Pendências da proposta

Esta opção tem por finalidade acompanhar o andamento da proposta, podendo cadastrar possíveis informações pendentes para finalizar o processo de vendas, como por exemplo, o recebimento dos documentos do cliente. 

 
Imagem 1: Imagem 1: Relação das pendências da proposta. 

Para cadastrar uma pendência, será necessário informar o Tipo da Pendência, que são previamente cadastrados pelo Administrador em Cadastros de Tipos de Pendências. 

• Data de Cadastro / Responsável 
  A data de cadastro e o responsável são preenchidos automaticamente pelo Portal, correspondendo a data/hora atual e ao usuário cadastrante da pendência.
• Encerramento de pendência 
  As pendências são sempre cadastradas sem data de fechamento e, para encerrá-las, basta selecionar a primeira opção. 
  
  

  
  

  • No perfil de acesso é configurado se o usuário poderá encerrar as pendências de propostas, bem como se poderão encerrar pendências lançadas por outros usuários.

  
  

• Exportar 
  Opção para exportar a relação das pendências da proposta em formato Excel ou PDF.