Consulta de Fichas de Atendimento
Nesta tela é possível localizar prospects de acordo com uma combinação de filtros, respeitando o nível de acesso às fichas de atendimento conforme definição do perfil:
- Visualizar apenas fichas do usuário
- Acessa todos os prospects liberados (não capturados);
- Acessa todos os prospects capturados no Mega para o usuário Mega vinculado no cadastro do seu usuário na Web;
- Acessa todos os prospects capturados na Web para o seu usuários - Visualizar fichas do usuário e de seus usuários supervisionados
- Acessa todos os prospects liberados (não capturados);
- Acessa todos os prospects capturados no Mega para o seu usuário Mega e os usuários Mega dos seus filhos vinculados nos cadastrados dos usuários na Web;
- Acessa todos os prospects capturados na Web para o seu usuário e para os seus usuários filhos. - Visualizar todas as fichas
- Visualiza todos os prospects, independentemente de estarem capturados na Web, no Mega e/ou liberados (não capturados).
Filtros
Imagem 1: Tela de filtros da consulta de propostas.
1. Pesquisar Por Dados do Prospect
- Nome
Busca prospects com Nome que contenham a informação digitada. - Documento
Busca prospects com CPF ou CNPJ igual a informação digitada.
2. Pesquisar Por Status
Busca prospects de acordo com seu status de captura.
- Considerar Status
Busca prospects Capturados e/ou Liberados. - Usuário Web
Quando considerado prospects Capturados, busca prospects vinculados a um determinado usuário do Portal de Vendas. - Representante
Quando considerado prospects Capturados, busca prospects vinculados a um determinado Agente Representante.
3. Pesquisar Por Produto
Busca prospects vinculados a propostas de um determinado produto, podendo filtrar por Empreendimento e/ou Bloco.
4. Pesquisar Por Período
Busca prospects com ações de cadastro e edição em determinado período e pelo usuário responsável da ação.
- Tipo de Período
- Não utilizar: Desconsidera este filtro.
- Cadastro: Considera apenas o período de cadastro do prospect.
- Alteração: Considera apenas o período de edição do prospect.
- Última Ação: Considera a data de início da última ação cadastrada para os prospects.
- Todos: Considera todos os filtros de operações acima. - Período entre
Busca prospects com ações realizadas em um determinado período.
Por padrão, o Portal sugerirá os últimos 30 dias, podendo alterar este período. - Usuário responsável
Busca prospects com ações realizadas por um determinado usuário.
Resultado da Pesquisa
Ao realizar a pesquisa, os filtros são ocultados, para melhor visualizar a relação dos prospect encontradas:
Imagem 2: Relação dos prospects localizados na consulta de fichas de atendimento.
No cabeçalho do Resultado da Pesquisa, estão disponíveis as opções:
Mostrar/Ocultar colunas: Opção para adicionar ou remover informações na relação de prospects.
Exportar relatório: Opção para salvar o resultado da pesquisa em diversos formatos de arquivos.
Na listagem das fichas localizadas, estarão disponíveis as informações básicas dos prospects e algumas operações complementares, como:
Relatório: Opção para emitir um relatório com os dados do prospect em formato para impressão.
Exclusão: Opção para realizar a exclusão do prospect, disponível de acordo com a configuração do perfil de acesso.
Ao clicar em uma das fichas da listagem, será aberta a edição do cadastro do prospect, de acordo com a permissão do perfil de acesso.