das parcelas em que o cliente poderá realizar a antecipação:

• Livre: O cliente poderá selecionar as parcelas independente da ordem;
• Crescente: O cliente poderá selecionar apenas as parcelas em ordem crescente pela data de vencimento;
• Decrescente: O cliente poderá selecionar apenas as parcelas em ordem decrescente pela data de vencimento;

14. DESCONSIDERAR a Ordem nas Parcelas: Ao definir a ordem de antecipação das parcelas como Crescente ou Decrescente, pode-se marcar as parcelas que não respeitarão a ordem estabelecida;
15. BLOQUEAR antecipação pelo tipo de receita: Define quais os tipos de receitas das parcelas que Não poderão ser antecipadas.

Boleto

1. Permitir a Geração de Boletos Avulsos aos Usuários?: Marque quais os usuários (Clientes e/ou Operadores) poderão gerar boletos avulsos. Este parâmetro não implicará na emissão de boletos de antecipação;
2. Até Quantas Parcelas em Atraso é Permitido Gerar Boleto?: Os contratos com número de parcelas igual ou menor que o definido neste parâmetro poderão gerar boletos. Caso o cliente possua mais parcelas em atraso do que o limite estabelecido, não poderá gerar boletos. Ao definir o valor zero, esse parâmetro é desconsiderado;
3. Permitir a Geração de Boleto para Clientes no Jurídico?: Marque essa opção para permitir a geração de boletos para os clientes que possuem contratos com ocorrência de Cliente no Jurídico;
4. Permitir a Geração de Boleto para Clientes Inadimplentes?: Permite a geração de boletos para clientes que possuem contratos com status "Inadimplente";
5. Permitir a Emissão de 2ª Via de Boleto?: Marque essa opção para permitir a geração de boletos de 2ª Via;
6. Até Quantos Dias a 2ª Via Estará Disponível Após o Vencimento?: Define o número de dias em que o boleto de 2ª via estará disponível após a data de vencimento;

Para que o número de dias seja considerado, deve-se deixar o parâmetro Quando Emitir o Boleto Avulso de uma 2ª Via? com a opção Após o último dia do mês de vencimento selecionada.

7. Permitir a Emissão de Boleto Avulso no Mês Corrente?: Marque essa opção para permitir a emissão de boleto avulso no mês atual;
8. Permitir a Emissão de Boletos Com Até Quantos Meses em Atraso: Define até quantos meses em atraso poderá ser gerado o boleto para as parcelas;
9. Considerar o Vencimento da Parcela?: Define qual data vai ser acatada. Se for uma cobrança não-registrada, será considerada a data de vencimento da parcela, do contrário, será considerada a data corrente;
10. Quando Emitir o Boleto Avulso de uma 2ª Via?: Define quando será emitido o boleto avulso de uma 2ª via registrada:

• Dia seguinte ao vencimento: Ao selecionar esta opção, os parâmetros Até Quantos Dias a 2ª Via Estará Disponível Após o Vencimento? e Até Quantos Dias a 2ª Via Estará Disponível com Valor Corrigido Após o Vencimento? serão DESCONSIDERADOS.
• Após o último dia do mês de vencimento: Para que o boleto da parcela fique como avulso até o último dia do mês de vencimento, deve-se deixar o parâmetro Até Quantos Dias a 2ª Via Estará Disponível Após o Vencimento? com o valor 0 (zero).

11. Corrigir os Valores dos Boletos de 2ª Via Registrada Após o Vencimento?: Define se os valores dos boletos de uma 2ª via registrada serão corrigidos após a data de vencimento;

Somente marque a opção Sim se tiver certeza de qual(is) Banco(s) permite(m) a atualização de segunda via registrada após o vencimento.

• Até Quantos Dias a 2ª Via Estará Disponível com Valor Corrigido Após o Vencimento?: Define o número de dias em que o boleto de 2ª via registrada será corrigido após a data de vencimento;

Para que o número de dias seja considerado, deve-se deixar o parâmetro Quando Emitir o Boleto Avulso de uma 2ª Via com a opção Após o último dia do mês de vencimento selecionada.

• Selecione os Bancos: Permite a seleção dos bancos em que a correção 2ª via registrada poderá ser aplicada;

12. Fixar a Data de Vencimento das Parcelas Atrasadas para a Data Atual?: Define se o usuário Cliente terá a opção de escolher a data de vencimento de uma parcela atrasada. Se este parâmetro estiver marcado, o Portal de Clientes emitirá o boleto da parcela em atraso com a data de vencimento sendo a data atual;

 Para este parâmetro ser respeitado no usuário Operador, deve-se marcar a opção Habilitar Restrições Financeiras dos Clientes a este usuário? (Cadastros >> Usuários Operacionais).

13. Quando Há Parcelas Atrasadas: Define qual será o tratamento a ser realizado na tela de boletos de 2ª via do cliente, quando há parcelas atrasadas. Há duas opções:

• Emitir os Boletos de Todas as Parcelas Atrasadas: O usuário Cliente poderá emitir os boletos de todas as parcelas em atraso;
• Emitir Somente o Boleto da Parcela Mais Atrasada: O usuário cliente somente poderá emitir o boleto da parcela mais atrasada;

 Para este parâmetro ser respeitado no usuário Operador, deve-se marcar a opção Habilitar Restrições Financeiras dos Clientes a este usuário? (Cadastros > Usuários Operacionais).

14. Quando Há Parcelas Futuras de 2ª Via: Define qual será o tratamento a ser realizado na tela de boletos de 2ª via do cliente, quando há parcelas futuras:

• Emitir os Boletos de Todas as Parcelas Futuras: O cliente poderá emitir os boletos de todas as parcelas futuras;
• Emitir Somente o Boleto da Parcela Mais Próxima: O cliente poderá emitir somente o boleto da parcela futura com a data de vencimento mais próxima;

15. Como Deve Ser Apresentado o Valor de Parcelas de 2ª Via Registrada?: Este parâmetro indica qual o valor da parcela será exibido na tela de emissão de boleto:

• Valor Atualizado na Data Atual: Se atrasado, soma-se os encargos);
• Valor da Remessa Enviada ao Banco: Remessa enviada pelo ERP.

16. Permitir o agrupamento de parcelas vencidas para emissão em boleto único (não registrado)?: Caso algumas parcelas de um contrato estejam vencidas, é possível emitir um único boleto para todas essas parcelas, não sendo necessário emitir parcela a parcela;

17. BLOQUEAR a geração de boletos avulsos pelo tipo de receita: É possível selecionar quais os tipos de receita que devem ter a opção de geração de boleto bloqueada. 

 As parcelas com os tipos de receita selecionadas, não serão apresentadas para emissão de boletos. 

Extrato

1. Até Quantas Parcelas em Atraso é Permitida a Visualização do Extrato?: Poderão ser visualizados os contratos com número de parcelas igual ou menor que o definido neste parâmetro. Com o valor zero esse parâmetro é desconsiderado;
2. Permitir a Visualização do Extrato para Clientes no Jurídico?: Marque essa opção para permitir a visualização do extrato para os clientes que possuem contratos com ocorrência no Jurídico;
3. Permitir a Visualização do Extrato para Clientes Inadimplentes?: Marcar essa opção para permitir a visualização do extrato para os clientes que possuem contratos com status "Inadimplente";
4. Utilizar a Paginação na Tela de Extrato?: Define se será utilizada paginação na tela de extrato dos clientes;
5. Número de Linhas Apresentadas por Página: Caso seja definida a utilização de paginação na tela de extrato, pode ser definido o número de linhas que serão apresentadas em cada página;
6. Permitir a Seleção da Data Base na Emissão do Relatório de Extrato?: Marque essa opção para permitir que o cliente selecione a Data Base na emissão de extrato;
7. Exibir os valores discriminados do valor total à pagar do boleto/parcela?: Adiciona uma nova coluna no Extrato Financeiro e Geração de Boleto. Ao clicar no ícone, serão exibidos os valores que compõe o valor final da parcela/boleto.

 As configurações descritas acima podem ser para todos os empreendimentos ou especifica para um determinado Empreendimento e Bens de Terceiros. Após finalizar todas as configurações clique no botão Salvar.

Relatórios

Nesta tela são configurados os parâmetros dos relatórios emitidos pelo Portal. 
As configurações podem ser definidas por: Padrão, Empreendimento ou Bens de Terceiros. Este item está disponível em Parâmetros > Relatórios:

Declaração de Quitação

É possível configurar a emissão do formato pelos usuários Cliente e Operador. Selecionando o formato é possível configurar se o logotipo será ou não exibido e o texto que será apresentado ao emitir o mesmo. 
Caso esteja em branco, será exibido o texto padrão do formato. É possível realizar a configuração do formato por Empreendimento, onde para cada empreendimento será utilizada a configuração especifica. 

É possível realizar a configuração do formato por Empreendimento, onde para cada empreendimento será utilizado a configuração especifica.

Demonstrativo de Valores Pagos

1. Tipo de Parcelas: Tipo de parcela a ser selecionada pelo relatório, podendo ser: 

• Todas;
• Contratuais;
• Não Contratuais;
• Termos Contratuais;
• Termos não contratuais;
• Termos;
• Contratuais e Não Contratuais;
• Contratuais e Termos Contratuais;

2. Empreendimentos Sincronizados: Possibilita considerar ou não os empreendimentos 
gerados pelo sincronizador;
3. Emitir Contratos de: Emitir contrato de venda e/ou aluguel;
4. Desconsiderar Resíduos de Cobrança: Desconsiderar ou não os resíduos de cobrança 
gerados;
5. Incluir Encargos (Multa+Mora p/ Atraso) no Saldo: Considerar ou não os encargos ocorridos no período;
6. Incluir Taxas para Cálculo do Saldo: Considerar ou não as taxas adicionais vinculadas às parcelas ou gerada em parcelas novas;
7. Listar Bens de Terceiros: Considerar ou não os valores recebidos de bens de terceiros. 
8. Exibir frase de Quitação de Débitos: É demonstrada a mensagem informando que o débito está quitado;
9. Considera Participação de Investidores: Marcar esta opção, caso seja considerada a participação dos Investidores nos valores pagos;
10. Atualizar a Amortização e Juros TP: Marcando esta opção os valores de amortização e juros TP de todos os contratos a serem mostrados no relatório serão atualizados com a data de emissão do relatório;
11. Considerar Baixas de Confissão de Dívida: Se necessário considerar as baixas de confissão de Dívidas, marque esta opção;
12. Considerar Cessão de Direitos: Considerar ou não contratos em que ocorreram cessão de direitos;
13. Mostrar Participantes: Marcar esta opção caso seja necessário mostrar os participantes do contrato;
14. Emitir Vendedora na Fonte Recebedora: Exibir ou não o Agente vendedor (cadastro de estrutura) no Quadro da Fonte Recebedora, assim substituindo os dados da Filial;
15. Exibir Valores Pagos por Investidores: Irá exibir contratos com percentuais dos investidores cadastrados somente no bloco ou na unidade. Para cada investidor o contrato se repetirá, considerando os valores de acordo com o seu percentual e, também, exibirá na linha de assinatura e no cabeçalho o nome do investidor;
16. Desconsiderar Termos: Desconsidera termos selecionados, por padrão todos os termos serão exibidos;
17. Desconsiderar Taxas Adicionais: Desconsidera as taxas adicionais selecionadas, por padrão todas as taxas serão exibidas. 

Extrato do Cliente

1. Exibir: Opção para exibir a Data de Cadastro ou a Data de Assinatura no cabeçalho do 
Relatório;
2. Tipo de Parcelas: Tipo das parcelas (todas, contratuais, não contratuais, termos contratuais, termos não contratuais, termos contratuais e não contratuais);
3. Modelo: Definir o modelo do relatório;
4. Considerar Baixas de Confissão de Dívida: Ao ser marcado, considera parcelas que sejam de confissão de dívida;
5. Considerar Alterações Posteriores a Data Base: Opção para considerar ou não as alterações posteriores à data base informada para cálculo de correção das parcelas. Caso esteja desmarcado, serão utilizados valores das parcelas anteriores a processos ocorridos depois da data base. Ao ser marcado, utilizará valores atuais do sistema independente de qualquer processo que a parcela tenha sofrido;
6. Ocultar o Rodapé: Oculta linha “Valor para Quitação”;
7. Mostrar Garagens da Unidade: Opção de mostrar ou não as garagens vinculadas à unidade no relatório;
8. Descongela Parcelas com Correção Anual: Opção para descongelar ou congelar o valor da parcela;
9. Descapitalizar Parcelas TP: Se marcado, o relatório descapitaliza os valores das parcelas abertas com correção TP na data base;
10. Descapitalizar Parcelas SAC: Se marcado, o relatório descapitaliza os valores das parcelas abertas com correção SAC na data base;
11. Considera Tipo de Parcela Padrão: Opção para considerar o tipo padrão de parcelas (sinal, mensal, intermediária e conclusão) ou padrão específico (sinal, mensal, intermediária, habite-se, FGTS, financiamento, anual e semestral);
12. Considerar Taxa de Antecipação: Quando marcado, será considerada taxa de desconto de antecipação nas parcelas, de acordo com as taxas cadastradas no contrato;
13. Considerar Bonificação de Antecipação TP/SAC: Ao ser marcado, será considerada a taxa de bonificação nas parcelas TP e/ou SAC;
14. Desconsidera Filtros de Descapitalização SAC e TP para o Valor Corrigido: Opção de desconsiderar os filtros Descapitalizar Parcelas SAC e Descapitalizar Parcelas TP (considerando esses parâmetros de forma fixa como desmarcado), para não apresentar o valor corrigido com as parcelas descapitalizadas;
15. Status do Contrato: Filtra os contratos de acordo com status;
16. Desconsiderar Termos: Selecionar termos a serem desconsiderados no relatório, por padrão exibe todos os termos.

Síntese do Contrato

1. Considerar Alterações Posteriores a Data Base: Marcar esta opção para considerar as alterações posteriores à data base informada para cálculo de correção das parcelas. Caso a 
opção esteja desmarcada, serão utilizados valores das parcelas anteriores a processos (Descongelamento, Antecipação, Reajuste Anual, Alteração de Parcela, Baixa Parcial, Resíduo de Cobrança) ocorridos após a data base. Caso esteja marcada, serão utilizados valores atuais independente de qualquer processo que a parcela tenha sofrido;
2. Considerar Encargos no Valor Pago: Considera encargos (valor de Multa e Atraso) no valor pago;
3. Considerar Parcelas de Taxas: Marcar esta opção para considerar parcelas do tipo Taxa e Taxas Adicionais de Parcelas;
4. Considerar Valor Atualizado com Juros: Corrige os valores das parcelas mensalmente. Se esta opção estiver desmarcada, os valores das parcelas serão corrigidos anualmente;
5. Considerar Cheques Pré: Marcar esta opção para considerar parcelas baixadas com Cheques Pré.

Operações

Todas as Operações deverão ser realizadas por um usuário com perfil Administrador.

Aprovação de Dados Cadastrais

Em Operações > Aprovação de Dados Cadastrais é realizada a avaliação das solicitações de alteração de dados cadastrais realizadas pelos clientes no Portal.
Somente as alterações aprovadas serão sincronizadas com o Mega ERP. Assim, é possível ter uma integridade dos dados da base de produção.
Com a sincronização de uma solicitação aprovada, os dados são atualizados no cadastro de agentes do Global.
Neste momento, é lançada uma ocorrência de alteração cadastral para o contrato vinculado ao agente cliente.
Verificar se as aprovações cadastrais serão aprovadas pelo Administrador ou se a aprovação será automática, através da tela Parâmetros Cadastrais.

1. Alterações cadastrais entre: Selecione a data inicial e final a ser utilizada no filtro da pesquisa;
2. Empreendimento / Bens de terceiro: Permite a seleção do Empreendimento / Bem de Terceiro para buscar as alterações cadastrais no mesmo. É possível, ainda, Remover seleção do Loteamento (3);
4. Selecione o status: No item de seleção do status: aprovada(s), inativa(s), pendente(s), reprovada(s) e excluída(s), das alterações cadastrais:
Clique na opção Pesquisar para realizar a pesquisa de acordo com os filtros. 

Conferência dos Dados de uma Alteração Cadastral

Após realizado o filtro, é possível conferir as alterações cadastrais efetuadas.

Selecione um registro de alteração apresentado na listagem para apresentar os dados para conferência:

É aberta a tela para comparar os Dados Pessoais - Originais (1) e os Dados Pessoais - Alterados (2). Os dados alterados ficarão destacados em vermelho.
Também é possível Corrigir, Reprovar, Aprovar, Confirmar/Aprovar (3) a alteração feita pelo cliente.

Fale Conosco

Nesta tela serão verificadas as solicitações realizadas pelos clientes do Portal através do Fale conosco. Este cadastro está disponível em Operações > Fale Conosco: 

1. Empreendimento: Permite a seleção do Loteamento para buscar as alterações cadastrais, caso seja selecionado o Loteamento incorreto, é possível Remover seleção do Loteamento;
2. Selecione a Quadra do empreendimento, e Selecione o Cliente (3) da quadra;
4. Selecione qual a Solicitação: Serão apresentados itens cadastrados em Tipos de Solicitação;
5. Selecione o Status: Selecione o status da solicitação (Todos, Lida, Resolvida, Fechada, Observação e Pendente) realizada pelo cliente no Portal;
6. Listagem das Solicitações: Lista as solicitações realizadas pelos clientes através do Fale Conosco do Portal.

Verificação das Solicitações dos Clientes

Para responder a solicitação do cliente, clique no botão Adicionar parecer.

Na tela a seguir escolha as opções :

Selecione o Status (1) do parecer da solicitação, descreva o Parecer (2) e clique em Salvar.

Para visualizar os pareceres, clique no botão Lista parecer.

Sincronização das Bases

Acesse Operações > Sincronização das Bases, para visualizar o status e log da sincronização entre as bases do Portal e o Mega ERP:

É demonstrado o Status (1) atual da sincronização, o Início / Fim (2) da última sincronização. Para Iniciar Sincronização (3), selecione esta opção. Caso queira visualizar os erros ocorridos durante o processo de sincronização, clique na opção Apresentar Log de Erros no Final da Sincronização (4).
5. Atualizar Lista de Jobs: Atualiza a lista dos jobs em execução na base do cliente.
6. Destravar Sincronização: Botão para destravar uma sincronização de base.

Aplicativos

Todas as Operações deverão ser realizadas por um usuário com perfil Administrador.

E-Mail Marketing

O E-mail marketing é a utilização do e-mail como ferramenta de marketing direto, respeitando configurações pré-definidas, analisando o retorno gerado através de relatórios e análises gráficas gerando campanhas cada vez mais otimizadas.
Neste processo, a empresa poderá fazer: configurações, cadastros de campanhas, grupos de contatos, modelos de mensagens, controles de agendas, criar mensagens, listas de contatos e listas de enviados. Este cadastro está disponível em Aplicativos > Mail Marketing. 

Cadastros

Campanha

Acesse Cadastros > Campanhas para acessar a tela responsável pelo gerenciamento das campanhas. Será apresentada a tela responsável pelo gerenciamento das campanhas:

Para cadastrar uma nova campanha clique no botão Inserir:

Serão apresentados os campos para cadastro de uma campanha (nome e descrição). Após preencher os campos, clique no botão Atualizar.

Grupos

Acesse Cadastros > Grupos de Contato para cadastrar os grupos de contatos que serão utilizados no envio de campanhas.

Seleção Manual 

O grupo manual é composto apenas por contatos pré-selecionados.

Para inserir um novo Grupo, clique no botão Inserir e informe o nome do grupo e cliente.

Após inserir o nome do grupo, é apresentada a tela a seguir. Nesta tela, é possível selecionar os contatos e adicioná-los ao grupo, clicando no botão Adicionar (seta apontada para a direita) ou Remover (seta apontada para a esquerda) (1). A tabela da direita mostra todos os contatos vinculados ao grupo. 

Ao clicar no botão Filtro (2) é apresentada uma tela com os campos do filtro da tabela, conforme imagem a seguir. 

Editar grupo: Para alterar um grupo já existente, clique no botão Editar.

Diferente do cadastro, pode-se alterar o nome dos grupos.

No campo Nome do Grupo (1), informe o nome do grupo e, caso necessário, altere os contatos do grupo (2).

Seleção Dinâmica

São grupos parametrizados de acordo com dados dos contatos.
Por exemplo, é possível criar um grupo somente com contatos do sexo feminino. Desta forma, toda vez que o grupo for selecionado, todos os contatos do sexo feminino serão adicionados a ele automaticamente.

Informe os dados para o Filtro de Grupo, em seguida, clique em Consultar.

Para cadastrar um novo grupo, deve-se inserir os parâmetros desejados no formulário. 
Ao clicar em Consultar, uma tabela será apresentada com os contatos filtrados conforme os valores informados, como mostra a imagem a seguir.
Para cadastrar, informe um nome e clique em Criar Grupo. 

Modelos de Mensagem

São modelos criados pelo usuário. Podem ser utilizados na criação de novas mensagens, este cadastro está disponível em Cadastros > Modelos de Mensagem:

Para cadastrar um novo Modelo, clique em Inserir.

Informe a Identificação e a Descrição (1) do modelo.
No botão Variáveis (2), é apresentada uma listagem com itens que podem ser incorporados à mensagem. Estas serão substituídas pelos dados do contato de destino. Por exemplo: Nome(<#NOME#>), no momento do envio, esta variável será substituída pelo nome do contato. 
Descreva o Conteúdo da mensagem (3). Neste campo são criados os modelos e os recados para os destinatários.

Caso o contato não possua uma determina variável, ela será substituída por um parâmetro padrão, definido na tela de Parâmetros de Envio. 

Ao clicar no botão Link Opt-Out Dinâmico, são inseridas as tag's <#I_Opt-Out#> e <#F_Opt-Out#>, que são usadas para gerar um link.

Utiliza-se o conteúdo que estiver entre as tags para gerar o link de Opt-Out, podendo conter um texto ou imagem.
Exemplo: Clique <#I_Opt-Out#> aqui <#F_Opt-Out#> para não receber mais mensagens, o resultado final será: "Clique aqui para não receber mais mensagens" 

Clicando em Política de Privacidade, são inseridas as tag’s <#I_POL-PRIV#> e <#F_POL-PRIV#>, que são usadas para gerar um link dinâmico desta página. Utiliza-se o conteúdo que estiver entre as tags para gerar o link da página.

Exemplo: Clique <#I_POL-PRIV#> aqui <#F_POL-PRIV#> para acessar nossa página de Política de Privacidade, o resultado final será: Clique aqui para acessar nossa página de Política de Privacidade.

Os links de Opt-Out e Política de Privacidade não são de uso obrigatório.

Contas SMTP

Tela responsável pela configuração das contas de e-mail SMTP's, este registro está disponível em Cadastros > Contas SMTP:

Para cadastrar uma nova conta SMTP, clique no botão Inserir.

O endereço do Servidor (1) de e-mail SMTP e a Porta (2) são campos obrigatórios, o campo Usar Autenticação (3), indica se o servidor SMTP requer autenticação.
Informe a Conta (4) de e-mail para autenticação no servidor SMTP.
O E-mail Responsável (5) será utilizado como remetente nas mensagens e, também, para receber os pedidos de Opt-Out dos contatos do e-mail marketing.
Indique o Nome Responsável (6) que será utilizado como remetente nas mensagens, e a Senha (7) da conta de e-mail.
8. Utiliza SSL/Criptografia: Este campo deve ser marcado, caso a conta SMTP exija conexão segura;
9. Liberar?: Se marcado, permite selecionar a conta de e-mail ao criar, editar ou encaminhar uma mensagem;
10. Conta Padrão: Define a conta de e-mail como padrão do sistema. Só pode haver uma conta padrão;
11. E-mail para Resposta?: Caso o contato responda o e-mail recebido, a resposta é encaminhada para o e-mail informado neste campo;
12. Limite de Envio de Mensagens por Hora: Define o número máximo de e-mails que a conta poderá enviar por hora;
13. Limite de Envio de Mensagens por Dia: Define o número máximo de e-mails que a conta poderá enviar por dia;
14. Liberar Envio de Dados de Acesso?: Se marcada, esta opção permite que a conta envie automaticamente os dados de acesso (login e senha) para os clientes do Portal de Clientes.

 Somente uma conta pode ser marcada com esta opção e funcionará somente se o serviço estiver habilitado para realizar esta função.

15. Contato Interno: Ação tomada quando um contato interno clicar no link Opt-Out de um e-mail que foi enviado, usando o SMTP em questão:

• Bloqueio Imediato: Bloqueio imediato do contato selecionado;
• Informar pedido por e-mail: Envia um e-mail com os dados do contato para o e-mail do responsável e registra a solicitação de Opt-Out;
• Pedido simples: Registra as solicitações de Opt-Out, sem enviar e-mails de aviso para responsável;

 As solicitações de Opt-Out podem ser visualizadas no menu Listas > Lista de Opt-Out.

16. Contato Externo: Ação tomada quando um contato externo seleciona o link Opt-Out de um e-mail que foi enviado, usando o SMTP em questão:

• Bloqueio Imediato: Bloqueio imediato do contato;
• Informar pedido por e-mail: Envia um e-mail com os dados do contato para o e-mail do responsável e registra a solicitação de Opt-Out;
• Pedido simples: Registra a solicitação de Opt-Out, sem enviar avisos para o responsável;

17. Mensagem da página de saída (Opt-Out): Mensagem exibida na tela de Opt-Out após o contato clicar no link do e-mail;
18. Rodapé da mensagem com a opção de Saída (Opt-Out): Apresenta mensagem de Opt-Out que é inserida abaixo do e-mail, durante sua criação. Esta mensagem pode ser alterada ou apagada durante a criação dos e-mails.

Testar: Abre uma tela, onde é possível informar um e-mail para envio de mensagem teste, conforme a imagem a seguir:

 O e-mail de teste é enviado para o serviço que controla o envio das mensagens do mail-marketing, de acordo a disponibilidade da conta SMTP.
Para acompanhar o envio da mensagem de teste, acesse o menu Controles > Mensagens e filtre pelas mensagens de Sistema.

Só é possível excluir uma conta SMTP que não foi utilizada para envio mensagens.

Contatos Externos 

Tela responsável pelo gerenciamento dos contatos cadastrados diretamente no sistema Web Mail Marketing. Esses contatos não possuem nenhum vínculo com Mega. Registro disponível em Cadastros > Contatos Externos:

Clique no botão Inserir:

Na opção Grupos (1), são listados os Grupos de Contato disponíveis, os campos Contato e E-mail são campos obrigatórios.

Informe o nome da Empresa (2), o Cargo e o Salário do contato.
Selecione se o contato é Pessoa Física ou Jurídica (3);
Inclua o Fone, a UF, o Município, o Bairro, Logradouro, o Cep e, caso exista, o Complemento do endereço (4).

Só será possível excluir um contrato, se este não possuir nenhuma mensagem enviada. 

Controle

Agenda

Em Controle > Agenda, é apresentada a lista das mensagens com data, hora e minuto para serem enviadas. Este envio é feito de forma automática.

Ao abrir a tela, é visualizado um calendário de mensagens a serem enviadas.


Agendadas entre:

Filtra as mensagens pela data de agendamento, de acordo com a Data Inicial e Final:

Pode-se inserir uma nova data para o envio da mensagem, com a hora e minuto:

Criar Mensagem

Cria uma nova mensagem para ser enviada, para isso acesse Controles > Criar Mensagem:

1. Nova Mensagem: Selecione esta opção para criar uma mensagem em branco;
2. Criar a partir de outra mensagem: Para criar uma mensagem a partir de outra já existente, selecione esta opção. Clicando no botão Visualizar, é possível verificar as mensagens já existentes.

Para prosseguir, clique em Avançar.

Informações

Informar assunto e conta SMTP para o envio da mensagem.

Informe o Assunto (1) da mensagem, este campo é de preenchimento obrigatório. O campo Campanhas (2) é utilizado para vincular campanhas a uma mensagem.
Selecione a conta SMTP (3) que será utilizada para o envio da mensagem. Ao selecionar a opção Padrão, será utilizada a conta SMTP definida como padrão em Cadastros > Contas SMTP para o envio do e-mail. Selecionando a opção Selecionar SMTP, é possível escolher outras contas cadastradas no portal. Clique no botão Avançar para prosseguir com o cadastro.

Conteúdo

Nesta aba é criado o conteúdo da mensagem para o envio.

Preencha o campo da mensagem e clique no botão Avançar. Maiores explicações referentes aos campos desta tela, estão disponíveis no tópico Modelos de Mensagem.

Este link da página de Política de Privacidade não é de uso obrigatório. 

Mensagem de Opt-Out

O Opt-Out é uma opção apresentada ao destinatário para não receber mais e-mails do E-Mail Marketing. Por padrão, a mensagem HTML do Opt-Out é inserida no final da mensagem, mas pode-se alterar sua localização. Apagando a linha HTML, a opção de Opt-Out não será enviada. Todo o e-mail deve possuir um Opt-Out.

 É possível definir uma mensagem de Opt-Out padrão para cada conta SMTP cadastrada no Portal. 

Após concluir este cadastro, clique em Avançar.

Destinatários

Selecionar destinatários, grupos, empreendimentos e/ou adicionar contatos temporários para a mensagem.

1. Contatos Internos e Externos: Selecionando esta opção, é apresentada a tela onde são exibidos todos os contatos disponíveis para envio de e-mails:

2. Empreendimento: Neste item é apresentada a opção de envio de e-mails para vários clientes de um ou mais empreendimentos ou blocos:

3. Grupos: Ao selecionar esta opção, é possível enviar e-mails para um ou mais grupos de usuários. 

 Se a mensagem for agendada, ela só será vinculada ao grupo no momento do envio.

4. Inserir e-mails de Contato: Nesta opção é possível enviar e-mails para contatos não cadastrados no Portal de Clientes. 

Após realizar estas configurações, clique em Avançar.

Finalizar

Visualiza todas as informações da mensagem. É possível inserir uma data para agendamento ou enviar a mensagem imediatamente. Sendo que o envio é controlado pelo serviço, de acordo com a disponibilidade da conta SMTP.

Confira os dados cadastrados. É possível Testar envio e visualização da mensagem (1):

• Não usar: Envia a mensagem sem substituir as variáveis;
• Contatos: Apresenta uma lista com todos os contatos disponíveis. Selecionando um contato, os dados do mesmo substituirão as variáveis da mensagem:
• Informar valores: Apresenta um formulário onde são inseridas as informações do contato de teste.

 Se em um Agendamento, for selecionado o SMTP padrão para envio e o mesmo for alterado, o processo será realizado com a nova conta configurada como padrão.

 Será apresentada a quantidade de empreendimentos mesmo que sejam selecionados apenas blocos.

O e-mail de teste é enviado para o serviço que controla o envio das mensagens do e-mail marketing, de acordo a disponibilidade da conta SMTP.
Para acompanhar este envio, acesse o menu Controles > Mensagens e faça o filtro pelas mensagens de Sistema.

Caso haja erros no preenchimento, clique em Voltar (2) para os ajustes necessários. Para concluir o cadastro, clique no botão Finalizar.

Mensagens

Em Controles > Mensagens é apresentada uma listagem com todas as mensagens criadas:

1. Agendadas entre: Filtra as mensagens pela data de agendamento, de acordo com a Data Inicial e Final;
2. Sistema?:

• Sim: Exibe as mensagens internas do sistema de mail-marketing, ou seja, as mensagens de teste de conta SMTP, de campanhas e envio de OPT-OUT para o responsável;
• Não: Exibe as mensagens de campanhas;

3. Ações: 

• Encaminhar Mensagem: Ao encaminhar uma mensagem, serão carregados todos os dados da mesma em uma tela de mensagem. Pode-se fazer a mesma configuração da criação da mensagem, alterar as informações, definir os destinatários e finalizar:
• Cancelar envio desta mensagem: Altera o estado da mensagem para Inativa;
• Detalhes: Exibe as informações contidas na mensagem.

Se o e-mail se encontra com o status Enviado, será exibida a lista com todos os respectivos destinatários. Caso contrário, apenas contatos selecionados manualmente ou temporários serão apresentados.

Listas

Listas de Contatos 

Em Listas > Lista de Contatos são apresentados os contatos disponíveis.

1. Grupos: Lista dos grupos onde o contato está presente. Grupos dinâmicos não são apresentados nessa relação: 

2. Estatística: É exibida uma estatística pessoal do contato referente as mensagens envidas. Há dois tipos de gráficos existentes.

• Mensagens Enviadas: O gráfico apresenta a quantidade de mensagens enviadas, as que estão aguardando o envio e os erros gerados:

• Mensagens Lidas: Este gráfico apresenta a quantidade de mensagens enviadas com sucesso e a quantidade de mensagens visualizadas:

3. Mensagem: Apresenta uma tela com as mensagens vinculadas a este contato, com informações obtidas dele e a data que foram visualizadas:

Lista de Enviados

Lista as mensagens enviadas: