Consulta de propostas

Nesta tela é possível acompanhar a situação das propostas que serão listadas de acordo com uma combinação de filtros, respeitando o nível de acesso às propostas conforme definição do perfil:

• Visualizar propostas do usuário 
  - Acessa apenas as propostas cadastradas pelo próprio usuário
• Visualizar propostas do usuário e de seus usuários supervisionados 
  - Acessa as propostas cadastradas pelo próprio usuário 
  - Acessa as propostas cadastradas pelos seus supervisionados que não estejam com status Em Atendimento
• Visualizar todas as propostas 
  - Acessa as propostas cadastradas pelo próprio usuário 
  - Acessa as propostas cadastradas por outros usuários que não estejam com status Em Atendimento.

Filtros

 
Imagem 1: Tela de filtros da consulta de propostas. 

Pesquisar Propostas

• Proposta 
  Pesquisa por um código de proposta.
  Ao utilizar este filtro, os demais serão desconsiderados.
• Status 
  Pesquisa propostas por um determinado status.
• Corretor 
  Pesquisa propostas de um determinado corretor.
• Prospect 
  Pesquisa propostas de um determinado proponente/prospect.
• Origem 
  Pesquisa propostas lançadas pelo Portal de Vendas e/ou Mega Desktop.
• Data da proposta entre 
  Pesquisa propostas de acordo com um período.
  Por padrão, o Portal sugerirá os últimos 30 dias, podendo alterar este período.

Pesquisar por Produto

Pesquisa propostas de um determinado produto, podendo filtrar por Empreendimento, Bloco e/ou uma Unidade específica. 

Pesquisar por Pendências

Pesquisa propostas com pendências cadastradas, podendo realizar sub-filtros:

• Filtrar pendências 
  Pesquisa propostas com pendências de acordo com a sua situação: 
  - Não utilizar: Desconsidera este filtro. 
  - Abertas: Considera propostas somente com pendências abertas. 
  - Encerradas: Considera propostas somente com pendências fechadas. 
  - Todas: Considera propostas com pendências abertas e encerradas.
• Cadastradas entre 
  Pesquisa propostas com pendências cadastradas em um período.
  Por padrão, o Portal sugerirá os últimos 30 dias, podendo alterar este período.
• Tipo da Pendência 
  Pesquisa propostas com determinado tipo de pendência cadastrada.

Resultado da Pesquisa

Ao realizar a pesquisa, os filtros são ocultados, para melhor visualizar a relação das propostas encontradas: 

 
Imagem 1: Relação das propostas localizadas na consulta de propostas. 

No cabeçalho do Resultado da Pesquisa, estão disponíveis as opções: 

 Ver legendas: Opção para visualizar as legendas das imagens dos status de propostas. 
 Mostrar/Ocultar colunas: Opção para adicionar ou remover informações na relação de propostas. 
 Salvar visão padrão: Opção para salvar a visão atual (colunas visíveis e agrupamentos) como padrão do usuário. 
 Excluir visão padrão: Opção para excluir a visão padrão salva. 
 Exportar relatório: Opção para salvar o resultado da pesquisa em diversos formatos de arquivos. 

Na listagem das propostas localizadas, estarão disponíveis as informações básicas das propostas e algumas operações complementares, como:

• Rank 
  Caso o produto tenha mais de uma proposta cadastrada, exibirá a ordem de entrada da proposta para avaliação comercial, baseando na data em que a proposta é enviada para análise. 
  Somente as propostas cadastradas pelo Portal de Vendas farão parte do racking.
• Contrato Assinado 
  Opção para indicar se o contrato da proposta está assinado. 
  Esta opção é apenas informativa e acionada pelo usuário de acordo com o perfil de acesso do usuário e para propostas com status Análise Jurídica, Liberada e Gerada
• Excluir 
  Opção para remover a proposta do Portal de Vendas e Mega Desktop.

Ao clicar em uma das propostas da listagem, o usuário será redicionado para a tela de Cadastro ou Análise da Proposta, de acordo com o status da proposta e permissão do perfil de acesso.