Consulta de propostas
Nesta tela é possível acompanhar a situação das propostas que serão listadas de acordo com uma combinação de filtros, respeitando o nível de acesso às propostas conforme definição do perfil:
- Visualizar propostas do usuário
- Acessa apenas as propostas cadastradas pelo próprio usuário - Visualizar propostas do usuário e de seus usuários supervisionados
- Acessa as propostas cadastradas pelo próprio usuário
- Acessa as propostas cadastradas pelos seus supervisionados que não estejam com status Em Atendimento - Visualizar todas as propostas
- Acessa as propostas cadastradas pelo próprio usuário
- Acessa as propostas cadastradas por outros usuários que não estejam com status Em Atendimento.
Filtros
Imagem 1: Tela de filtros da consulta de propostas.
Pesquisar Propostas
- Proposta
Pesquisa por um código de proposta.
Ao utilizar este filtro, os demais serão desconsiderados. - Status
Pesquisa propostas por um determinado status. - Corretor
Pesquisa propostas de um determinado corretor. - Prospect
Pesquisa propostas de um determinado proponente/prospect. - Origem
Pesquisa propostas lançadas pelo Portal de Vendas e/ou Mega Desktop. - Data da proposta entre
Pesquisa propostas de acordo com um período.
Por padrão, o Portal sugerirá os últimos 30 dias, podendo alterar este período.
Pesquisar por Produto
Pesquisa propostas de um determinado produto, podendo filtrar por Empreendimento, Bloco e/ou uma Unidade específica.
Pesquisar por Pendências
Pesquisa propostas com pendências cadastradas, podendo realizar sub-filtros:
- Filtrar pendências
Pesquisa propostas com pendências de acordo com a sua situação:
- Não utilizar: Desconsidera este filtro.
- Abertas: Considera propostas somente com pendências abertas.
- Encerradas: Considera propostas somente com pendências fechadas.
- Todas: Considera propostas com pendências abertas e encerradas. - Cadastradas entre
Pesquisa propostas com pendências cadastradas em um período.
Por padrão, o Portal sugerirá os últimos 30 dias, podendo alterar este período. - Tipo da Pendência
Pesquisa propostas com determinado tipo de pendência cadastrada.
Resultado da Pesquisa
Ao realizar a pesquisa, os filtros são ocultados, para melhor visualizar a relação das propostas encontradas:
Imagem 1: Relação das propostas localizadas na consulta de propostas.
No cabeçalho do Resultado da Pesquisa, estão disponíveis as opções:
Ver legendas: Opção para visualizar as legendas das imagens dos status de propostas.
Mostrar/Ocultar colunas: Opção para adicionar ou remover informações na relação de propostas.
Salvar visão padrão: Opção para salvar a visão atual (colunas visíveis e agrupamentos) como padrão do usuário.
Excluir visão padrão: Opção para excluir a visão padrão salva.
Exportar relatório: Opção para salvar o resultado da pesquisa em diversos formatos de arquivos.
Na listagem das propostas localizadas, estarão disponíveis as informações básicas das propostas e algumas operações complementares, como:
- Rank
Caso o produto tenha mais de uma proposta cadastrada, exibirá a ordem de entrada da proposta para avaliação comercial, baseando na data em que a proposta é enviada para análise.
Somente as propostas cadastradas pelo Portal de Vendas farão parte do racking. - Contrato Assinado
Opção para indicar se o contrato da proposta está assinado.
Esta opção é apenas informativa e acionada pelo usuário de acordo com o perfil de acesso do usuário e para propostas com status Análise Jurídica, Liberada e Gerada - Excluir
Opção para remover a proposta do Portal de Vendas e Mega Desktop.
Ao clicar em uma das propostas da listagem, o usuário será redicionado para a tela de Cadastro ou Análise da Proposta, de acordo com o status da proposta e permissão do perfil de acesso.