Wizard de Cadastro de Proposta

Esta tela é uma opção simplificada para cadastro e edição de propostas no Portal de Vendas, onde estarão disponíveis apenas as principais informações da proposta para preenchimento. 

• A Wizard estará modulada em guias que são exibidas de acordo com os Parâmetros da Wizard, onde será definido se a guia estará visível ao usuário, sua ordem de exibição e uma descrição personalizada.
• A navegação na Wizard será sempre pelos botões no canto direito da Wizard (Retornar, Avançar e Concluir).

Guia: Início

A primeira guia da Wizard sempre será uma tela de informação do produto e preenchimento dos dados básicos da proposta: 

 
Imagem 1: Tela simplificada de cadastro e edição de propostas. 

• Produto 
  Identificação do produto que terá a proposta cadastrada. 
• Data da proposta (Liberado via perfil de acesso) 
  Data de recebimento da proposta, sendo que o Portal não permitirá parcelas com vencimento inferior a esta data. 
  Esta data poderá ser alterada apenas se o perfil de acesso do usuário permitir lançamento de propostas retroativas, ou seja, com data inferior a data atual. 
  Esta data é também utilizada pelo parâmetro Utilizar a data da proposta como vigência do INCC, definido pelo Administrador em Parâmetro de Proposta. 
• Corretor (Liberado via perfil de acesso)
  Quando o usuário lançando a proposta supervisiona outros usuários é possível selecionar qual será o corretor da proposta. 
• Classificação (Liberado via perfil de acesso)
  Indicação da classificação da proposta (CCV / AF) e de seu contrato, conforme cadastrado de Classificações do Mega Desktop.

Guias: Participantes / Condição de Pagamento / Comissões / Parcelas Recebidas no Ato

Nestas guias, quando visíveis, serão preenchidos os dados da proposta:

• Participantes 
  Opção para cadastrar os clientes da proposta. 
  
  
• Condição de Pagamento 
  Opção para cadastrar as parcelas da proposta. 
  
  
• Comissões 
  Opção para cadastrar as comissões da proposta. 
  
  
• Parcelas Recebidas no Ato 
  Opção para cadastrar os cheques da proposta. 
  
  

Guia: Pendências

A finalidade desta guia é permitir a criação de check-lists para que o corretor identifique se a documentação ou demais rotinas foram concluídas e se não, seu motivo. 

Para isto, o Portal registrará automaticamente os tipos de pendências configuradas pelo Administrador nos Parâmetros da Wizard, orientando o usuário a informar se a pendência está Conferida ou, se não, qual o motivo da pendência. 

 
Imagem 2: Guia de pendências na Wizard de propostas. 

• Mesmo que configurada para estar visível na Wizard, esta guia apenas será exibida ao corretor se houverem tipos de pendência configuradas nos Parâmetros da Wizard para serem registradas automaticamente.

Guia: Finalização

A última guia da Wizard sempre será uma tela de resumo da proposta, apontando se todas as informações foram cadastradas. 

A conclusão da proposta poderá ser bloqueada se as informações obrigatórias, como séries ou cliente, não estiverem preenchidas, caso contrário, as demais informações poderão ser preenchidas em outro momento da negociação. 

 
Imagem 3: Tela simplificada de cadastro e edição de propostas. 

Quando a guia de Comissões estiver habilitada, na guia de Finalização, o usuário poderá ser notificado caso o total das comissões ultrapassem o valor total do sinal da proposta, conforme exemplo abaixo. 

Esta notificação será apenas um alerta ao usuário e não bloqueará a gravação das comissões. 

 
Imagem 4: Notificação de que a comissão é superior ao valor de sinal.