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Agenda


Em Controle > Agenda, é apresentada a lista das mensagens com data, hora e minuto para serem enviadas. Este envio é feito de forma automática.



Ao abrir a tela, é visualizado um calendário de mensagens a serem enviadas.


Agendadas entre:

Filtra as mensagens pela data de agendamento, de acordo com a Data Inicial e Final:



Pode-se inserir uma nova data para o envio da mensagem, com a hora e minuto:



Criar Mensagem


Cria uma nova mensagem para ser enviada, para isso acesse Controles > Criar Mensagem:



1. Nova Mensagem: Selecione esta opção para criar uma mensagem em branco;
2. Criar a partir de outra mensagem: Para criar uma mensagem a partir de outra já existente, selecione esta opção. Clicando no botão Visualizar, é possível verificar as mensagens já existentes.




Para prosseguir, clique em Avançar.


Informações


Informar assunto e conta SMTP para o envio da mensagem.



Informe o Assunto (1) da mensagem, este campo é de preenchimento obrigatório. O campo Campanhas (2) é utilizado para vincular campanhas a uma mensagem.
Selecione a conta SMTP (3) que será utilizada para o envio da mensagem. Ao selecionar a opção Padrão, será utilizada a conta SMTP definida como padrão em Cadastros > Contas SMTP para o envio do e-mail. Selecionando a opção Selecionar SMTP, é possível escolher outras contas cadastradas no portal. Clique no botão Avançar para prosseguir com o cadastro.


Conteúdo


Nesta aba é criado o conteúdo da mensagem para o envio.



Preencha o campo da mensagem e clique no botão Avançar. Maiores explicações referentes aos campos desta tela, estão disponíveis no tópico Modelos de Mensagem.

Este link da página de Política de Privacidade não é de uso obrigatório. 


Mensagem de Opt-Out


O Opt-Out é uma opção apresentada ao destinatário para não receber mais e-mails do E-Mail Marketing. Por padrão, a mensagem HTML do Opt-Out é inserida no final da mensagem, mas pode-se alterar sua localização. Apagando a linha HTML, a opção de Opt-Out não será enviada. Todo o e-mail deve possuir um Opt-Out.


 É possível definir uma mensagem de Opt-Out padrão para cada conta SMTP cadastrada no Portal. 



Após concluir este cadastro, clique em Avançar.


Destinatários


Selecionar destinatários, grupos, empreendimentos e/ou adicionar contatos temporários para a mensagem.



1. Contatos Internos e Externos: Selecionando esta opção, é apresentada a tela onde são exibidos todos os contatos disponíveis para envio de e-mails:

2. Empreendimento: Neste item é apresentada a opção de envio de e-mails para vários clientes de um ou mais empreendimentos ou blocos:

3. Grupos: Ao selecionar esta opção, é possível enviar e-mails para um ou mais grupos de usuários. 

 Se a mensagem for agendada, ela só será vinculada ao grupo no momento do envio.


4. Inserir e-mails de Contato: Nesta opção é possível enviar e-mails para contatos não cadastrados no Portal de Clientes. 

Após realizar estas configurações, clique em Avançar.


Finalizar


Visualiza todas as informações da mensagem. É possível inserir uma data para agendamento ou enviar a mensagem imediatamente. Sendo que o envio é controlado pelo serviço, de acordo com a disponibilidade da conta SMTP.



Confira os dados cadastrados. É possível Testar envio e visualização da mensagem (1):

  • Não usar: Envia a mensagem sem substituir as variáveis;
  • Contatos: Apresenta uma lista com todos os contatos disponíveis. Selecionando um contato, os dados do mesmo substituirão as variáveis da mensagem:
  • Informar valores: Apresenta um formulário onde são inseridas as informações do contato de teste.


 Se em um Agendamento, for selecionado o SMTP padrão para envio e o mesmo for alterado, o processo será realizado com a nova conta configurada como padrão.

 Será apresentada a quantidade de empreendimentos mesmo que sejam selecionados apenas blocos.

O e-mail de teste é enviado para o serviço que controla o envio das mensagens do e-mail marketing, de acordo a disponibilidade da conta SMTP.
Para acompanhar este envio, acesse o menu Controles > Mensagens e faça o filtro pelas mensagens de Sistema.

Caso haja erros no preenchimento, clique em Voltar (2) para os ajustes necessários. Para concluir o cadastro, clique no botão Finalizar.


Mensagens


Em Controles > Mensagens é apresentada uma listagem com todas as mensagens criadas:



1. Agendadas entre: Filtra as mensagens pela data de agendamento, de acordo com a Data Inicial e Final;
2. Sistema?:

  • Sim: Exibe as mensagens internas do sistema de mail-marketing, ou seja, as mensagens de teste de conta SMTP, de campanhas e envio de OPT-OUT para o responsável;
  • Não: Exibe as mensagens de campanhas;

3. Ações: 

  • Encaminhar Mensagem: Ao encaminhar uma mensagem, serão carregados todos os dados da mesma em uma tela de mensagem. Pode-se fazer a mesma configuração da criação da mensagem, alterar as informações, definir os destinatários e finalizar:
  • Cancelar envio desta mensagem: Altera o estado da mensagem para Inativa;
  • Detalhes: Exibe as informações contidas na mensagem.

Se o e-mail se encontra com o status Enviado, será exibida a lista com todos os respectivos destinatários. Caso contrário, apenas contatos selecionados manualmente ou temporários serão apresentados.


Listas


Listas de Contatos 


Em Listas > Lista de Contatos são apresentados os contatos disponíveis.



1. Grupos: Lista dos grupos onde o contato está presente. Grupos dinâmicos não são apresentados nessa relação: 



2. Estatística: É exibida uma estatística pessoal do contato referente as mensagens envidas. Há dois tipos de gráficos existentes.

  • Mensagens Enviadas: O gráfico apresenta a quantidade de mensagens enviadas, as que estão aguardando o envio e os erros gerados:



  • Mensagens Lidas: Este gráfico apresenta a quantidade de mensagens enviadas com sucesso e a quantidade de mensagens visualizadas:



3. Mensagem: Apresenta uma tela com as mensagens vinculadas a este contato, com informações obtidas dele e a data que foram visualizadas:



Lista de Enviados


Lista as mensagens enviadas:



Agendadas entre: Filtra as mensagens pela data de agendamento, de acordo com a Data Inicial e Final. Ao selecionar a mensagem, são exibidos todos os destinatários dela. 



Gráficos de envio: Neste ícone, será apresentado o gráfico Dados de Leitura. Pode-se imprimir o gráfico clicando sobre o desenho da impressora ou exportá-lo, selecionando um tipo de arquivo e clicando no botão para exportar.



No Gráfico de resultado, ao selecionar a opção Envio, será exibido o gráfico E-mails Enviados:



Na tela de Lista de Enviados, também é demonstrado o Nome (1) dos destinatários, o E-mail (2) usado para enviar a mensagem, a Dt. Leitura (3) que informa a data primeira visualização da mensagem e Dt. Último Clique (4), data da última visualização da mensagem. Ainda, é possível visualizar a Qtd Cliques (5), que demonstra a quantidade  de visualizações da mensagem. 
O status Envio (6) informa o resultado do envio: Aguardando, Enviado, Envio Bloqueado ou Erro ao enviar. Na coluna Tipo (7) é informado o tipo de contato, sendo Interno ou Externo.
Caso ocorra algum erro durante o envio, será exibido no campo Info (8). Para visualizar a mensagem de erro, posicione o mouse sobre o ícone.


Lista de Opt-Out


Em Lista > Lista de Opt-Out, são demonstradas as solicitações de Opt-Out feitas pelos destinatários dos e-mails enviados:



1. Status: Filtra pelo status da solicitação. Contatos que estão aguardando aprovação, com Opt-Out aprovados e com Opt-Out não aprovados;
2. Solicitadas entre: É feito o filtro das solicitações pela data de acordo com a Data Inicial e Final.
As solicitações do Opt-Out são separadas em três tipos de status:

  • Aguardando: Lista todas as solicitações feitas, não avaliadas, sendo possível apenas aprovar ou cancelar;
  • Aprovado: Bloqueio do envio de e-mail ao contato;
  • Cancelado: Cancelamento do pedido de bloqueio de envio de e-mails ao contato.


  Ao avaliar a solicitação do Opt- Out, não será possível alterar seu status.


No botão Visualizar, são demonstrados os detalhes da solicitação feita pelo contato:



Caso a solicitação não tenha sido avaliada, são apresentados os botões para sua aprovação ou cancelamento.
Pode-se inserir um parecer para justificar opção de aprovação selecionada.

É possível visualizar o Nome (1), qual o Tipo Contato (2), se este é Contato Interno ou Externo. A Dt. Solicitação (3) do Opt-Out, e Dt. Finalização (4).
O campo Origem da solicitação (5) demonstra a solicitação do Opt-Out.
É possível ver, também, o Status (6) da solicitação, e o Responsável pelo Status (7) atual.
O Parecer (8) é a resposta à solicitação do Opt-Out.


Parâmetros


Parâmetros de Envio


Acesse Parâmetros > Parâmetros de Envio para configurar as informações que serão utilizadas no envio de e-mail: 



1. Site da empresa: Disponibiliza o site da empresa nos e-mails enviados aos clientes;
2. Variáveis HTML Editor:

  • Data Nascimento: Valor substituído caso o contato não possua a variável <#DATA_NASCIMENTO#>;
  • Estado Civil: Valor substituído caso o contato não possua a variável <#ESTACIVIL#>;
  • Logradouro: Valor substituído caso o contato não possua a variável <#LOGRADOURO#>;
  • Empresa: Valor substituído caso o contato não possua a variável <#EMPRESA#>;
  • Tipo Pessoa: Valor substituído caso o contato não possua a variável <#TIPO_PESSOA#>;
  • Município: Valor substituído caso o contato não possua a variável <#MUNICIPIO#>;
  • Estado: Valor substituído caso o contato não possua a variável <#UF#>;

3. Parâmetros de Envio:


 Visível apenas para o Administrador. 


  • URL da página de registro de acesso aos e-mails: Endereço da internet para página que faz o controle de abertura de e-mail;
  • URL da pasta das imagens disponíveis aos e-mails: Endereço da internet do diretório onde estão salvas as imagens inseridas pelo usuário ao criar uma mensagem;
  • URL da página de mensagem da opção de saída (OPT-OUT): Endereço da internet da página que faz o OPT-PUT dinâmico.


Parâmetros de OPT-OUT


Acesse Parâmetros > Parâmetros de OPT-OUT para definir os parâmetros utilizados nos e-mails de OPT-OUT:



1. Permite aos operadores ter acesso tela "Lista de Opt-Out"?: Ao marcar esta opção, os operadores poderão acessar a página Lista de Opt-Out, onde estão as solicitações de Opt-Out dos contatos;
2. Solicitar ao contato inserir um parecer no Opt-Out?: Caso seja marcado, permitirá que o contato visualize a tela de Opt-Out da mensagem, uma caixa de texto será exibida para informar o motivo do cancelamento do envio de e-mails;
3. E-mail a ser enviado para o responsável pelo OPT-OUT do SMTP: E-mail que será enviado ao responsável pelo Opt-Out do SMTP. Pode ser utilizado, também, para enviar campanhas de e-mails. 


Política de Privacidade


Em Parâmetros > Política de Privacidade faça a edição do conteúdo da página de Política de Privacidade.



Esta página é apresentada nas mensagens que tiverem o link adicionado no conteúdo destas. Sendo assim, o destinatário poderá acessar esta página de política de privacidade clicando no link dinâmico que é adicionado a sua mensagem.


Pesquisas


Este aplicativo possibilita que a empresa realize pesquisas personalizadas para avaliar a satisfação de seu cliente. É possível inserir diversos tipos de pesquisas como: pesquisa de satisfação, atendimento, lançamento, entre outros. Este cadastro está disponível em Aplicativos > Pesquisas.


Permissão de Acesso



Para criar uma pesquisa, primeiramente é necessário inserir permissões para usuários que poderão cadastrar as mesmas, inicialmente somente o usuário Administrador tem esta permissão. Este cadastro pode ser acessado através do menu Permissão de Acesso:



Clique na opção Adicionar Permissão para incluir um novo usuário.



Selecione a pesquisa desejada e clique no botão Inserir.



 O usuário Administrador tem permissão padrão para criar as pesquisas, porém ele tem permissão para editar somente as suas pesquisas.



Após cadastrar a permissão, o usuário poderá inserir a pesquisa em Pesquisas > Pesquisas.



Clique em Nova, para inserir a pesquisa.



Na próxima tela preencha os campos:



Informe o Nome (1) da pesquisa, a opção Ativa (2) disponibiliza a pesquisa para os clientes. 
O campo Expira em (3), exibe a data de expiração da pesquisa. Informe para qual Empreendimento (4) será disponibilizada a pesquisa e a Descrição (5) da pesquisa. 
Salve as configurações no botão Atualizar. 

Na tela seguinte, teremos outras opções, clique na coluna Questões para inserir o questionário da Pesquisa.



É possível Editar (6) as informações da pesquisa, Excluir (7) as pesquisas, inserir uma Nova (8). Adicionar Questões (9), Consultar Respostas (10) dos clientes, visualizar os Relatórios (11) da pesquisa, ou Copiar (12) uma pesquisa. 
  
Na tela a seguir clique em Nova.



Preencha os itens e clique em Adicionar para incluir uma nova questão na pesquisa:



Após adicionar a questão da Pesquisa, é possível editar a questão, criar uma nova ou apagá-la:


Somente o usuário que criou a pesquisa poderá editar, excluir e inserir novas questões.


Análise de Resultados


Acesse Pesquisas > Análise de resultado, para visualizar o resultado da pesquisa em Relatório:



É possível realizar o filtro (1) por Pesquisa, Empreendimento, Bloco ou Período de cadastro. 
Também pode-se Atualizar (2) a pesquisa. Ao clicar em Exportar Relatórios (3), é aberta a tela para selecionar o formado da exportação.



4. Versão para impressão:



5. Respostas consolidadas:



Listagem dos clientes que responderam à pesquisa e que faltam responder:



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