Os cadastros citados a seguir, só podem ser realizados por um usuário com perfil Administrador.

Cadastros

Usuários Operacionais

Os usuários operacionais utilizarão o Portal de Clientes na empresa, seja no perfil Administrador ou Operador. Acesse este registro em Cadastros > Usuários Operacionais:

Pode-se Inserir (1), ou Editar (2) um usuário já existente. Ao clicar no botão Inserir, é apresentada a seguinte tela:

Informe o Nome (1) e E-mail (2) do usuário, inclua seu Login (3) e Senha (4), que serão utilizados para acessar o Portal de Clientes
No campo Data Expiração (5), pode-se informar a data que deseja que determinado usuário expire, na opção Perfil (6), determine qual o perfil do usuário: Administrador, Operador ou Administrador/Operador. Na opção Ativo (7), é possível ativar ou desativar o usuário.

• Visualizar Bens de Terceiro: Considera os contratos de bens de terceiro.

• Permitir Emissão de Boletos: 

• Ativo: Esta opção é utilizada quando o boleto está validado e liberado para envio ao cliente. 

• Em Homologação: Esta opção não é demonstrada para o usuário Cliente, pois é utilizada para emissão de boletos em testes.

• Habilitar Restrições Financeiras dos Clientes a este usuário: Indica se o cliente tem alguma restrição financeira. Caso esteja configurado para não emitir boleto, se tiver parcela em atraso, o usuário da incorporadora terá a mesma visão, ou seja, não conseguirá emitir o boleto.

Quando o perfil escolhido for operador ou administrador/operador, serão abertas mais duas abas: 

8. Empreendimento: Para incluir os empreendimentos aos quais o usuário terá acesso;
9. Operador recebe e-mail por processo?:

• Alteração cadastral - Envio de e-mail de alteração cadastral para o responsável: Indica se o usuário receberá e-mail quando ocorrer uma alteração cadastral de um cliente;
• Fale conosco - Mensagens enviadas ao fale conosco: Indica se o usuário receberá e-mail quando ocorrer o envio de uma mensagem através do fale conosco.

Após realizar todas as configurações do usuário clique em Salvar.

Etapas da Obra

Em Cadastros > Etapas da Obra, devem ser inseridas todas as etapas do cronograma da obra que será apresentado ao cliente. Caso possua etapas diferentes de um empreendimento para outro, pode-se cadastrar grupos de etapas.

Se as etapas já estiverem cadastradas no Mega, no cadastro Fases da Obra é possível importá-las para o Portal de Clientes.

O Grupo (1) é utilizado para agrupar as etapas. Por padrão, virá um grupo criado com algumas etapas inclusas. Caso queira acrescentar um novo grupo, clique no sinal de mais. Será aberta uma nova janela para informar a descrição do grupo. 
A coluna Ativa (2), define se uma etapa está ativa ou não. Uma etapa inativa não será apresentada para o cliente. Em Ações (3), é possível editar, excluir ou inserir uma etapa no grupo;
4. Importar as etapas cadastradas no Mega: Este processo importa para o Portal de Clientes as etapas cadastradas no item Fases da Obra, localizado em Global Construção > Opções > Cadastros > Fases da Obra;
5. Mover: Utilize as setas para mover a etapa desejada para cima ou para baixo.

 As etapas serão apresentadas ao cliente na mesma ordem que estão dispostas neste cadastro.

Os grupos e etapas cadastradas serão utilizados no item Andamento da Obra.

Andamento da Obra

Neste cadastro serão atualizados os percentuais de conclusão das etapas da obra. Esta parametrização está disponível em Cadastros > Andamento da Obra:

Selecione o Loteamento (1) e o Quadra (2) que deseja atualizar. Caso o empreendimento possua mais de um bloco, a atualização deve ser realizada individualmente.
Na primeira atualização, o campo Andamento da obra (3), ficará desabilitado. A partir do momento que já foi feito um cadastro de andamento de obra, será apresentado mês/ano da atualização. Ao selecionar a atualização desejada, é possível visualizar o andamento da obra. Selecione o Grupo (4) de etapas que deseja utilizar, para finalizar, clique no botão Atualizar (5), para incluir a porcentagem para cada etapa:

Na aba Andamento da Obra (6), é atualizada a porcentagem de cada etapa. Em Imagens do andamento da obra (7), são incluídas as imagens da obra.

Documentos

Neste cadastro podemos anexar documentos e vinculá-los ao empreendimento, bloco ou unidade. Os documentos cadastrados nesse item são apresentados para o cliente no item Ficha Técnica. Este parâmetro, está disponível em Cadastros > Documentos. Também é nesse cadastro que vinculamos os logotipos apresentados nos relatórios.

Categoria dos Documentos: Nesta aba podemos visualizar as categorias de documentos disponíveis e incluir uma nova categoria, se necessário:

É possível Inserir (1) e Editar (2) uma categoria. A coluna Alerta de Duplicidade (3) ficará selecionada para avisar o usuário Cliente quando houver categorias em duplicidade.

Anexar Documentos: Nesta aba são realizadas os cadastros dos documentos: 

Ao clicar em Inserir, é apresentada a seguinte tela:

Selecione a Categoria (1) do documento que está sendo cadastrado. Para localizar o documento no local físico, clique no botão Browser (2). Informe a Descrição (3) do documento. A opção Ativo? (4) indica que o documento está ativo, em Global? (5) é indicado se o documento é global ou específico para o Portal de Clientes. Para finalizar o cadastro, clique em Salvar.

Vincular Documentos: Nesta aba vincula-se o documento cadastrado com o empreendimento/bloco ou unidade:

1. Vincular documento por Produto: Ao selecionar essa opção, é possível vincular o documento a um empreendimento, bloco ou unidade;
2. Vincular documentos para todos os Produtos: Marcando essa opção, o documento será vinculado a todos os contratos disponíveis no Portal de Clientes;
3. Selecione o Produto, Quadra e o Lote a serem vinculados ao documento;
4. Inserir: Clique neste botão para buscar o documento que deseja vincular. Serão apresentados todos os documentos cadastrados no passo anterior que estão ativos.

Quando se vincula o documento, ele fica disponível para todos os blocos e respectivas unidades do empreendimento escolhido.
Se um documento for vinculado a um bloco, este documento estará disponível para este bloco e todas as suas respectivas unidades.
Se um documento for vinculado a uma unidade, ele estará disponível apenas para ela.

Para apresentação do logotipo nos relatórios emitidos pelo Portal de Clientes, é necessário que este seja cadastrado com a categoria Logotipo e vinculado ao seu respectivo empreendimento.

Documentos dos Contratos

Neste cadastro podemos anexar documentos e vinculá-los a um ou vários contratos. Os documentos cadastrados nesse item são apresentados para o cliente no item Documentos e Plantas. Este registro está disponível em Cadastros > Documentos dos Contratos.

Ao clicar em Inserir, é apresentada a seguinte tela:

Selecione a Categoria (1) do documento que está sendo cadastrado, clique no botão Browser (2) para localizar o documento no seu local físico. Informe a Descrição (3) do documento. Para indicar que o documento está Ativo? (4), marque esta opção.
Na aba Contratos (5), selecione os contratos que serão vinculados ao documento:

Marque os contratos que deseja vincular e clique em Salvar.

Notícias

Em Cadastros > Notícias, é possível incluir notícias que serão apresentadas ao cliente.

Informe o Título (1) da notícia, o campo Ativo (2), indica se a notícia encontra-se ativa. Somente as notícias ativas são apresentadas aos clientes. Indique a Data inicial e a Data final (3) que a notícia será exibida para o cliente.
Para Adicionar imagem (4), clique no botão Browser. Para Adicionar documento (5), clique no botão Browser. Descreva o Conteúdo da notícia, no campo Mensagem (6). Para finalizar, pressione o botão Salvar (7).

Vincular notícias à: Se a notícia for criada e não sofrer nenhum vínculo, estará disponível para todos os contratos do Portal de Clientes. Caso queira vincular a um empreendimento ou bem de terceiro, realize as configurações a seguir:

Selecione a opção Empreendimento ou Bens de terceiro, no campo Vincular notícias (1), em seguida o Loteamento (2), a notícia (3) e clique em  Vincular a(s) noticia(s) (4).

O botão Visualização do Cliente (5), demonstra como ficará a apresentação da(s) notícia(s) para o cliente.

Operadoras

Para utilizar uma determinada operadora no cadastro dos usuários, é necessário incluir, primeiramente, em Cadastros > Operadoras, assim, a operadora inserida, ficará disponível para utilização.

Perguntas Frequentes

Neste cadastro é possível incluir as Frequently Asked Questions (FAQ(s)) ou Perguntas Frequentes apresentadas ao cliente, no item Dúvidas Frequentes. Acesse Cadastros > Perguntas Frequentes:

Ao clicar em Inserir, é apresentada uma tela de cadastro:

1. Ativo: Indica se a categoria selecionada está ativa. É possível, também, Editar, Inserir ou Excluir uma nova categoria. Ao clicar em Inserir, é apresentada a tela para cadastramento de uma nova pergunta:

Cadastre a pergunta e a resposta e salve as configurações.

Quando for necessário incluir uma nova pergunta em uma Categoria que já possui FAQ(s), selecione a categoria e utilize a opção Editar. Em seguida clique em Inserir (2) para incluir novas Perguntas e Respostas. 

4. Vincular FAQ(s) a: Se a FAQ for criada e não sofrer nenhum vínculo, estará disponível para todos os contratos do Portal de Clientes. Caso queira vincular à um loteamento ou bem de terceiro, realize os cadastros a seguir:
Na opção Vincular FAQ(s) a (4), selecione a opção Empreendimento ou Bens de Terceiro, em seguida o empreendimento (5), a FAQ (6) que deseja vincular, clique no botão Vincular a(s) FAQ(s) (7).
No botão Visualização do Cliente (8), é demonstrado como ficará a apresentação da(s) FAQ(s) para o cliente. Para visualizar, selecione a(s) FAQ(s) da listagem e clique neste botão.
Para finalizar o cadastro, clique em Salvar (3).

Tipo de Solicitação

Neste cadastro serão incluídos os tipos de solicitação apresentadas como assunto do fale conosco para o cliente, no item Sugestões, Solicitações e Reclamações. Este registro está disponível em Cadastros > Tipo de Solicitação:

É possível Editar, Inserir ou Excluir uma solicitação. Ao clicar em Inserir, é aberta uma tela de cadastro:

Informe a descrição, no campo Tipo de Solicitação (1). O Tipo de Ocorrência no Mega (2) que será vinculado ao tipo de solicitação. O vínculo será utilizado para integrar as solicitações do Portal de Clientes com os seus respectivos contratos no módulo Carteira de Recebíveis. 
Serão apresentadas somente as ocorrências analíticas que estiverem disponíveis para Contratos/Parcelas e Sistema Web.
A opção Ativo (3), indica se o tipo de solicitação está ativo. Somente os tipos de solicitação ativos são apresentados ao cliente. No quadro E-mail (4), informe o(s) e-mail(s) do(s) responsável(eis) pelo tipo de solicitação. Sempre que o cliente enviar uma solicitação através do Fale Conosco, o Portal de Clientes enviará e-mail para o(s) responsável(eis) cadastrado(s).
5. Tipo de Acesso:

• Global: O tipo de solicitação ficará disponível para todos os contratos do Portal de Clientes;
• Restrito: O tipo de solicitação ficará disponível apenas aos contratos do Empreendimento e/ou Bens de Terceiros vinculados. Ao selecionar a restrição, deve-se realizar o vínculo do empreendimento e/ou bens de terceiros.

Clique em Salvar para efetivar o cadastro.

Horários Fale Conosco

Neste cadastro são configuradas as opções de horário para contato, apresentados ao cliente no item Sugestões, Solicitações e Reclamações. Este registro está disponível em Cadastros > Horários Fale Conosco:

Na coluna Ações (1), é possível Editar, Inserir ou Excluir um horário. Ao clicar em Inserir é apresentada a tela de cadastro do novo horário.

Informe o melhor horário e clique em Salvar.

Utilize as setas para Mover (2) as opções de horários. A sequência apresentada na tela de cadastro será a mesma apresentada ao cliente no Fale Conosco.

Usuários

Neste cadastro são apresentados os usuários tipo Cliente. Acesse Cadastros > Usuários:

1. Filtro de usuário: Nesta opção é possível filtrar usuários por empreendimento/ bloco/ unidade, número de contrato ou CPF/CNPJ.
2. Escolha sua opção: Neste campo estão disponíveis algumas operações referentes aos usuários. Para realizá-las é necessário selecionar ao menos um usuário:

• Ativar/Desativar Usuários: Ativa ou desativa um ou mais usuários. Um usuário inativo não consegue acessar o Portal de Clientes;
• Alterar Data de Expiração: É possível alterar a data de expiração do usuário. Após a data de expiração não será possível acessar o Portal de Clientes;
• Gerar Senha Automática: Nesta operação é gerado um novo login e a senha para os usuários selecionados. A geração automática de login e senha respeitará a configuração atual da configuração de sincronização, disponível em Configuração > Sincronização;
• Bloquear/Liberar Emissão de Boletos: É possível bloquear ou liberar a emissão de boletos para os usuários selecionados, dependendo do status atual de cada usuário selecionado. Bloqueando a emissão de boletos o usuário não poderá acessar as telas de 2ª de via de boleto e antecipação de parcelas;
• Enviar E-mail com Dados: Será enviado um e-mail com os dados de acesso para o Portal (login e senha) para os usuários selecionados;
• Excluir Usuário: Os usuários selecionados serão excluídos do Portal de Clientes.

É possível Marcar/ desmarcar (3) todos os usuários. Informe o Nome (4)e Login (5) de acesso do usuário.
6. Ativo?: Indica se o usuário está ativo. Somente usuários ativos acessam e participam dos processos no Portal de Clientes. 
7. Data de expiração: Indica a data de expiração do usuário, caso haja. Por exemplo, se a data de expiração do usuário for hoje, a partir de amanhã ele não terá mais acesso ao Portal de Clientes.
8. Bloquear emissão de boleto?: Informa se o usuário está ou não com a permissão de emissão de boletos.
9. Receber Mail-Marketing: Indica se o usuário deseja ou não receber mail marketing. Este campo é somente de leitura e é atualizado pelo Portal Mail Marketing.
10. Enviado Dados de Acesso: Serão demonstrados se os dados de acesso do usuário já foram enviados pelo Portal de Clientes.
11. Ação: É possível realizar a edição de alguns dados do usuário selecionado.

12. Dados do Usuário: Deve ser informado o Nome, Login e Senha do usuário (criptografada). Indique a Data de expiração do usuário, caso haja. Por exemplo, se a data de expiração do usuário for hoje, a partir de amanhã ele não terá mais acesso ao Portal:

• Ativo: A opção Ativo, indica se o usuário está ativo. Somente usuários ativos acessam e participam dos processos no Portal de Clientes;
• Bloquear emissão de boleto: Informa se o usuário possui ou não permissão para emitir de boletos;
• Receber Mail-Marketing: Campo somente para leitura e é atualizado pelo Portal Mail Marketing, demonstra se o usuário deseja ou não receber mail marketing;
• Enviado Dados de Acesso: Indica se os dados de acesso do usuário já foram enviados pelo Portal de Clientes.

13. Bloquear Contratos:

• Bloquear Contrato: Marcando esta opção para determinado contrato, o usuário não terá acesso a área financeira desse contrato (emissão de 2ª via de boleto, antecipação de parcelas, extrato financeiro, demonstrativo de valores pagos e síntese do contrato);
• Bloquear Emissão de Boleto: Caso esta opção seja marcada para determinado contrato, o usuário não terá acesso a emissão de boletos desse contrato (emissão de 2ª via de boleto e antecipação de parcelas).

Configurações

A seguir detalharemos os itens de configurações do Portal de Clientes, que só podem ser realizados por um usuário com Perfil Administrador.

Alteração de Imagens

Nesta tela, pode-se alterar as imagens que serão apresentadas ao cliente nos itens: Notícias, Perguntas Frequentes(FAQ) e Fale Conosco. Este cadastro está disponível em Configurações > Alteração de Imagens:

Clique no botão Browser(1) para buscar a imagem e, em seguida, Confirmar(2) para adicionar a alteração. O mesmo procedimento deve ser tomado para adicionar a foto em Perguntas Frequentes e na opção Fale Conosco.
Para definir se a imagem do item Fale Conosco será apresentada no topo ou à direita da página, clique na opção Apresentar a imagem no topo da página ou Apresentar a imagem à direita da página(3).

Contratos Caução

Os Contratos Caução são obtidos do módulo Carteira de Recebíveis do Mega ERP, através da Integração Bancária (opção Cauciona Parcelas). Este cadastro está disponível em Configurações > Contratos Caução.
Na tela a seguir pode-se fazer as configurações referentes a estes Contratos.

A opção Não, vem como padrão do sistema. Se deixá-la marcada, não serão realizados os tratamentos nos contratos que possuem parcelas caucionadas.

Ao selecionar a opção Sim, serão apresentados os parâmetros a serem definidos nos contratos que possuem parcelas caucionadas na aba Gerais e, também, será apresentada a aba Contratos Caução, onde serão definidas as configurações específicas por contrato caução.

Gerais

1. Largura da Pop-Up (pixels): Indicar a largura da mensagem, de todos os Contratos Caução, a ser apresentada nas parcelas caucionadas;
2. Altura da Pop-Up (pixels): Definir a altura da pop-up da mensagem, de todos Contratos Caução, a ser apresentada nas parcelas caucionadas;
3. Título da Lista de Parcelas Caucionadas: Neste parâmetro é definido o título da listagem das parcelas caucionadas nas telas de 2ª Via de Boletos e Antecipação de Parcelas;
4. Cor de Destaque das Parcelas Caucionadas no Extrato Financeiro: Definir a cor de destaque das parcelas caucionadas na tela de Extrato Financeiro.
Serão destacadas no Extrato Financeiro, somente as parcelas caucionadas que tiverem a opção de bloqueio Antecipação de Parcelas Caucionadas e/ou 2ª Via de Boletos de Parcelas Caucionadas marcada;
5. Bloquear: Neste parâmetro são definidos os bloqueios a serem realizados nos contratos que possuem parcelas caucionadas.
Opções:

• Alteração cadastral de contratos caucionados: Ao marcar esta opção, não será permitida a edição dos dados cadastrais do cliente que tiver parcelas caucionadas no contrato;
• 2ª via de boletos de parcelas caucionadas: Ao marcar esta opção, não será permitida a geração de 2ª via de boletos das parcelas que estiverem caucionadas. Caso contrário, a 2ª via de parcelas caucionadas será gerada normalmente;
• Antecipação de Parcelas Caucionadas: Ao marcar esta opção, não será permitida a antecipação de parcelas que estiverem caucionadas. Caso contrário as parcelas serão antecipadas normalmente.

 Todos os contratos caução que não tiverem configuração específica (que é realizada na aba Contratos Caução) respeitarão estas configurações de bloqueio.

6. Mensagem Padrão: Neste editor de HTML será realizada a configuração da mensagem padrão a ser apresentada nas parcelas caucionadas. Também é possível adicionar imagens, códigos em html, tabelas, alteração de fontes (cor, tamanho), entre outros;

 Todos os contratos caução que não tiverem configuração específica (que é realizada na aba Contratos Caução) apresentarão a mensagem definida neste parâmetro, somente se a opção de bloqueio Antecipação de Parcelas Caucionadas e/ou 2ª Via de Boletos de Parcelas Caucionadas estiver marcada.

7. Salvar: Clique neste botão para gravar a configuração.

Contratos Caução

Nesta aba são definidos os parâmetros específicos por contrato caução.

 Todos os Contratos Caução respeitarão os parâmetros: largura da pop-up, altura da pop-up, título da lista de parcelas caucionadas e cor de destaque das parcelas caucionadas no extrato financeiro, definidos na aba Gerais.

São apresentados na listagem somente os contratos caução que estiverem com status Ativo no módulo Carteira de Recebíveis do Mega ERP.

O usuário poderá definir configurações específica por contrato. Sendo necessário, apenas, clicar no botão Editar, em um determinado Contrato Caução para exibir a janela de configurações, conforme imagem a seguir:

1. Bloquear: Neste parâmetro são definidos os bloqueios a serem realizados nos contratos que possuem parcelas caucionadas a este contrato caução. 
Opções:

• Alteração Cadastral de Contratos Caucionados: Ao marcar esta opção, não será permitida a edição dos dados cadastrais do cliente que tiver parcelas caucionadas a este contrato caução;
• 2ª Via de Boletos de Parcelas Caucionadas: Se marcado este parâmetro, não será permitida a geração de 2ª via de boletos das parcelas que estiverem caucionadas a este contrato caução. Caso contrário, a 2ª via de parcelas caucionadas será gerada normalmente;
• Antecipação de Parcelas Caucionadas: Ao marcar esta opção, não será permitida a antecipação de parcelas que estiverem caucionadas a este contrato caução. Caso contrário as parcelas serão antecipadas normalmente.

 Se um cliente possuir um ou mais contratos com parcelas caucionadas e tiver a opção Alteração Cadastral de Contratos Caucionados marcada, o sistema bloqueará a alteração cadastral automaticamente.

2. Mensagem: Neste editor de HTML será realizada a configuração da mensagem a ser apresentada nas parcelas caucionadas a este contrato. Também é possível adicionar imagens, códigos em HTML, tabelas, alteração de fontes (cor, tamanho), entre outros;

 Todos os contratos caução que não tiverem configuração específica (que é realizada na aba Contratos Caução) apresentarão a mensagem definida neste parâmetro, somente se a opção de bloqueio Antecipação de Parcelas Caucionadas e/ou 2ª Via de Boletos de Parcelas Caucionadas estiver marcada.

Clique em Salvar (3) para finalizar o cadastro, ou Cancelar (4) para que as alterações não sejam salvas.

Criptografia da Conexão

Em Configurações > Criptografia da Conexão é possível encriptar ou decriptar a string de conexão no arquivo de configuração (web.config) do portal.


Para encriptar/decriptar a string de conexão, o usuário do IIS (IIS_USERS) deve ter acesso de leitura/escrita no arquivo de configuração(web.config) do portal. Ao encriptar/decriptar a string de conexão, o portal será reiniciado automaticamente.

Empreendimentos

Neste item podemos personalizar os nomes dos empreendimentos apenas na visualização do Portal de Clientes. Este cadastro está disponível em Configurações > Empreendimentos:

1. Nome: Nome do empreendimento cadastrado no Mega;
2. Nome personalizado: Nome personalizado no Portal de Clientes, visualizado por todos os usuários (Clientes e Operadores);
3. Ação: Clique no botão Editar para alterar o nome personalizado:

Informe o nome personalizado e clique no botão Salvar.

HTML do Rodapé

Em Configurações > HTML do Rodapé, é possível configurar o rodapé das páginas do Portal:

1. Editor do rodapé: Neste campo, é personalizado o rodapé;
2. Visualizar rodapé: Permite a visualizar o rodapé configurado.