Portal de Clientes (Planier)

Parâmetro Permite Alterar a Cobrança de Mora/Multa de Atraso pelo Operador?
Nos parâmetros gerais do Portal de Clientes foi disponibilizado o parâmetro Permite Alterar a Cobrança de Mora/Multa de Atraso pelo Operador?, para definir se os operadores do portal poderão ou não alterar a cobrança de encargos na solicitação de registro de boletos em atraso.
Dessa forma, quando o usuário operador for solicitar o registro de um boleto em atraso ele poderá definir se vai ou não cobrar os encargos (multa e/ou mora).

Inclusão do totalizador Total a Pagar em Atraso no Extrato Financeiro
Na visão Operador, no menu Financeiro > Extrato Financeiro, foi adicionado o campo "Total a Pagar em Atraso" que apresenta a somatória da coluna Valor a Pagar de todas as parcelas com status "Atrasada".

Parâmetros de cobrança registrada por empreendimento
Em Parâmetros > Parâmetros gerais, o usuário administrador poderá definir de forma global ou por Empreendimento se o portal irá realizar o registro dos boletos. Ao marcar o parâmetro Utilizar somente cobrança registrada, todo o boleto solicitado pelo portal através dos processos de Antecipação, Renegociação e 2ª Via de parcelas em atraso, deverá passar pelo processo de registro antes do boleto ser disponibilizado ao cliente. Neste caso, o boleto pode ser liberado para o cliente logo após a geração do nosso número do boleto, que será realizada pela Carteira de Recebíveis (apenas nos contratos bancários onde a geração do nosso número é de responsabilidade da empresa), ou somente quando houver a confirmação do registro pelo banco. Esta opção de disponibilização do boleto é controlada através do parâmetro Emitir boleto de 2ª via registrada somente quando houver confirmação de título pelo banco?.
Com o parâmetro Utilizar somente cobrança registrada desmarcado, os boletos solicitados pelo portal nos processos de Antecipação, Renegociação e 2ª Via continuarão a ser emitidos de forma não registrada.

Bloqueio de emissão de boletos por tipo de parcela
Na visão Administrador, em Parâmetros > Parâmetros Gerais, aba Boletos, foi criado o parâmetro Bloquear a geração de boletos pelo tipo de receita, onde será possível escolher quais os tipos de receita que deverão ter a opção de geração de boleto bloqueada. As parcelas com os tipos de receita selecionadas, não serão apresentadas para emissão de boletos.
Por exemplo: ao selecionar o tipo de receita Financiamento no parâmetro de bloqueio, as parcelas com receita deste tipo não serão mais exibidas nos processos de Renegociação, Solicitação de 2ª Via e Envio de boletos por e-mail.

Adequação de layout entre os ambientes operador e administrador
Realizados ajustes nos temas, dentro de cada perfil, utilizados no portal de Clientes.
Para o perfil Operador, houve alteração nos 3 temas.
Tema 1 - Operador
- Fixada a opção Home Operador no início do menu;
- Fixado o botão Trocar Contrato, ficando como último ícone do menu;
- Retirado o item Minha Conta e separado em duas opções: Dados Cadastrais e Meu Perfil;
- Definidas as opções Meu Perfil e Dados Cadastrais ao lado da opção Ajuda.
No Tema 2 – Operador, as alterações são semelhantes ao tema 1, a diferença é a opção Trocar Contrato que ficará no início do Menu.

Tema 3 – Operador
- Ajustada a disposição das opções no Menu;
- Atualizado o nome da opção da Minha Conta, ficando como Dados Cadastrais e Meu Perfil.

Tema 1 – Administrador
- Retirados os ícones de todas as opções, exceto do item Trocar Perfil;
- Fixada a opção Página Inicial no menu de acesso;
- Fixado o botão Trocar Perfil como último ícone do menu;
- Fixada a opção Ajuda ao lado do botão Sair.
A opção Minha Conta foi retirada e incluídas as opções Meu Perfil e Dados Cadastrais.

Tema 2 – Administrador
- Alterações semelhantes ao tema 1 da visão do administrador.

Acesso Cliente
- Na visão do cliente foi realizada alteração semelhante ao operador.

Registrar no CRM a ocorrência de envio de boleto a clientes por e-mail

Com o objetivo de possibilitar o registro do histórico de e-mails no sistema CRM para posterior consulta e atendimentos ao cliente relacionado ao processo de cobrança, agora é possível incluir um e-mail de cópia e cópia oculta para o processo de envio de boleto por e-mail de forma que todos os e-mails possam ser direcionados também para a área de relacionamento com cliente. Também é possível incluir as informações de código do contrato, bloco, empreendimento, unidade e nome do cliente no assunto do e-mail.
No perfil administrativo, em configurações do servidor SMTP, menu Configurações > Servidor SMTP, aba Envio automático de boletos, foram incluídos dois campos de texto para inserção dos e-mails de cópia e cópia oculta.

- Enviar cópia: No momento do envio de e-mail, na opção de envio de boleto por e-mail, o campo de Cópia estará visível e será possível alterar o e-mail configurado
- Enviar cópia oculta: No momento do envio de e-mail, na opção de envio de boleto por e-mail, o campo de cópia oculta não estará visível e sempre será enviado.

Na página de personalização de e-mails em Configurações > Personalização de e-mails, passa a ser permitido que sejam incluídas, no assunto do e-mail do processo Envio de boleto por e-mail, as variáveis com informações de empreendimento, bloco, unidade, contrato e nome do cliente.

Na opção Envio de boletos por e-mail, na visão operacional ou do cliente, foram acrescentados novos campos com o agrupador Enviar com cópia para, nas páginas que possuem envio de boleto por e-mail, onde será verificado se há e-mail cadastrado na página de configuração de servidor SMTP.

Dessa forma o cliente poderá configurar o e-mail de CRM conforme desejar, lembrando que se for incluído como cópia, o e-mail do CRM estará visível para o cliente que recebeu o boleto. Se for incluído como cópia oculta, o e-mail do CRM não estará visível para o cliente.

Envio de boletos por e-mail no Portal de Clientes
Foi disponibilizado, no Portal de Clientes, um mecanismo para envio de boletos por e-mail.

O envio poderá ser:
Manual - O usuário poderá selecionar as parcelas; ou,
Automático - Um serviço enviará os e-mail com os boletos de 2ª via registrada.

Este mecanismo possibilita:
- Envio automático de boletos de 2ª via registrada;
- Envio manual de boletos (2ª via registrada e avulso) pelo contrato;
- Envio manual de boletos (antecipação) pelo contrato;
- Envio manual de vários boletos (2ª via registrada e avulso);
- Registro de log dos boletos enviados.

Acesso ao CRM pelo Portal de Clientes
No Portal de Clientes, na visão administrativa, em Parâmetros, foi adicionada a opção Aplicação Externa. Nesta tela o usuário poderá definir o link de integração com a aplicação externa CRM - Multidados. É possível definir um link padrão, ou configurá-lo por empreendimento.

Na visão cliente/operador foi adicionado no menu Atendimento > Relacionamento com Cliente e, também, na página principal no campo Atendimento, a opção Relacionamento com o Cliente. Clicando em uma dessas opções, será aberto o CRM do cliente, onde ele poderá visualizar suas informações referentes as solicitações e ocorrências abertas.

Coluna Observação na Estatísticas de Acessos
No menu Relatórios > Estatísticas de Acessos, na aba Estatísticas de Acessos,foi disponibilizado a coluna Observação.

Possibilitar a emissão da declaração de quitação pelo Portal de Clientes
Na visão administrativa, foi realizada a inclusão do relatório Declaração de Quitação na página de parâmetros dos relatórios, afim de configurar a emissão do formato pelos usuários Cliente/Operador.
Ao selecionar o formato será possível configurar se o Logotipo será ou não exibido na emissão do formato e o texto que será exibido ao emitir o mesmo. Caso esteja em branco, será exibido o texto padrão do formato, conforme consta no manual do relatório. É possível realizar a configuração do formato por Empreendimento, onde para cada empreendimento será utilizada a configuração especifica.
Na visão Cliente/Operador, foi adicionado o botão Declaração de Quitação e disponibilizada a opção no menu Financeiro > Declaração de Quitação para emissão do relatório.
As opções para emissão do relatório serão exibidas apenas para contratos pertencentes a empreendimentos próprios e que já estejam quitados.

Alteração serviço de integração com a URA
Devido ao projeto de extinção de boletos sem registro do Portal de Clientes, foi necessário alterar o serviço de integração com a URA. Nesta nova versão, ao ser solicitado uma segunda via de um boleto sem registro ou uma antecipação de parcela, esta solicitação será registrada e enviada automaticamente por e-mail ao cliente. A linha digitável de um boleto através deste serviço só será retornada no caso de solicitação de boletos que já tenham registro.

Extinção de cobrança não registrada
Devido a nova política bancária de excluir do mercado a cobrança não registrada, foi necessário ajustar os processos do Portal de Clientes para que emitam boletos somente de cobrança registrada. 

Em Parâmetros > Parâmetros gerais, o usuário administrador poderá definir de forma global ou por Empreendimento se o portal irá realizar o registro dos boletos. Ao marcar o parâmetro Utilizar somente cobrança registrada, todo o boleto solicitado pelo portal através dos processos de Antecipação, Renegociação e 2ª Via de parcelas em atraso, deverá passar pelo processo de registro antes do boleto ser disponibilizado ao cliente. Neste caso, o boleto pode ser liberado para o cliente logo após a geração do nosso número do boleto, que será realizada pela Carteira de Recebíveis (apenas nos contratos bancários onde a geração do nosso número é de responsabilidade da empresa), ou somente quando houver a confirmação do registro pelo banco. Esta opção de disponibilização do boleto é controlada através do parâmetro Emitir boleto de 2ª via registrada somente quando houver confirmação de título pelo banco?.
Com o parâmetro Utilizar somente cobrança registrada desmarcado, os boletos solicitados pelo portal nos processos de Antecipação, Renegociação e 2ª Via continuarão a ser emitidos de forma não registrada.
Foi adicionada a opção Contratos Bancários, em Parâmetros > Contratos Bancários, nela o usuário administrador poderá visualizar todos os contratos bancários disponíveis e também definir o horário limite para registro de boletos no portal para cada contrato. A coluna Horário Limite é estabelecida para definir até qual horário a empresa irá possibilitar que os usuários emitam boleto com vencimento para o mesmo dia, visando garantir que estes boletos passem pelo registro do banco no mesmo dia em que foram solicitados, caso contrário o pagamento pode ser rejeitado pelo banco. Se o horário tiver sido ultrapassado, o usuário somente poderá emitir o boleto com data de vencimento para o próximo dia útil (antecipação, renegociação e 2a via).

Em Financeiro > Solicitação de 2ª via de Boleto, foi adicionada na lista de parcelas a coluna Status, onde será indicado o status em que se encontra a solicitação de boleto conforme a descrição a seguir:
- Solicitar boleto: A parcela está disponível para solicitação de boleto. Neste caso, o usuário fará a solicitação do registro do boleto de acordo com a data escolhida;
- Boleto em processamento: O boleto solicitado está em processamento, ou seja, aguardando o registro;
- Re-solicitar boleto: Ocorreu algum erro durante o processamento do registro do boleto. Neste caso, o usuário poderá solicitar um novo registro de boleto clicando no ícone do boleto;
- Emitir boleto: O boleto da parcela está registrado e disponível para emissão. Neste caso, ao clicar no ícone de boleto será apresentado o boleto registrado para o usuário;
- Boleto bloqueado: O boleto não poderá ser emitido devido a alguma restrição de configuração do portal (Exemplo: Quando há mais de uma parcela em atraso e o portal está configurado para permitir a emissão somente do boleto que está mais atrasado).
Quando há o registro de um boleto em atraso, será apresentado na tela de geração de boletos a data de vencimento original da parcela (Coluna Vencimento Original) e a data de vencimento do boleto (coluna Vencimento Boleto).

No Agrupamento de Parcelas Vencidas, quando o usuário realizar o agrupamento de parcelas em atraso, será apresentada a lista Minhas Parcelas Agrupadas com os boletos agrupados. O agrupamento das parcelas também possui a coluna Status para indicar o status do registro do boleto:
- Boleto em processamento: O boleto do agrupamento de parcelas está em processamento, ou seja, aguardando o registro;
- Erro no processamento: Ocorreu algum erro durante o processamento do registro do boleto. Neste caso, o usuário terá que realizar uma novo agrupamento;
- Emitir boleto: O boleto do agrupamento de parcelas está registrado e disponível para emissão. Neste caso, ao clicar neste ícone será apresentado o boleto registrado para o usuário.
Quando o boleto estiver registrado e o portal estiver configurado para enviar boletos por e-mail (habilitado na restrição de menu da visão do administrador nos componentes desta tela), será apresentado o ícone de e-mail somente para o usuário de perfil Operador poder enviar o boleto ao cliente.

Na visão Operador, quando o portal estiver configurado para enviar boletos por e-mail (habilitado na restrição de menu da visão do administrador nos componentes desta tela), o usuário operador poderá selecionar o boleto e enviar por e-mail para o cliente e/ou outros endereços de e-mail.
Se as parcelas que o usuário selecionar estiverem devidamente registradas, o portal enviará o boleto automaticamente para os e-mails definidos pelo usuário. Caso exista alguma parcela que não tenha registro, o portal solicitará o registro e, depois de registrada com sucesso, enviará o boleto automaticamente por e-mail ao cliente.

Na tela de Antecipação, quando o usuário efetivar uma antecipação, na lista Minhas Antecipações será apresentada a antecipação e o status do boleto. A antecipação das parcelas também possui a coluna Status para indicar o status do registro do boleto:
- Boleto em processamento: O boleto de antecipação está em processamento, ou seja, aguardando o registro;
- Erro no processamento: Ocorreu algum erro durante o processamento do registro do boleto. Neste caso, o usuário terá que realizar uma nova antecipação;
- Emitir boleto: O boleto de antecipação está registrado e disponível para emissão. Neste caso, ao clicar no ícone do boleto será apresentado o boleto registrado para o usuário.
Quando o boleto estiver registrado e o portal estiver configurado para enviar boletos por e-mail (habilitado na restrição de menu da visão do administrador nos componentes desta tela), será apresentado o ícone de e-mail somente para o usuário de perfil Operador poder enviar o boleto de antecipação por e-mail ao cliente.
Quando o usuário solicitar um boleto de antecipação de parcelas, depois do registro do boleto ser realizado com sucesso, então o cliente receberá automaticamente por e-mail o boleto registrado. O mesmo ocorre quando um usuário do perfil Operador pressiona o botão Enviar por e-mail na simulação da antecipação.

Na tela de Renegociação, quando o usuário efetivar uma renegociação, na lista Minhas Renegociações será apresentada a renegociação e o status do boleto. A renegociação de parcelas também possui a coluna Status para indicar o status do registro do boleto:
- Boleto em processamento: o boleto de renegociação está em processamento, ou seja, aguardando o registro;
- Erro no processamento: ocorreu algum erro durante o processamento do registro do boleto. Neste caso, o usuário terá que realizar uma nova antecipação;
- Emitir boleto: o boleto de renegociação está registrado e disponível para emissão. Neste caso, ao clicar no ícone do boleto será apresentado o boleto registrado para o usuário.
Quando o boleto estiver registrado e o portal estiver configurado para enviar boletos por e-mail (habilitado na restrição de menu da visão do administrador nos componentes desta tela), será apresentado o ícone de e-mail somente para o usuário de perfil Operador poder enviar o boleto de antecipação por e-mail ao cliente.
Quando o usuário solicitar um boleto de renegociação de parcelas, depois do registro do boleto ser realizado com sucesso, então o cliente receberá automaticamente por e-mail o boleto registrado. O mesmo ocorre quando um usuário do perfil Operador decide enviar o boleto por e-mail na efetivação da renegociação.

Na visão Operador, em Financeiro > Enviar boletos por e-mail, quando o portal estiver configurado para permitir registro de boletos será possível selecionar apenas as parcelas que estiverem registradas com sucesso para o envio por e-mail.

O serviço de e-mail marketing foi alterado para atualizar os status dos boletos solicitados no Portal de Clientes e registrados pela Carteira de Recebíveis. Além de enviar automaticamente por e-mail os boletos solicitados pelo portal e que foram registrados com sucesso. A atualização e configuração deste serviço é crucial para o funcionamento deste projeto.

Na tela de Bancos Validados (perfil Mega Administrador), ao editar o layout de boletos registrados também será apresentada a instrução de antecipação para configuração. Por padrão, a instrução de antecipação receberá a antecipação sem registro automaticamente no processo de atualização do sistema. Quando o portal estiver configurado para permitir registro de boletos, a emissão de boletos respeitará as seguintes definições:
- Na emissão de boleto antecipação, não será mais utilizada a instrução específica, somente a instrução de antecipação.
- A instrução específica será utilizada somente nos boletos agrupados e vencidos de 2ª via.
- Na renegociação também não será mais utilizada a instrução específica.
As definições descritas acima não terão efeito quando o portal estiver configurado para não permitir registro de boletos.