Ocorrências
Parametrização das ocorrências que serão utilizadas em Unidades e Contratos, nos módulos de Gestão Comercial e Carteira de Recebíveis.
Motivos de Ocorrências
O campo código é definido automaticamente pelo sistema.
Na Descrição é definida a classificação da ocorrência sofrida por uma Unidade. Garagem ou Bens de Terceiros, visando agrupamentos gerenciais e relatórios.
Ex.: Reserva, Disponibilização e Indisponibilização de uma Unidade.
Tipos de Ocorrências
Este é um cadastro de tipos de ocorrências apresentado de forma centralizada, ou seja, englobando todas as ocorrências para contratos, estruturas e prospect’s.
A seguir, vamos detalhar a tela de edição/inclusão de tipos de ocorrências:
Máscara: Código extenso que será atribuído ao tipo de ocorrência.
Tipo conta: Especificar se é sintético ou analítico. Apenas tipos de ocorrência analíticas podem ser usados para cadastrar ocorrências.
Dt. Cadastro: Preenchida automaticamente pelo sistema.
Cor: Deve ser escolhida uma cor para identificar o tipo de ocorrência.
Utilização: Neste controle para cada máscara cadastrada o operador do sistema poderá definir se a utilização será global ou definida por usuário.
Os usuários autorizados a utilizar a máscara podem ser visualizados na pasta de usuários da tela de cadastro ou edição de tipos de ocorrência.
Será exibida a tela abaixo, que mostrará duas listas, uma com os usuários disponíveis para vínculo e outra com os que já possuem permissão para utilizar os tipos de ocorrência (usuários vinculados).
No momento em que o operador estiver criando o controle de acesso para uma máscara sintética, o sistema irá questionar se ele deseja repetir os mesmos usuários para todos os sub-níveis da máscara.
Esta permissão serve apenas para lançamento das ocorrências, se o administrador do sistema desejar desabilitar o acesso do usuário à tela de cadastro de Tipos de ocorrência, deverá alterar a opção no perfil do usuário no módulo Global. Este controle de usuário para os tipos de ocorrência é verificado no momento em que o usuário está lançando ocorrências manualmente no sistema. Por exemplo, na tela de ocorrências no módulo de gestão comercial, ou pelo botão de ocorrências do contrato.
Descrição: Nome para identificação do tipo de ocorrência
Tipo vinculado: Código dos tipos de ocorrência que será vinculada à máscara.
Validade da ocorrência: Prazo para a geração da data de vencimento.
Fechar automaticamente a ocorrência após a data de vencimento: Se irá fechar automaticamente a ocorrência após a data de vencimento.
Utilizado para: Indica em quais módulos o tipo de ocorrência poderá ser utilizado. Quando a opção "Integração CRM" estiver marcada deve-se configurar a Divisão e Solicitação do CRM.
Ao integrar a ocorrência para o CRM Multidados, a mesma será direcionada para o fluxo da divisão e solicitação parametrizadas.
Exemplo para cadastro de tipos de ocorrências:
1 PROSPECT
1.01 Contato
1.01.001 Informou Imóvel Desejado
1.01.002 Apresentar Unidade
1.01.003 Escolha de Planta
1.01.004 Contato Telefônico
2 VENDAS
2.01 Propostas
2.01.001 Proposta Gerada
2.01.002 Proposta Aprovada
2.01.003 Demanda em Análise
Tipos de Campo de Ocorrência
Cadastro dos campos a serem utilizados nas Informações adicionais, das ocorrências de unidade.
Importação Ocorrências e Tipos Ocorrências
Importação ocorrências de um arquivo txt gerado por uma planilha xlt auxiliar.
Inserir os dados dos Tipos de Ocorrência e das Ocorrências a serem importadas nas respectivas planilhas, ao clicar em Gerar Arquivo de Importação, será solicitado o local onde será salvo o arquivo e o nome do arquivo, então será gerado o arquivo txt verificando linha a linha do Excel, considerando apenas as linhas que possuem preenchidos os dados obrigatórios.