Não aplicável ao segmento Construção.

Importação da NF-e

A Importação de NF-e tem como objetivo integrar a Nota Fiscal Eletrônica com o módulo de Fretes.
A NF-e pode ser importada pela filial através de e-mail ou por arquivo XML físico.

Ações

Na tela de Importação de NF-e existem as Ações que o usuário deverá realizar para que a NF-e seja importada e integrada com o módulo de Fretes.

Importação por arquivo

Ao clicar no botão Ação e selecionar a opção Importação de Arquivo, o usuário deverá indicar a pasta onde estão os arquivos XMLs e selecionar os que deseja para importar. 
As Notas Fiscais serão carregadas e ficarão disponíveis para serem processadas conforme a imagem a seguir:

Importação por E-mail

Para a importação por e-mail é necessário configurar a Agenda de Processos, que pode ser acessada pelo menu Opções / Utilitários / Agendamento de Processos. 
Para mais informações sobre esta configuração, acesse o tópico Agendamento de Processos.

Considerações:

• Para o funcionamento deste processo é necessário configurar a caixa de E-mail do Tipo de caixa "IMPNFe - Importação de Nota Fiscal Eletrônica" para o recebimento da NF-e. Maiores informações de como efetuar o cadastro acesse o tópico Configuração de E-mail.
• A caixa de E-mail configurada deve ser utilizada somente para este processo.

Na aba Tipos de Ação, o usuário deverá selecionar a opção "TRARN - Recebimento via e-mail do XML de NF-e" e colocá-la no quadro inferior "Selecionados", conforme a imagem a seguir:



Após realizar esta configuração clicar no botão "Ok" para confirmar, e automaticamente será iniciado o recebimento de NF-e via e-mail.

As Notas Fiscais recebidas via e-mail serão carregadas e ficarão disponíveis para serem processadas.

Informar Peso Total da NF-e

A ação "Informar Peso" tem como objetivo verificar Notas com o Peso Total zerado.

Para isso, o usuário deverá selecionar a opção "Informar Peso" e serão apresentadas todas as NF-e(s) com Peso Total zerado e que estejam na situação "Em aberto" ou "Erro".
Após o preenchimento dos valores o usuário deverá clicar no botão "Ok".

Processar NF-e

A ação "Processar" tem como principal objetivo realizar a integração da(s) NF-e(s) com o módulo de Fretes.

Considerações:

• Os Agentes Emitente, Contratante/Pagador, Remetente, Local de Coleta e Local de Entrega devem estar devidamente cadastrados para que a importação ocorra com sucesso.
• A NF-e deve ter o Peso Total informado, para maiores esclarecimentos consulte o tópico Informar Peso.

O usuário deverá selecionar a(s) NF-e(s) e clicar no botão "Processar" ou "Processar com GNF" (processar com grupo de notas fiscais), conforme a imagem a seguir:
 
 

Ao executar a ação "Processar" o sistema apresentará uma mensagem com a opção de agrupar as notas fiscais no mesmo grupo.
Ao executar a ação "Processar com GNF" o sistema apresentará uma tela onde deverá ser selecionado o grupo no qual a(s) NF-e(s) selecionada(s) devem ser agrupadas.


Após o processamento da NF-e, o usuário poderá calcular o Grupo de Notas gerado e a NF-e passará para a situação "Importada".

Caso ocorra alguma inconsistência, o registro ficará com a situação como "Erro" e através do botão "Log" é possível visualizar os detalhes, conforme a imagem a seguir.

Desprezar NF-e

Esta ação descarta o registro para que não seja processado. 

Para isso, o usuário deverá selecionar a(s) NF-e(s) com status "Em aberto" ou "Erro" e selecionar a opção "Desprezar".

Retornar NF-e

A ação "Retornar" altera a situação dos registros de "Desprezado pelo usuário" para a situação "Em aberto".

Para isso, o usuário deverá selecionar a(s) NF-e(s) com status "Desprezado pelo usuário" e acionar o botão "Retornar".

Visualizar XML

A ação "Visualizar XML" exibe o conteúdo do XML.

Para executar esta ação, o usuário deve selecionar a NF-e e selecionar a opção "Visualizar XML".

Configuração de E-mail

A configuração de e-mail tem como objetivo principal o cadastro da caixa postal que será utilizada para receber ou enviar e-mail por um determinado processo.

Para isso, acessar a tela de Configuração de E-mail, localizada no módulo Fretes, a partir do botão Opções / Utilitários / Configuração de E-mail.

A configuração de e-mail é realizada por filial.

Aba Geral

Nesta pasta é obrigatório informar o Tipo de Caixa que determinará o processo que a caixa pertence.

Tipos de Caixa disponíveis:

• Importação de Conhecimento de Transporte Eletrônico: Utilizado para receber o XML do CT-e  no processo de Importação de CT-e.
• Importação de Nota Fiscal Eletrônica: Utilizada para receber o XML de NF-e no processo de Importação de NF-e.

No servidor de saída de e-mail (SMTP) o usuário pode determinar as configurações de saída de e-mail conforme a imagem a seguir:



No servidor de entrada de e-mail (POP3) o usuário pode determinar as configurações de entrada de e-mail conforme a imagem a seguir:

Coleta

Operação de Grãos - Integração com Contratos

A integração com o módulo de Contratos permite o preenchimento automático das informações de início e término de transporte da coleta de acordo com as informações do contrato.

Configurações

• Ter configurado um contrato no módulo de Contratos para integração com o módulo de Fretes;

• No módulo Fretes, menu Opções / Cadastros / Parâmetros / Frete, aba Grãos - Contratos, selecionar o parâmetro "Usa módulo de contratos na emissão da coleta".

Utilizando as Informações do Contrato

Na tela de digitação de coleta (Opções / Operações / Coleta), selecione um contrato e o sistema irá preencher as informações dos dados do cliente, local de coleta e entrega automaticamente.
Ao informar uma coleta integrada com o módulo de Contratos na tela de digitação de CTRC (Opções / Operações / Conhecimento de Transportes / Digitação), as seguintes  informações serão preenchidas de acordo com o contrato: dados de início e término de transporte, consignatário, redespacho, contratante, natureza e espécie da mercadoria, tipo de frete,  centro de custo, projeto, tipo de carga, tipo de manifesto e observação.

Cotação

Aprovar uma Cotação

Geração de Coleta através da aprovação de uma Cotação 

Para gerar uma coleta através do processo de aprovação de uma cotação, o usuário deverá acessar a tela de Cotação no menu Opções / Operações / Cotação. Na tela de cotação é necessário que o campo "Coleta" esteja  checado, conforme imagem a seguir.

Com esta opção selecionada, ao realizar a aprovação da cotação "Aprova cotação / gera coleta", o sistema gera uma nova Coleta associada a Cotação em aprovação. Também é possível associar a Cotação a uma Coleta já existente, neste caso o usuário deverá escolher a opção "Aprova cotação / associa coleta", assim o sistema apresentará uma tela com todas as Coletas disponíveis para associação. Tanto a aprovação como a associação, deve ser realizada através das opções no botão Operações, conforme imagem a seguir.

Importação de Coleta

A Importação de Coleta tem como objetivo integrar Coletas com o módulo de Fretes.
A importação permite realizar as operações de Insert, Update e Delete, que podem ser realizadas através de um serviço de importação no módulo Integrador ou diretamente no banco de dados através de uma procedura no módulo Fretes.

Importação pelo Integrador

Deve ser gerado um XML de acordo com a estrutura de campos do Serviço 603 - Integração de Coletas e realizar as devidas configurações para importação no módulo Integrador.
Ao processar o XML, o Integrador irá incluir ou alterar a coleta diretamente no módulo de Fretes.

Importação por Procedure

Devem ser preenchidos os parâmetros da procedure MGTRA.TRA_PCK_COLETA.P_INSERECOLETATEMP via banco de dados.
Os parâmetros da procedure são os mesmos especificados na estrutura analítica dos campos da Coleta do Serviço 603.
Ao executar a procedure os registros são inseridos em uma tabela temporária e podem ser processados automaticamente por agenda ou de forma manual pela tela de importação de coleta.

Agenda

A integração automática de coletas requer inicialmente a configuração da Agenda de Processos no Módulo de Fretes, que pode ser acessada pelo menu Opções / Utilitários / Agendamento de Processos. 
Para mais informações sobre esta configuração, acesse o tópico Agendamento de Processos.

Na aba Tipos de Ação, o usuário deverá selecionar a opção "TRACO - Integração de coletas"e colocá-la no quadro inferior "Selecionados" conforme a imagem a seguir:



Após realizar esta configuração clique no botão "Ok" para confirmar, e automaticamente será iniciada a integração de coletas.

Tela de Importação de Coleta

Na tela de Importação de Coleta existem as Ações que o usuário deverá realizar para que a Coleta seja importada e integrada com o módulo de Fretes.

Processar Coleta

A ação "Processar" tem como principal objetivo realizar a integração da(s) Coleta(s) com o módulo de Fretes.

Os Agentes Emitente, Contratante/Pagador, Remetente, Local de Coleta e Local de Entrega devem estar devidamente cadastrados para que a importação ocorra com sucesso.

O usuário deverá selecionar a(s) NF-e(s) e clicar no botão "Processar" conforme a imagem a seguir:

Caso ocorra alguma inconsistência, o registro ficará com a situação como "Erro" e através do botão "Log" é possível visualizar os detalhes, conforme a imagem a seguir.

Desprezar Coleta

Esta ação descarta o registro para que não seja processado. 

Para isso, o usuário deverá selecionar a(s) Coleta(s) com status "Em aberto" ou "Erro" e selecionar a opção "Desprezar".