O primeiro passo para usar o Painel Financeiro é fazer a carga inicial dos dados. Isso é feito através do Financeiro, botão Painel Financeiro/Carga Inicial.

Ao fazer a carga inicial, serão solicitadas duas datas. A primeira é a data de lançamentos previstos, e a segunda de lançamentos realizados.

A data de lançamentos previstos é a menor data de vencimento que será considerada no painel. Se essa data for menor que a data atual, serão carregados títulos já vencidos e não pagos, ou pagos apenas parcialmente.

A data de lançamentos realizados é a menor data de movimentação financeira que será carregada. Normalmente será a data atual, a não ser que se deseje consultar movimentação passada.

É recomendável executar a carga inicial fora do horário de uso do sistema, já que envolve grande quantidade de dados e pode apresentar lentidão.

Atualização

Conforme os dados são lançados no financeiro, os mesmos são atualizados para o Painel Financeiro, pois há um processo no banco de dados que realiza esta atualização de forma automática.