Usuários Operacionais

Os usuários operacionais utilizarão o Portal de Clientes na empresa, seja no perfil Administrador ou Operador. Acesse este registro em Cadastros > Usuários Operacionais:

Pode-se Inserir (1), ou Editar (2) um usuário já existente. Ao clicar no botão Inserir, é apresentada a seguinte tela:

Informe o Nome (1) e E-mail (2) do usuário, inclua seu Login (3) e Senha (4), que serão utilizados para acessar o Portal de Clientes
No campo Data Expiração (5), pode-se informar a data que deseja que determinado usuário expire, na opção Perfil (6), determine qual o perfil do usuário: Administrador, Operador ou Administrador/Operador. Na opção Ativo (7), é possível ativar ou desativar o usuário.

• Visualizar Bens de Terceiro: Considera os contratos de bens de terceiro.

• Permitir Emissão de Boletos: 

• Ativo: Esta opção é utilizada quando o boleto está validado e liberado para envio ao cliente. 

• Em Homologação: Esta opção não é demonstrada para o usuário Cliente, pois é utilizada para emissão de boletos em testes.

• Habilitar Restrições Financeiras dos Clientes a este usuário: Indica se o cliente tem alguma restrição financeira. Caso esteja configurado para não emitir boleto, se tiver parcela em atraso, o usuário da incorporadora terá a mesma visão, ou seja, não conseguirá emitir o boleto.

Quando o perfil escolhido for operador ou administrador/operador, serão abertas mais duas abas: 

8. Empreendimento: Para incluir os empreendimentos aos quais o usuário terá acesso;
9. Operador recebe e-mail por processo?:

• Alteração cadastral - Envio de e-mail de alteração cadastral para o responsável: Indica se o usuário receberá e-mail quando ocorrer uma alteração cadastral de um cliente;
• Fale conosco - Mensagens enviadas ao fale conosco: Indica se o usuário receberá e-mail quando ocorrer o envio de uma mensagem através do fale conosco.

Após realizar todas as configurações do usuário clique em Salvar.

Etapas da Obra

Em Cadastros > Etapas da Obra, devem ser inseridas todas as etapas do cronograma da obra que será apresentado ao cliente. Caso possua etapas diferentes de um empreendimento para outro, pode-se cadastrar grupos de etapas.

Se as etapas já estiverem cadastradas no Mega, no cadastro Fases da Obra é possível importá-las para o Portal de Clientes.

O Grupo (1) é utilizado para agrupar as etapas. Por padrão, virá um grupo criado com algumas etapas inclusas. Caso queira acrescentar um novo grupo, clique no sinal de mais. Será aberta uma nova janela para informar a descrição do grupo. 
A coluna Ativa (2), define se uma etapa está ativa ou não. Uma etapa inativa não será apresentada para o cliente. Em Ações (3), é possível editar, excluir ou inserir uma etapa no grupo;
4. Importar as etapas cadastradas no Mega: Este processo importa para o Portal de Clientes as etapas cadastradas no item Fases da Obra, localizado em Global Construção > Opções > Cadastros > Fases da Obra;
5. Mover: Utilize as setas para mover a etapa desejada para cima ou para baixo.

 As etapas serão apresentadas ao cliente na mesma ordem que estão dispostas neste cadastro.

Os grupos e etapas cadastradas serão utilizados no item Andamento da Obra.

Andamento da Obra

Neste cadastro serão atualizados os percentuais de conclusão das etapas da obra. Esta parametrização está disponível em Cadastros > Andamento da Obra:

Selecione o Loteamento (1) e o Quadra (2) que deseja atualizar. Caso o empreendimento possua mais de um bloco, a atualização deve ser realizada individualmente.
Na primeira atualização, o campo Andamento da obra (3), ficará desabilitado. A partir do momento que já foi feito um cadastro de andamento de obra, será apresentado mês/ano da atualização. Ao selecionar a atualização desejada, é possível visualizar o andamento da obra. Selecione o Grupo (4) de etapas que deseja utilizar, para finalizar, clique no botão Atualizar (5), para incluir a porcentagem para cada etapa:

Na aba Andamento da Obra (6), é atualizada a porcentagem de cada etapa. Em Imagens do andamento da obra (7), são incluídas as imagens da obra.

Documentos

Neste cadastro podemos anexar documentos e vinculá-los ao empreendimento, bloco ou unidade. Os documentos cadastrados nesse item são apresentados para o cliente no item Ficha Técnica. Este parâmetro, está disponível em Cadastros > Documentos. Também é nesse cadastro que vinculamos os logotipos apresentados nos relatórios.

Categoria dos Documentos: Nesta aba podemos visualizar as categorias de documentos disponíveis e incluir uma nova categoria, se necessário:

É possível Inserir (1) e Editar (2) uma categoria. A coluna Alerta de Duplicidade (3) ficará selecionada para avisar o usuário Cliente quando houver categorias em duplicidade.

Anexar Documentos: Nesta aba são realizadas os cadastros dos documentos: 

Ao clicar em Inserir, é apresentada a seguinte tela:

Selecione a Categoria (1) do documento que está sendo cadastrado. Para localizar o documento no local físico, clique no botão Browser (2). Informe a Descrição (3) do documento. A opção Ativo? (4) indica que o documento está ativo, em Global? (5) é indicado se o documento é global ou específico para o Portal de Clientes. Para finalizar o cadastro, clique em Salvar.

Vincular Documentos: Nesta aba vincula-se o documento cadastrado com o empreendimento/bloco ou unidade:

1. Vincular documento por Produto: Ao selecionar essa opção, é possível vincular o documento a um empreendimento, bloco ou unidade;
2. Vincular documentos para todos os Produtos: Marcando essa opção, o documento será vinculado a todos os contratos disponíveis no Portal de Clientes;
3. Selecione o Produto, Quadra e o Lote a serem vinculados ao documento;
4. Inserir: Clique neste botão para buscar o documento que deseja vincular. Serão apresentados todos os documentos cadastrados no passo anterior que estão ativos.

Quando se vincula o documento, ele fica disponível para todos os blocos e respectivas unidades do empreendimento escolhido.
Se um documento for vinculado a um bloco, este documento estará disponível para este bloco e todas as suas respectivas unidades.
Se um documento for vinculado a uma unidade, ele estará disponível apenas para ela.

Para apresentação do logotipo nos relatórios emitidos pelo Portal de Clientes, é necessário que este seja cadastrado com a categoria Logotipo e vinculado ao seu respectivo empreendimento.

Documentos dos Contratos

Neste cadastro podemos anexar documentos e vinculá-los a um ou vários contratos. Os documentos cadastrados nesse item são apresentados para o cliente no item Documentos e Plantas. Este registro está disponível em Cadastros > Documentos dos Contratos.

Ao clicar em Inserir, é apresentada a seguinte tela:

Selecione a Categoria (1) do documento que está sendo cadastrado, clique no botão Browser (2) para localizar o documento no seu local físico. Informe a Descrição (3) do documento. Para indicar que o documento está Ativo? (4), marque esta opção.
Na aba Contratos (5), selecione os contratos que serão vinculados ao documento:

Marque os contratos que deseja vincular e clique em Salvar.

Notícias

Em Cadastros > Notícias, é possível incluir notícias que serão apresentadas ao cliente.

Informe o Título (1) da notícia, o campo Ativo (2), indica se a notícia encontra-se ativa. Somente as notícias ativas são apresentadas aos clientes. Indique a Data inicial e a Data final (3) que a notícia será exibida para o cliente.
Para Adicionar imagem (4), clique no botão Browser. Para Adicionar documento (5), clique no botão Browser. Descreva o Conteúdo da notícia, no campo Mensagem (6). Para finalizar, pressione o botão Salvar (7).

Vincular notícias à: Se a notícia for criada e não sofrer nenhum vínculo, estará disponível para todos os contratos do Portal de Clientes. Caso queira vincular a um empreendimento ou bem de terceiro, realize as configurações a seguir:

Selecione a opção Empreendimento ou Bens de terceiro, no campo Vincular notícias (1), em seguida o Loteamento (2), a notícia (3) e clique em  Vincular a(s) noticia(s) (4).

O botão Visualização do Cliente (5), demonstra como ficará a apresentação da(s) notícia(s) para o cliente.

Operadoras

Para utilizar uma determinada operadora no cadastro dos usuários, é necessário incluir, primeiramente, em Cadastros > Operadoras, assim, a operadora inserida, ficará disponível para utilização.

Perguntas Frequentes

Neste cadastro é possível incluir as Frequently Asked Questions (FAQ(s)) ou Perguntas Frequentes apresentadas ao cliente, no item Dúvidas Frequentes. Acesse Cadastros > Perguntas Frequentes:

Ao clicar em Inserir, é apresentada uma tela de cadastro:

1. Ativo: Indica se a categoria selecionada está ativa. É possível, também, Editar, Inserir ou Excluir uma nova categoria. Ao clicar em Inserir, é apresentada a tela para cadastramento de uma nova pergunta:

Cadastre a pergunta e a resposta e salve as configurações.

Quando for necessário incluir uma nova pergunta em uma Categoria que já possui FAQ(s), selecione a categoria e utilize a opção Editar. Em seguida clique em Inserir (2) para incluir novas Perguntas e Respostas. 

4. Vincular FAQ(s) a: Se a FAQ for criada e não sofrer nenhum vínculo, estará disponível para todos os contratos do Portal de Clientes. Caso queira vincular à um loteamento ou bem de terceiro, realize os cadastros a seguir:
Na opção Vincular FAQ(s) a (4), selecione a opção Empreendimento ou Bens de Terceiro, em seguida o empreendimento (5), a FAQ (6) que deseja vincular, clique no botão Vincular a(s) FAQ(s) (7).
No botão Visualização do Cliente (8), é demonstrado como ficará a apresentação da(s) FAQ(s) para o cliente. Para visualizar, selecione a(s) FAQ(s) da listagem e clique neste botão.
Para finalizar o cadastro, clique em Salvar (3).

Tipo de Solicitação

Neste cadastro serão incluídos os tipos de solicitação apresentadas como assunto do fale conosco para o cliente, no item Sugestões, Solicitações e Reclamações. Este registro está disponível em Cadastros > Tipo de Solicitação:

É possível Editar, Inserir ou Excluir uma solicitação. Ao clicar em Inserir, é aberta uma tela de cadastro:

Informe a descrição, no campo Tipo de Solicitação (1). O Tipo de Ocorrência no Mega (2) que será vinculado ao tipo de solicitação. O vínculo será utilizado para integrar as solicitações do Portal de Clientes com os seus respectivos contratos no módulo Carteira de Recebíveis. 
Serão apresentadas somente as ocorrências analíticas que estiverem disponíveis para Contratos/Parcelas e Sistema Web.
A opção Ativo (3), indica se o tipo de solicitação está ativo. Somente os tipos de solicitação ativos são apresentados ao cliente. No quadro E-mail (4), informe o(s) e-mail(s) do(s) responsável(eis) pelo tipo de solicitação. Sempre que o cliente enviar uma solicitação através do Fale Conosco, o Portal de Clientes enviará e-mail para o(s) responsável(eis) cadastrado(s).
5. Tipo de Acesso:

• Global: O tipo de solicitação ficará disponível para todos os contratos do Portal de Clientes;
• Restrito: O tipo de solicitação ficará disponível apenas aos contratos do Empreendimento e/ou Bens de Terceiros vinculados. Ao selecionar a restrição, deve-se realizar o vínculo do empreendimento e/ou bens de terceiros.

Clique em Salvar para efetivar o cadastro.

Horários Fale Conosco

Neste cadastro são configuradas as opções de horário para contato, apresentados ao cliente no item Sugestões, Solicitações e Reclamações. Este registro está disponível em Cadastros > Horários Fale Conosco:

Na coluna Ações (1), é possível Editar, Inserir ou Excluir um horário. Ao clicar em Inserir é apresentada a tela de cadastro do novo horário.

Informe o melhor horário e clique em Salvar.

Utilize as setas para Mover (2) as opções de horários. A sequência apresentada na tela de cadastro será a mesma apresentada ao cliente no Fale Conosco.

Usuários

Neste cadastro são apresentados os usuários tipo Cliente. Acesse Cadastros > Usuários:

1. Filtro de usuário: Nesta opção é possível filtrar usuários por empreendimento/ bloco/ unidade, número de contrato ou CPF/CNPJ.
2. Escolha sua opção: Neste campo estão disponíveis algumas operações referentes aos usuários. Para realizá-las é necessário selecionar ao menos um usuário:

• Ativar/Desativar Usuários: Ativa ou desativa um ou mais usuários. Um usuário inativo não consegue acessar o Portal de Clientes;
• Alterar Data de Expiração: É possível alterar a data de expiração do usuário. Após a data de expiração não será possível acessar o Portal de Clientes;
• Gerar Senha Automática: Nesta operação é gerado um novo login e a senha para os usuários selecionados. A geração automática de login e senha respeitará a configuração atual da configuração de sincronização, disponível em Configuração > Sincronização;
• Bloquear/Liberar Emissão de Boletos: É possível bloquear ou liberar a emissão de boletos para os usuários selecionados, dependendo do status atual de cada usuário selecionado. Bloqueando a emissão de boletos o usuário não poderá acessar as telas de 2ª de via de boleto e antecipação de parcelas;
• Enviar E-mail com Dados: Será enviado um e-mail com os dados de acesso para o Portal (login e senha) para os usuários selecionados;
• Excluir Usuário: Os usuários selecionados serão excluídos do Portal de Clientes.

É possível Marcar/ desmarcar (3) todos os usuários. Informe o Nome (4)e Login (5) de acesso do usuário.
6. Ativo?: Indica se o usuário está ativo. Somente usuários ativos acessam e participam dos processos no Portal de Clientes. 
7. Data de expiração: Indica a data de expiração do usuário, caso haja. Por exemplo, se a data de expiração do usuário for hoje, a partir de amanhã ele não terá mais acesso ao Portal de Clientes.
8. Bloquear emissão de boleto?: Informa se o usuário está ou não com a permissão de emissão de boletos.
9. Receber Mail-Marketing: Indica se o usuário deseja ou não receber mail marketing. Este campo é somente de leitura e é atualizado pelo Portal Mail Marketing.
10. Enviado Dados de Acesso: Serão demonstrados se os dados de acesso do usuário já foram enviados pelo Portal de Clientes.
11. Ação: É possível realizar a edição de alguns dados do usuário selecionado.

12. Dados do Usuário: Deve ser informado o Nome, Login e Senha do usuário (criptografada). Indique a Data de expiração do usuário, caso haja. Por exemplo, se a data de expiração do usuário for hoje, a partir de amanhã ele não terá mais acesso ao Portal:

• Ativo: A opção Ativo, indica se o usuário está ativo. Somente usuários ativos acessam e participam dos processos no Portal de Clientes;
• Bloquear emissão de boleto: Informa se o usuário possui ou não permissão para emitir de boletos;
• Receber Mail-Marketing: Campo somente para leitura e é atualizado pelo Portal Mail Marketing, demonstra se o usuário deseja ou não receber mail marketing;
• Enviado Dados de Acesso: Indica se os dados de acesso do usuário já foram enviados pelo Portal de Clientes.

13. Bloquear Contratos:

• Bloquear Contrato: Marcando esta opção para determinado contrato, o usuário não terá acesso a área financeira desse contrato (emissão de 2ª via de boleto, antecipação de parcelas, extrato financeiro, demonstrativo de valores pagos e síntese do contrato);
• Bloquear Emissão de Boleto: Caso esta opção seja marcada para determinado contrato, o usuário não terá acesso a emissão de boletos desse contrato (emissão de 2ª via de boleto e antecipação de parcelas).

Operações

Todas as Operações deverão ser realizadas por um usuário com perfil Administrador.

Aprovação de Dados Cadastrais

Em Operações > Aprovação de Dados Cadastrais é realizada a avaliação das solicitações de alteração de dados cadastrais realizadas pelos clientes no Portal.
Somente as alterações aprovadas serão sincronizadas com o Mega ERP. Assim, é possível ter uma integridade dos dados da base de produção.
Com a sincronização de uma solicitação aprovada, os dados são atualizados no cadastro de agentes do Global.
Neste momento, é lançada uma ocorrência de alteração cadastral para o contrato vinculado ao agente cliente.
Verificar se as aprovações cadastrais serão aprovadas pelo Administrador ou se a aprovação será automática, através da tela Parâmetros Cadastrais.

1. Alterações cadastrais entre: Selecione a data inicial e final a ser utilizada no filtro da pesquisa;
2. Empreendimento / Bens de terceiro: Permite a seleção do Empreendimento / Bem de Terceiro para buscar as alterações cadastrais no mesmo. É possível, ainda, Remover seleção do Loteamento (3);
4. Selecione o status: No item de seleção do status: aprovada(s), inativa(s), pendente(s), reprovada(s) e excluída(s), das alterações cadastrais:
Clique na opção Pesquisar para realizar a pesquisa de acordo com os filtros. 

Conferência dos Dados de uma Alteração Cadastral

Após realizado o filtro, é possível conferir as alterações cadastrais efetuadas.

Selecione um registro de alteração apresentado na listagem para apresentar os dados para conferência:

É aberta a tela para comparar os Dados Pessoais - Originais (1) e os Dados Pessoais - Alterados (2). Os dados alterados ficarão destacados em vermelho.
Também é possível Corrigir, Reprovar, Aprovar, Confirmar/Aprovar (3) a alteração feita pelo cliente.

Fale Conosco

Nesta tela serão verificadas as solicitações realizadas pelos clientes do Portal através do Fale conosco. Este cadastro está disponível em Operações > Fale Conosco: 

1. Empreendimento: Permite a seleção do Loteamento para buscar as alterações cadastrais, caso seja selecionado o Loteamento incorreto, é possível Remover seleção do Loteamento;
2. Selecione a Quadra do empreendimento, e Selecione o Cliente (3) da quadra;
4. Selecione qual a Solicitação: Serão apresentados itens cadastrados em Tipos de Solicitação;
5. Selecione o Status: Selecione o status da solicitação (Todos, Lida, Resolvida, Fechada, Observação e Pendente) realizada pelo cliente no Portal;
6. Listagem das Solicitações: Lista as solicitações realizadas pelos clientes através do Fale Conosco do Portal.

Verificação das Solicitações dos Clientes

Para responder a solicitação do cliente, clique no botão Adicionar parecer.

Na tela a seguir escolha as opções :

Selecione o Status (1) do parecer da solicitação, descreva o Parecer (2) e clique em Salvar.

Para visualizar os pareceres, clique no botão Lista parecer.

Sincronização das Bases

Acesse Operações > Sincronização das Bases, para visualizar o status e log da sincronização entre as bases do Portal e o Mega ERP:

É demonstrado o Status (1) atual da sincronização, o Início / Fim (2) da última sincronização. Para Iniciar Sincronização (3), selecione esta opção. Caso queira visualizar os erros ocorridos durante o processo de sincronização, clique na opção Apresentar Log de Erros no Final da Sincronização (4).
5. Atualizar Lista de Jobs: Atualiza a lista dos jobs em execução na base do cliente.
6. Destravar Sincronização: Botão para destravar uma sincronização de base.

Aplicativos

Todas as Operações deverão ser realizadas por um usuário com perfil Administrador.

E-Mail Marketing

O E-mail marketing é a utilização do e-mail como ferramenta de marketing direto, respeitando configurações pré-definidas, analisando o retorno gerado através de relatórios e análises gráficas gerando campanhas cada vez mais otimizadas.
Neste processo, a empresa poderá fazer: configurações, cadastros de campanhas, grupos de contatos, modelos de mensagens, controles de agendas, criar mensagens, listas de contatos e listas de enviados. Este cadastro está disponível em Aplicativos > Mail Marketing. 

Cadastros

Campanha

Acesse Cadastros > Campanhas para acessar a tela responsável pelo gerenciamento das campanhas. Será apresentada a tela responsável pelo gerenciamento das campanhas:

Para cadastrar uma nova campanha clique no botão Inserir:

Serão apresentados os campos para cadastro de uma campanha (nome e descrição). Após preencher os campos, clique no botão Atualizar.

Grupos

Acesse Cadastros > Grupos de Contato para cadastrar os grupos de contatos que serão utilizados no envio de campanhas.

Seleção Manual 

O grupo manual é composto apenas por contatos pré-selecionados.

Para inserir um novo Grupo, clique no botão Inserir e informe o nome do grupo e cliente.

Após inserir o nome do grupo, é apresentada a tela a seguir. Nesta tela, é possível selecionar os contatos e adicioná-los ao grupo, clicando no botão Adicionar (seta apontada para a direita) ou Remover (seta apontada para a esquerda) (1). A tabela da direita mostra todos os contatos vinculados ao grupo. 

Ao clicar no botão Filtro (2) é apresentada uma tela com os campos do filtro da tabela, conforme imagem a seguir. 

Editar grupo: Para alterar um grupo já existente, clique no botão Editar.

Diferente do cadastro, pode-se alterar o nome dos grupos.

No campo Nome do Grupo (1), informe o nome do grupo e, caso necessário, altere os contatos do grupo (2).

Seleção Dinâmica

São grupos parametrizados de acordo com dados dos contatos.
Por exemplo, é possível criar um grupo somente com contatos do sexo feminino. Desta forma, toda vez que o grupo for selecionado, todos os contatos do sexo feminino serão adicionados a ele automaticamente.

Informe os dados para o Filtro de Grupo, em seguida, clique em Consultar.

Para cadastrar um novo grupo, deve-se inserir os parâmetros desejados no formulário. 
Ao clicar em Consultar, uma tabela será apresentada com os contatos filtrados conforme os valores informados, como mostra a imagem a seguir.
Para cadastrar, informe um nome e clique em Criar Grupo. 

Modelos de Mensagem

São modelos criados pelo usuário. Podem ser utilizados na criação de novas mensagens, este cadastro está disponível em Cadastros > Modelos de Mensagem:

Para cadastrar um novo Modelo, clique em Inserir.

Informe a Identificação e a Descrição (1) do modelo.
No botão Variáveis (2), é apresentada uma listagem com itens que podem ser incorporados à mensagem. Estas serão substituídas pelos dados do contato de destino. Por exemplo: Nome(<#NOME#>), no momento do envio, esta variável será substituída pelo nome do contato. 
Descreva o Conteúdo da mensagem (3). Neste campo são criados os modelos e os recados para os destinatários.

Caso o contato não possua uma determina variável, ela será substituída por um parâmetro padrão, definido na tela de Parâmetros de Envio. 

Ao clicar no botão Link Opt-Out Dinâmico, são inseridas as tag's <#I_Opt-Out#> e <#F_Opt-Out#>, que são usadas para gerar um link.

Utiliza-se o conteúdo que estiver entre as tags para gerar o link de Opt-Out, podendo conter um texto ou imagem.
Exemplo: Clique <#I_Opt-Out#> aqui <#F_Opt-Out#> para não receber mais mensagens, o resultado final será: "Clique aqui para não receber mais mensagens" 

Clicando em Política de Privacidade, são inseridas as tag’s <#I_POL-PRIV#> e <#F_POL-PRIV#>, que são usadas para gerar um link dinâmico desta página. Utiliza-se o conteúdo que estiver entre as tags para gerar o link da página.

Exemplo: Clique <#I_POL-PRIV#> aqui <#F_POL-PRIV#> para acessar nossa página de Política de Privacidade, o resultado final será: Clique aqui para acessar nossa página de Política de Privacidade.

Os links de Opt-Out e Política de Privacidade não são de uso obrigatório.

Contas SMTP

Tela responsável pela configuração das contas de e-mail SMTP's, este registro está disponível em Cadastros > Contas SMTP:

Para cadastrar uma nova conta SMTP, clique no botão Inserir.

O endereço do Servidor (1) de e-mail SMTP e a Porta (2) são campos obrigatórios, o campo Usar Autenticação (3), indica se o servidor SMTP requer autenticação.
Informe a Conta (4) de e-mail para autenticação no servidor SMTP.
O E-mail Responsável (5) será utilizado como remetente nas mensagens e, também, para receber os pedidos de Opt-Out dos contatos do e-mail marketing.
Indique o Nome Responsável (6) que será utilizado como remetente nas mensagens, e a Senha (7) da conta de e-mail.
8. Utiliza SSL/Criptografia: Este campo deve ser marcado, caso a conta SMTP exija conexão segura;
9. Liberar?: Se marcado, permite selecionar a conta de e-mail ao criar, editar ou encaminhar uma mensagem;
10. Conta Padrão: Define a conta de e-mail como padrão do sistema. Só pode haver uma conta padrão;
11. E-mail para Resposta?: Caso o contato responda o e-mail recebido, a resposta é encaminhada para o e-mail informado neste campo;
12. Limite de Envio de Mensagens por Hora: Define o número máximo de e-mails que a conta poderá enviar por hora;
13. Limite de Envio de Mensagens por Dia: Define o número máximo de e-mails que a conta poderá enviar por dia;
14. Liberar Envio de Dados de Acesso?: Se marcada, esta opção permite que a conta envie automaticamente os dados de acesso (login e senha) para os clientes do Portal de Clientes.

 Somente uma conta pode ser marcada com esta opção e funcionará somente se o serviço estiver habilitado para realizar esta função.

15. Contato Interno: Ação tomada quando um contato interno clicar no link Opt-Out de um e-mail que foi enviado, usando o SMTP em questão:

• Bloqueio Imediato: Bloqueio imediato do contato selecionado;
• Informar pedido por e-mail: Envia um e-mail com os dados do contato para o e-mail do responsável e registra a solicitação de Opt-Out;
• Pedido simples: Registra as solicitações de Opt-Out, sem enviar e-mails de aviso para responsável;

 As solicitações de Opt-Out podem ser visualizadas no menu Listas > Lista de Opt-Out.

16. Contato Externo: Ação tomada quando um contato externo seleciona o link Opt-Out de um e-mail que foi enviado, usando o SMTP em questão:

• Bloqueio Imediato: Bloqueio imediato do contato;
• Informar pedido por e-mail: Envia um e-mail com os dados do contato para o e-mail do responsável e registra a solicitação de Opt-Out;
• Pedido simples: Registra a solicitação de Opt-Out, sem enviar avisos para o responsável;

17. Mensagem da página de saída (Opt-Out): Mensagem exibida na tela de Opt-Out após o contato clicar no link do e-mail;
18. Rodapé da mensagem com a opção de Saída (Opt-Out): Apresenta mensagem de Opt-Out que é inserida abaixo do e-mail, durante sua criação. Esta mensagem pode ser alterada ou apagada durante a criação dos e-mails.

Testar: Abre uma tela, onde é possível informar um e-mail para envio de mensagem teste, conforme a imagem a seguir:

 O e-mail de teste é enviado para o serviço que controla o envio das mensagens do mail-marketing, de acordo a disponibilidade da conta SMTP.
Para acompanhar o envio da mensagem de teste, acesse o menu Controles > Mensagens e filtre pelas mensagens de Sistema.

Só é possível excluir uma conta SMTP que não foi utilizada para envio mensagens.

Contatos Externos 

Tela responsável pelo gerenciamento dos contatos cadastrados diretamente no sistema Web Mail Marketing. Esses contatos não possuem nenhum vínculo com Mega. Registro disponível em Cadastros > Contatos Externos:

Clique no botão Inserir:

Na opção Grupos (1), são listados os Grupos de Contato disponíveis, os campos Contato e E-mail são campos obrigatórios.

Informe o nome da Empresa (2), o Cargo e o Salário do contato.
Selecione se o contato é Pessoa Física ou Jurídica (3);
Inclua o Fone, a UF, o Município, o Bairro, Logradouro, o Cep e, caso exista, o Complemento do endereço (4).

Só será possível excluir um contrato, se este não possuir nenhuma mensagem enviada. 

Controle

Agenda

Em Controle > Agenda, é apresentada a lista das mensagens com data, hora e minuto para serem enviadas. Este envio é feito de forma automática.

Ao abrir a tela, é visualizado um calendário de mensagens a serem enviadas.


Agendadas entre:

Filtra as mensagens pela data de agendamento, de acordo com a Data Inicial e Final:

Pode-se inserir uma nova data para o envio da mensagem, com a hora e minuto:

Criar Mensagem

Cria uma nova mensagem para ser enviada, para isso acesse Controles > Criar Mensagem:

1. Nova Mensagem: Selecione esta opção para criar uma mensagem em branco;
2. Criar a partir de outra mensagem: Para criar uma mensagem a partir de outra já existente, selecione esta opção. Clicando no botão Visualizar, é possível verificar as mensagens já existentes.

Para prosseguir, clique em Avançar.

Informações

Informar assunto e conta SMTP para o envio da mensagem.

Informe o Assunto (1) da mensagem, este campo é de preenchimento obrigatório. O campo Campanhas (2) é utilizado para vincular campanhas a uma mensagem.
Selecione a conta SMTP (3) que será utilizada para o envio da mensagem. Ao selecionar a opção Padrão, será utilizada a conta SMTP definida como padrão em Cadastros > Contas SMTP para o envio do e-mail. Selecionando a opção Selecionar SMTP, é possível escolher outras contas cadastradas no portal. Clique no botão Avançar para prosseguir com o cadastro.

Conteúdo

Nesta aba é criado o conteúdo da mensagem para o envio.

Preencha o campo da mensagem e clique no botão Avançar. Maiores explicações referentes aos campos desta tela, estão disponíveis no tópico Modelos de Mensagem.

Este link da página de Política de Privacidade não é de uso obrigatório. 

Mensagem de Opt-Out

O Opt-Out é uma opção apresentada ao destinatário para não receber mais e-mails do E-Mail Marketing. Por padrão, a mensagem HTML do Opt-Out é inserida no final da mensagem, mas pode-se alterar sua localização. Apagando a linha HTML, a opção de Opt-Out não será enviada. Todo o e-mail deve possuir um Opt-Out.

 É possível definir uma mensagem de Opt-Out padrão para cada conta SMTP cadastrada no Portal. 

Após concluir este cadastro, clique em Avançar.

Destinatários

Selecionar destinatários, grupos, empreendimentos e/ou adicionar contatos temporários para a mensagem.

1. Contatos Internos e Externos: Selecionando esta opção, é apresentada a tela onde são exibidos todos os contatos disponíveis para envio de e-mails:

2. Empreendimento: Neste item é apresentada a opção de envio de e-mails para vários clientes de um ou mais empreendimentos ou blocos:

3. Grupos: Ao selecionar esta opção, é possível enviar e-mails para um ou mais grupos de usuários. 

 Se a mensagem for agendada, ela só será vinculada ao grupo no momento do envio.

4. Inserir e-mails de Contato: Nesta opção é possível enviar e-mails para contatos não cadastrados no Portal de Clientes. 

Após realizar estas configurações, clique em Avançar.

Finalizar

Visualiza todas as informações da mensagem. É possível inserir uma data para agendamento ou enviar a mensagem imediatamente. Sendo que o envio é controlado pelo serviço, de acordo com a disponibilidade da conta SMTP.

Confira os dados cadastrados. É possível Testar envio e visualização da mensagem (1):

• Não usar: Envia a mensagem sem substituir as variáveis;
• Contatos: Apresenta uma lista com todos os contatos disponíveis. Selecionando um contato, os dados do mesmo substituirão as variáveis da mensagem:
• Informar valores: Apresenta um formulário onde são inseridas as informações do contato de teste.

 Se em um Agendamento, for selecionado o SMTP padrão para envio e o mesmo for alterado, o processo será realizado com a nova conta configurada como padrão.

 Será apresentada a quantidade de empreendimentos mesmo que sejam selecionados apenas blocos.

O e-mail de teste é enviado para o serviço que controla o envio das mensagens do e-mail marketing, de acordo a disponibilidade da conta SMTP.
Para acompanhar este envio, acesse o menu Controles > Mensagens e faça o filtro pelas mensagens de Sistema.

Caso haja erros no preenchimento, clique em Voltar (2) para os ajustes necessários. Para concluir o cadastro, clique no botão Finalizar.

Mensagens

Em Controles > Mensagens é apresentada uma listagem com todas as mensagens criadas:

1. Agendadas entre: Filtra as mensagens pela data de agendamento, de acordo com a Data Inicial e Final;
2. Sistema?:

• Sim: Exibe as mensagens internas do sistema de mail-marketing, ou seja, as mensagens de teste de conta SMTP, de campanhas e envio de OPT-OUT para o responsável;
• Não: Exibe as mensagens de campanhas;

3. Ações: 

• Encaminhar Mensagem: Ao encaminhar uma mensagem, serão carregados todos os dados da mesma em uma tela de mensagem. Pode-se fazer a mesma configuração da criação da mensagem, alterar as informações, definir os destinatários e finalizar:
• Cancelar envio desta mensagem: Altera o estado da mensagem para Inativa;
• Detalhes: Exibe as informações contidas na mensagem.

Se o e-mail se encontra com o status Enviado, será exibida a lista com todos os respectivos destinatários. Caso contrário, apenas contatos selecionados manualmente ou temporários serão apresentados.

Listas

Listas de Contatos 

Em Listas > Lista de Contatos são apresentados os contatos disponíveis.

1. Grupos: Lista dos grupos onde o contato está presente. Grupos dinâmicos não são apresentados nessa relação: 

2. Estatística: É exibida uma estatística pessoal do contato referente as mensagens envidas. Há dois tipos de gráficos existentes.

• Mensagens Enviadas: O gráfico apresenta a quantidade de mensagens enviadas, as que estão aguardando o envio e os erros gerados:

• Mensagens Lidas: Este gráfico apresenta a quantidade de mensagens enviadas com sucesso e a quantidade de mensagens visualizadas:

3. Mensagem: Apresenta uma tela com as mensagens vinculadas a este contato, com informações obtidas dele e a data que foram visualizadas:

Lista de Enviados

Lista as mensagens enviadas:

Agendadas entre: Filtra as mensagens pela data de agendamento, de acordo com a Data Inicial e Final. Ao selecionar a mensagem, são exibidos todos os destinatários dela. 

Gráficos de envio: Neste ícone, será apresentado o gráfico Dados de Leitura. Pode-se imprimir o gráfico clicando sobre o desenho da impressora ou exportá-lo, selecionando um tipo de arquivo e clicando no botão para exportar.

No Gráfico de resultado, ao selecionar a opção Envio, será exibido o gráfico E-mails Enviados:

Na tela de Lista de Enviados, também é demonstrado o Nome (1) dos destinatários, o E-mail (2) usado para enviar a mensagem, a Dt. Leitura (3) que informa a data primeira visualização da mensagem e Dt. Último Clique (4), data da última visualização da mensagem. Ainda, é possível visualizar a Qtd Cliques (5), que demonstra a quantidade  de visualizações da mensagem. 
O status Envio (6) informa o resultado do envio: Aguardando, Enviado, Envio Bloqueado ou Erro ao enviar. Na coluna Tipo (7) é informado o tipo de contato, sendo Interno ou Externo.
Caso ocorra algum erro durante o envio, será exibido no campo Info (8). Para visualizar a mensagem de erro, posicione o mouse sobre o ícone.

Lista de Opt-Out

Em Lista > Lista de Opt-Out, são demonstradas as solicitações de Opt-Out feitas pelos destinatários dos e-mails enviados:

1. Status: Filtra pelo status da solicitação. Contatos que estão aguardando aprovação, com Opt-Out aprovados e com Opt-Out não aprovados;
2. Solicitadas entre: É feito o filtro das solicitações pela data de acordo com a Data Inicial e Final.
As solicitações do Opt-Out são separadas em três tipos de status:

• Aguardando: Lista todas as solicitações feitas, não avaliadas, sendo possível apenas aprovar ou cancelar;
• Aprovado: Bloqueio do envio de e-mail ao contato;
• Cancelado: Cancelamento do pedido de bloqueio de envio de e-mails ao contato.

  Ao avaliar a solicitação do Opt- Out, não será possível alterar seu status.

No botão Visualizar, são demonstrados os detalhes da solicitação feita pelo contato:

Caso a solicitação não tenha sido avaliada, são apresentados os botões para sua aprovação ou cancelamento.
Pode-se inserir um parecer para justificar opção de aprovação selecionada.

É possível visualizar o Nome (1), qual o Tipo Contato (2), se este é Contato Interno ou Externo. A Dt. Solicitação (3) do Opt-Out, e Dt. Finalização (4).
O campo Origem da solicitação (5) demonstra a solicitação do Opt-Out.
É possível ver, também, o Status (6) da solicitação, e o Responsável pelo Status (7) atual.
O Parecer (8) é a resposta à solicitação do Opt-Out.

Parâmetros

Parâmetros de Envio

Acesse Parâmetros > Parâmetros de Envio para configurar as informações que serão utilizadas no envio de e-mail: 

1. Site da empresa: Disponibiliza o site da empresa nos e-mails enviados aos clientes;
2. Variáveis HTML Editor:

• Data Nascimento: Valor substituído caso o contato não possua a variável <#DATA_NASCIMENTO#>;
• Estado Civil: Valor substituído caso o contato não possua a variável <#ESTACIVIL#>;
• Logradouro: Valor substituído caso o contato não possua a variável <#LOGRADOURO#>;
• Empresa: Valor substituído caso o contato não possua a variável <#EMPRESA#>;
• Tipo Pessoa: Valor substituído caso o contato não possua a variável <#TIPO_PESSOA#>;
• Município: Valor substituído caso o contato não possua a variável <#MUNICIPIO#>;
• Estado: Valor substituído caso o contato não possua a variável <#UF#>;

3. Parâmetros de Envio:

 Visível apenas para o Administrador. 

• URL da página de registro de acesso aos e-mails: Endereço da internet para página que faz o controle de abertura de e-mail;
• URL da pasta das imagens disponíveis aos e-mails: Endereço da internet do diretório onde estão salvas as imagens inseridas pelo usuário ao criar uma mensagem;
• URL da página de mensagem da opção de saída (OPT-OUT): Endereço da internet da página que faz o OPT-PUT dinâmico.

Parâmetros de OPT-OUT

Acesse Parâmetros > Parâmetros de OPT-OUT para definir os parâmetros utilizados nos e-mails de OPT-OUT:

1. Permite aos operadores ter acesso tela "Lista de Opt-Out"?: Ao marcar esta opção, os operadores poderão acessar a página Lista de Opt-Out, onde estão as solicitações de Opt-Out dos contatos;
2. Solicitar ao contato inserir um parecer no Opt-Out?: Caso seja marcado, permitirá que o contato visualize a tela de Opt-Out da mensagem, uma caixa de texto será exibida para informar o motivo do cancelamento do envio de e-mails;
3. E-mail a ser enviado para o responsável pelo OPT-OUT do SMTP: E-mail que será enviado ao responsável pelo Opt-Out do SMTP. Pode ser utilizado, também, para enviar campanhas de e-mails. 

Política de Privacidade

Em Parâmetros > Política de Privacidade faça a edição do conteúdo da página de Política de Privacidade.

Esta página é apresentada nas mensagens que tiverem o link adicionado no conteúdo destas. Sendo assim, o destinatário poderá acessar esta página de política de privacidade clicando no link dinâmico que é adicionado a sua mensagem.

Pesquisas

Este aplicativo possibilita que a empresa realize pesquisas personalizadas para avaliar a satisfação de seu cliente. É possível inserir diversos tipos de pesquisas como: pesquisa de satisfação, atendimento, lançamento, entre outros. Este cadastro está disponível em Aplicativos > Pesquisas.

Permissão de Acesso

Para criar uma pesquisa, primeiramente é necessário inserir permissões para usuários que poderão cadastrar as mesmas, inicialmente somente o usuário Administrador tem esta permissão. Este cadastro pode ser acessado através do menu Permissão de Acesso:

Clique na opção Adicionar Permissão para incluir um novo usuário.

Selecione a pesquisa desejada e clique no botão Inserir.

 O usuário Administrador tem permissão padrão para criar as pesquisas, porém ele tem permissão para editar somente as suas pesquisas.

Após cadastrar a permissão, o usuário poderá inserir a pesquisa em Pesquisas > Pesquisas.

Clique em Nova, para inserir a pesquisa.

Na próxima tela preencha os campos:

Informe o Nome (1) da pesquisa, a opção Ativa (2) disponibiliza a pesquisa para os clientes. 
O campo Expira em (3), exibe a data de expiração da pesquisa. Informe para qual Empreendimento (4) será disponibilizada a pesquisa e a Descrição (5) da pesquisa. 
Salve as configurações no botão Atualizar. 

Na tela seguinte, teremos outras opções, clique na coluna Questões para inserir o questionário da Pesquisa.

É possível Editar (6) as informações da pesquisa, Excluir (7) as pesquisas, inserir uma Nova (8). Adicionar Questões (9), Consultar Respostas (10) dos clientes, visualizar os Relatórios (11) da pesquisa, ou Copiar (12) uma pesquisa. 
  
Na tela a seguir clique em Nova.

Preencha os itens e clique em Adicionar para incluir uma nova questão na pesquisa:

Após adicionar a questão da Pesquisa, é possível editar a questão, criar uma nova ou apagá-la:

Somente o usuário que criou a pesquisa poderá editar, excluir e inserir novas questões.

Análise de Resultados

Acesse Pesquisas > Análise de resultado, para visualizar o resultado da pesquisa em Relatório:

É possível realizar o filtro (1) por Pesquisa, Empreendimento, Bloco ou Período de cadastro. 
Também pode-se Atualizar (2) a pesquisa. Ao clicar em Exportar Relatórios (3), é aberta a tela para selecionar o formado da exportação.

4. Versão para impressão:

5. Respostas consolidadas:

Listagem dos clientes que responderam à pesquisa e que faltam responder:

Relatórios 

Todos os relatórios só poderão ser visualizados por um usuário com Perfil Administrador.

Boletos Emitidos

Acesse Relatórios > Boletos Emitidos, nesta tela é possível visualizar o registro dos boletos emitidos pelos usuários no portal.

Pesquisa de Boletos Emitidos

1. Tipo: Tipo de estrutura (Empreendimento ou Bem de Terceiro);
2. Empreendimento: Seleção do Empreendimento ou Bem de Terceiro. Para selecionar um Empreendimento ou Bem de Terceiro da listagem. 
Informe a Bloco (3), o Lote (4), o nome do Cliente (5), o número do Contrato (6), selecione o Banco (7) desejado. No campo Nosso Número (8), deve ser informado o número do boleto.
Em Período (9), é possível fazer o filtro pelo período em que os boletos foram gerados.
Após preencher os campos, clique no botão Buscar.

Listagem dos Boletos Emitidos

Para exportar os relatórios, selecione uma das opções de exportação.

Boletos Enviados por E-mail

Nesta tela é possível visualizar os boletos enviados por e-mail (pelo serviço automático ou manualmente pelo operador do portal) e exportá-los. Acesse Relatórios > Boletos Emitidos:

1. Boletos enviados entre: Filtro para atualizar a listagem dos acessos de acordo com as datas especificadas;
2. Exportar relatório: Exportação dos dados da listagem:
3. Automático?: Mostra se foi enviado pelo serviço de envio automático de boletos;
4. Erro: Informa se ocorreu algum erro no envio. Para visualizar a mensagem de erro, é necessário clicar no ícone de erro, será apresentada a mensagem do erro ocorrido.

Clientes

Acesse Relatórios > Clientes, nesta tela é possível visualizar os dados dos clientes e exportá-los.

Ações: Abre a janela de personalização das colunas da listagem de clientes. Para incluir, clique em uma coluna disponível dentro na janela de personalização, arraste para o cabeçalho da listagem e solte na posição desejada. 
Para remover, clique no cabeçalho de uma coluna da listagem, arraste para dentro da janela de personalização e solte.

Para exportar, selecione uma das opções desejadas:

Estatística de Acessos

Acesse Relatórios > Estatística de Acessos, nesta tela é possível visualizar os acessos dos usuários às páginas do portal e exportá-los.

1. Total de usuários logados: Número total de usuários que estão logados no portal. Ao clicar, é apresentada uma lista com os usuários que estão online:

Nesta tela é possível visualizar o Total de acessos ao Portal (2) e o acesso Total de acessos no mês corrente (3).
4. Estatísticas de Acesso entre: Filtro para atualizar a listagem dos acessos de acordo com as datas especificadas;
5. Exportar Relatório: Para exportar, selecione um formato:

(6) Listagem dos acessos ao portal.

Fale Conosco

Acesse Relatórios > Fale Conosco, nesta tela é possível visualizar os status e solicitações feitas pelo cliente no Fale Conosco.

1. Ações: Abre a janela de personalização das colunas no item ação, para incluir, é necessário clicar em uma coluna disponível dentro na janela de personalização e arrastar para o cabeçalho da listagem e soltar na posição desejada. Para remover, clique no cabeçalho de uma coluna da listagem e arraste para dentro da janela de personalização e a solte.

2. Exportar: Exportação dos dados da listagem do Fale Conosco. Selecionar o formato desejado e clicar em exportar:

Log

Acesse Relatórios > Log, nesta tela é possível visualizar os logs das operações realizadas pelos usuários no Portal de Clientes. Também é possível inserir um intervalo entre datas (1) e filtrar por operação ou responsável.

Meu Perfil

Ao clicar no menu Meu Perfil, é possível alterar senha e e-mail.